前言

2026年1月8日，李在明訪華結(jié)束次日便閉門(mén)召開(kāi)半導(dǎo)體會(huì)議，三星與SK海力士高管全員到場(chǎng)，氣氛異常凝重。

緊隨中國(guó)管制清單，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)部迅速啟動(dòng)評(píng)估，半導(dǎo)體企業(yè)開(kāi)始大規(guī)模調(diào)整供應(yīng)鏈，目標(biāo)很明確，減少對(duì)日本的依賴。

韓國(guó)為何突然加速替代日系？李在明這波操作有何用意

作者-常

李在明緊急開(kāi)會(huì)

李在明這次從北京回去，連慶祝的時(shí)間都沒(méi)留給自己。

剛落地首爾，青瓦臺(tái)的會(huì)議室大門(mén)就關(guān)上了，半導(dǎo)體、汽車(chē)、材料行業(yè)的巨頭全在里面，這場(chǎng)會(huì)沒(méi)談虛的，議題只有一個(gè)：如果日本那邊斷了供，我們的脖子卡在哪？

說(shuō)白了，大家現(xiàn)在的共識(shí)很明確——日本已經(jīng)是個(gè)“高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商”了。

過(guò)去韓國(guó)造芯片、造車(chē)，大量零部件和精密材料都得從日本進(jìn)，但這些日本貨背后，原料命脈其實(shí)攥在中國(guó)手里。

這就像是一個(gè)不穩(wěn)定的三角結(jié)構(gòu)，現(xiàn)在中國(guó)一收繩子，日本上游先斷糧，韓國(guó)下游自然就跟著發(fā)慌，這種“連帶受損”的風(fēng)險(xiǎn)，誰(shuí)都不敢賭。

韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部反應(yīng)極快，當(dāng)天就啟動(dòng)了供應(yīng)鏈安全專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估。

誰(shuí)能替代？什么時(shí)候能換？都在算賬。

有意思的是，民調(diào)數(shù)據(jù)顯示，超過(guò)七成的韓國(guó)民眾支持這次“去日本化”，大家都覺(jué)得，這不僅是經(jīng)濟(jì)賬，更是國(guó)家尊嚴(yán)的賬。

更具體的行動(dòng)已經(jīng)在數(shù)據(jù)上露頭了，中國(guó)企業(yè)多氟多對(duì)韓國(guó)出口的電子級(jí)氫氟酸，單月供應(yīng)量直接拉升到300噸，這是之前水平的整整十倍。

三星也不再藏著掖著，直接把用過(guò)的ASML光刻機(jī)交給了政府實(shí)驗(yàn)室，就是為了測(cè)試國(guó)產(chǎn)光刻膠，既然關(guān)鍵材料隨時(shí)可能被卡，那就不如自己動(dòng)手，哪怕短期成本高，也要把主動(dòng)權(quán)抓回來(lái)。

對(duì)于韓國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，生存永遠(yuǎn)是第一位的，面子只能往后放。

日本原料遭卡

這一切的導(dǎo)火索，還是中國(guó)那記重拳。

2026年一開(kāi)年，商務(wù)部和海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布公告，對(duì)1243項(xiàng)軍民兩用物項(xiàng)實(shí)施出口管制，這不是鬧著玩的，稀土、鎢、銻這些名字，每一個(gè)都是高端制造的命門(mén)。

數(shù)據(jù)顯示，日本58%的稀土進(jìn)口依賴中國(guó)，從半導(dǎo)體到新能源汽車(chē)，甚至國(guó)防工業(yè)，哪一樣都離不開(kāi)這些原料。

一旦上游不穩(wěn)，日本的中游制造再?gòu)?qiáng)，也扛不住“無(wú)米之炊”的尷尬。

日本現(xiàn)在的處境，活像個(gè)被夾在中間的三明治，上面是中國(guó)收緊原料供應(yīng)，下面是韓國(guó)客戶開(kāi)始尋找替代方案，這種擠壓感是實(shí)實(shí)在在的。

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的數(shù)據(jù)很誠(chéng)實(shí)，今年第二季度，日本對(duì)韓國(guó)的高端材料出口環(huán)比下降了8.3%，部分品類(lèi)的降幅甚至超過(guò)了15%。

這還只是開(kāi)始，如果韓國(guó)真的下決心繞開(kāi)日本，這些日本企業(yè)上哪兒去找這么大塊的新市場(chǎng)？

往深了說(shuō)，這是一種地緣政治的“量子糾纏”，中日韓三國(guó)，任何一個(gè)狀態(tài)的改變，都會(huì)瞬間導(dǎo)致另外兩方的狀態(tài)坍縮。

中國(guó)這一手“原材料霸權(quán)”，直接擊穿了日本引以為傲的“中游技術(shù)霸權(quán)”，日本想要繼續(xù)當(dāng)那個(gè)兩頭吃的“二房東”，日子只會(huì)越來(lái)越難過(guò)。

慰安婦問(wèn)題重提

李在明的這波操作，不僅僅是算經(jīng)濟(jì)賬，更是在算歷史賬。

訪華期間，他特意去了上海的大韓民國(guó)臨時(shí)政府舊址，這個(gè)動(dòng)作信號(hào)極強(qiáng)——當(dāng)年我們是一起抗日的，現(xiàn)在的合作也是有歷史淵源的。

這種“時(shí)空錨點(diǎn)”的設(shè)立，為韓國(guó)現(xiàn)在的強(qiáng)硬態(tài)度找足了歷史合法性。

緊接著，回國(guó)后的李在明對(duì)極右翼團(tuán)體侮辱“慰安婦”受害者的行為進(jìn)行了嚴(yán)厲斥責(zé)，警方也出臺(tái)了專(zhuān)項(xiàng)打擊措施。

這并不是孤立的國(guó)內(nèi)治安問(wèn)題，而是對(duì)日外交的風(fēng)向標(biāo)，慰安婦、強(qiáng)征勞工，這些是日韓之間永遠(yuǎn)結(jié)痂不掉的傷疤。

2019年日本制裁韓國(guó)時(shí)，韓國(guó)吃過(guò)大虧，當(dāng)時(shí)是被動(dòng)挨打；尹錫悅上臺(tái)后雖然想緩和關(guān)系，但結(jié)果是把產(chǎn)業(yè)獨(dú)立的安全感給弄丟了。

現(xiàn)在不一樣了，中國(guó)給了韓國(guó)一個(gè)理由，也給了韓國(guó)底氣。

李在明這是在把之前擱置的“國(guó)產(chǎn)替代”方案重新?lián)炱饋?lái)，而且是要加速跑，這可以看作是一種“歷史債務(wù)的代償”。

中國(guó)算的是政治賬，反制日本的挑釁；韓國(guó)算的是歷史賬，清算日本的傲慢，兩者在這一點(diǎn)上形成了默契，對(duì)于李在明來(lái)說(shuō)，這也不是簡(jiǎn)單的“聯(lián)中抗日”，而是一種極其理性的生存策略。

他心里很清楚，與其將來(lái)被卡脖子，不如現(xiàn)在趁著機(jī)會(huì)，哪怕痛一點(diǎn)，也要把供應(yīng)鏈的短板給補(bǔ)上。

日企對(duì)韓出口降

日本企業(yè)的焦慮已經(jīng)寫(xiě)在臉上了。

JSR、信越化學(xué)這些材料巨頭，最近的財(cái)報(bào)預(yù)警發(fā)個(gè)不停，受對(duì)華出口限制和韓國(guó)訂單轉(zhuǎn)移的雙重打擊，第二季度的利潤(rùn)預(yù)期下調(diào)超過(guò)15%。

更糟糕的是，這種不確定性正在摧毀他們的長(zhǎng)期投資計(jì)劃，一些日本企業(yè)開(kāi)始考慮去第三國(guó)設(shè)廠，試圖規(guī)避地緣風(fēng)險(xiǎn)。

但這遠(yuǎn)水解不了近渴，建立新的生產(chǎn)線、磨合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有個(gè)三五年根本下不來(lái)來(lái)。

韓國(guó)這邊的“去日本化”，也不是要一夜之間徹底斷交，現(xiàn)實(shí)沒(méi)那么極端，更多的是降低依賴度，建立多元供應(yīng)體系。

但即便如此，這對(duì)于高度依賴韓國(guó)市場(chǎng)的日本材料行業(yè)來(lái)說(shuō)，也是致命的，一旦供應(yīng)鏈完成重構(gòu)，這種切斷往往是不可逆的。

長(zhǎng)期來(lái)看，如果這種趨勢(shì)持續(xù)下去，日本可能會(huì)陷入一個(gè)“衰退螺旋”，失去市場(chǎng)意味著失去利潤(rùn)，沒(méi)有利潤(rùn)就養(yǎng)不起研發(fā)，技術(shù)護(hù)城河慢慢就會(huì)干涸。

與此同時(shí)，韓國(guó)和中國(guó)在高端制造領(lǐng)域的直接合作會(huì)越來(lái)越緊密，這不只是幾家企業(yè)的悲歡，而是整個(gè)東北亞產(chǎn)業(yè)格局的深度洗牌。

在這張新的棋盤(pán)上，日本的位置正在從“核心玩家”慢慢滑向邊緣，而韓國(guó)正在努力把自己從一個(gè)“棋子”進(jìn)化成一個(gè)能獨(dú)立做主的“棋手”。

結(jié)語(yǔ)

李在明利用中國(guó)鐵拳，順勢(shì)完成了對(duì)日本供應(yīng)鏈的歷史性清算。

理性計(jì)算正在取代情緒表達(dá)，日韓經(jīng)貿(mào)關(guān)系短期內(nèi)難以回溫。

韓國(guó)的這波去日本化操作，究竟會(huì)走到哪一步？