【導(dǎo)語：在剛過去的2025年，雖然各家車企平時(shí)都在嘆苦經(jīng)，說日子怎么怎么難熬，但是成績(jī)單公布的那一霎那，大部分主流車企依然實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。在你追我趕的激戰(zhàn)中，究竟是誰坐在“一哥”的位置上？】

撰文|張 弛

新年伊始，國內(nèi)車企紛紛曬出2025年成績(jī)單。比亞迪不僅蟬聯(lián)國內(nèi)汽車市場(chǎng)的冠軍，而且在全球范圍內(nèi)的純電動(dòng)車銷量也超越特斯拉，對(duì)于中國車企來說，這是一個(gè)極具意義的歷史時(shí)刻。

比亞迪靠海外銷量激增險(xiǎn)勝上汽

集團(tuán)層面，去年比亞迪和上汽的一哥之爭(zhēng)無疑最有看點(diǎn)。隨著雙方成績(jī)的公布，比亞迪以460萬輛的成績(jī)繼續(xù)位居國內(nèi)車企集團(tuán)銷量排行榜榜首，相較2024年的427.21萬輛同比增長(zhǎng)7.73%。在去年較高的基數(shù)上以及國內(nèi)一眾競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手持續(xù)圍剿的情況下，比亞迪取得這個(gè)成績(jī)著實(shí)不容易。

上汽集團(tuán)以450.7萬輛的全年銷量位居第二。對(duì)于這兩家全年銷量超過450萬的車企集團(tuán)來說，10萬輛的差距其實(shí)微不足道。而讓上汽對(duì)于2026年競(jìng)爭(zhēng)更有底氣的是，其同比12.3%的增速快過比亞迪的同比增速，且其終端零售量達(dá)到了467萬輛。即是上汽消化了更多的庫存，為今年的冠軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)提前蓄力。除此之外，和華為合作的尚界開始發(fā)力以及上汽通用銷售重回正軌也將成為上汽今年競(jìng)爭(zhēng)的兩個(gè)最大動(dòng)力。

在新勢(shì)力車企中，零跑、小鵬和小米三家的成績(jī)單比較亮眼。在當(dāng)下的市場(chǎng)里，同比超過100%的增速是消費(fèi)者對(duì)這三個(gè)品牌的高度認(rèn)可。理想汽車去年顯露出了一定的掉隊(duì)的跡象。L系列增程式車型開始遭遇同行圍剿，i系列電動(dòng)車表現(xiàn)沒有達(dá)到之前的預(yù)期，讓理想這個(gè)曾炙手可熱的新勢(shì)力車企開始遭遇比之前MEGA更大的危機(jī)。如何在冰箱彩電大沙發(fā)之外找到自己新的技術(shù)護(hù)城河，這可能是對(duì)李想的最大考驗(yàn)。

傳統(tǒng)車企中，廣汽去年超過14%的同比下滑使其成為榜單上主流車企中的“副班長(zhǎng)”，不過，和華為合作的啟境有望成為其今年最大的增長(zhǎng)點(diǎn)。逐步擺脫網(wǎng)約車依賴的埃安也有望憑借新車型慢慢調(diào)整在消費(fèi)者心目中的形象。

至于一汽、奇瑞和長(zhǎng)城三家，同比增幅在10%以下。一汽去年接連投資了卓馭和零跑，布局智能駕駛和新能源平臺(tái)，不知道什么時(shí)候可以開始得到回報(bào)；終于在港股完成了上市的奇瑞，其實(shí)還是需要在國內(nèi)市場(chǎng)打造一款爆款車型，畢竟在中國車企大規(guī)模進(jìn)軍全球市場(chǎng)的大背景下，海外市場(chǎng)不見得會(huì)一直是奇瑞汽車的“護(hù)身符“；而長(zhǎng)城汽車一直面臨坦克之后再無爆品的尷尬，魏牌高山難以全面扛起集團(tuán)前進(jìn)的大旗。如何找回當(dāng)年哈弗H6（參數(shù)丨圖片）的榮光，長(zhǎng)城汽車或需要來一次自上而下的組織變革。

比亞迪與吉利之爭(zhēng)愈演愈烈

整體來看，2025年全年全國乘用車市場(chǎng)累計(jì)零售銷量為 2374.4 萬輛，同比增長(zhǎng) 3.8%。即便競(jìng)爭(zhēng)激烈，中國汽車市場(chǎng)依然穩(wěn)占全球最大汽車市場(chǎng)的地位。其中，新能源汽車市場(chǎng)銷量達(dá)到1280.9萬輛，同比增長(zhǎng)17.6%；燃油車銷量為1094萬輛，同比下滑9%。持續(xù)加快擁抱新能源汽車市場(chǎng)的節(jié)奏，是企業(yè)提升銷量的主要增量來源。

其實(shí)，各大集團(tuán)的銷量不一定能夠很好地反映車企之間的真實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力的差異，畢竟像上汽集團(tuán)旗下，上汽大眾和上汽通用兩家合資企業(yè)嚴(yán)格意義上來說銷量應(yīng)該被計(jì)入通用和大眾的賬上。因此，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的剔除了經(jīng)銷商庫存和海外銷量的零售銷量TOP10更具指標(biāo)和參考意義。

在乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的這份榜單中，雖然比亞迪依然以348.5萬輛的成績(jī)遙遙領(lǐng)先，但是同比6.3%的下滑卻給其敲響了警鐘。而排名第二的吉利汽車的同比增速高達(dá)46.9%，后來居上的態(tài)勢(shì)不容小覷。眾所周知，全面對(duì)標(biāo)比亞迪王朝/海洋系列的吉利旗下的銀河成為銷量增長(zhǎng)的最大動(dòng)力來源，其憑借相較于比亞迪更高的性價(jià)比對(duì)后者構(gòu)成了極大的威脅。當(dāng)然，比亞迪肯定不愿意讓出銷冠寶座，除了在方程豹、騰勢(shì)等中高端品牌尋求更大突破外，還打造了領(lǐng)匯，希望能夠?qū)ふ乙粋€(gè)全新的細(xì)分市場(chǎng)，來為銷量的持續(xù)增長(zhǎng)蓄力。

合資車企在國內(nèi)的表現(xiàn)依然差強(qiáng)人意。南北大眾雖然銷量依然破百萬，但是同比增速全部為負(fù)；南北豐田雖然同比為正，但是增速不足1%。通用、本田、現(xiàn)代、日產(chǎn)以及福特這些在全球范圍內(nèi)很能打的跨國品牌在國內(nèi)的合資企業(yè)都未能擠進(jìn)銷量排行榜前十。2025年，上汽通用開始打造自己的新能源品牌“至境”，福特開始全面轉(zhuǎn)向硬派越野，大眾則持續(xù)加碼和小鵬的合作之外，國內(nèi)和華為/Momenta合作的外資品牌也是越來越多。此外，雷諾探索出一種新模式，開始利用國內(nèi)的工程開發(fā)團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)鏈資源賦能其在全球的入門級(jí)電動(dòng)車。未來，中國不見得會(huì)成為外資車企銷量的主要來源，但是依然和中國汽車市場(chǎng)保持緊密聯(lián)系，這是它們能夠在全球范圍內(nèi)叱詫風(fēng)云的主要原因之一。

海外市場(chǎng)成為“香餑餑”

隨著國內(nèi)市場(chǎng)漸趨飽和，一眾自主品牌都開始逐步把重心轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)。

根據(jù)中汽數(shù)研披露的數(shù)據(jù)，奇瑞汽車依然以134.4萬輛加冕起初出口冠軍的頭銜。而奇瑞、上汽和比亞迪成為唯三銷量突破100萬的車企，組成了國內(nèi)車企出口的第一集團(tuán)。但需要指出的是，比亞迪高達(dá)145%的增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于奇瑞和上汽，考慮到其過去兩年在海外市場(chǎng)投入的大量資源和布局的渠道，其很有可能在2026年超過挑戰(zhàn)奇瑞，成為新科出口冠軍。

對(duì)于比亞迪來說，加碼海外市場(chǎng)還有一個(gè)好處就是可以有效對(duì)沖國內(nèi)市場(chǎng)沖擊帶來的增長(zhǎng)乏力。和海外市場(chǎng)相比，國內(nèi)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)太過激烈。無論是吉利、奇瑞、上汽這樣的本土車企，還是大眾、通用和豐田這樣的跨國車企巨頭，都開始把重心投入到新能源汽車車型上。擁有后發(fā)優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)者，讓比亞迪很難在國內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)保持較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

作為曾經(jīng)出口的“老大哥”，奇瑞和上汽在面對(duì)比亞迪的攻勢(shì)中辦法并不多。財(cái)大氣粗的比亞迪在全球市場(chǎng)都投入重金持續(xù)建設(shè)新的工廠，而奇瑞和上汽的建廠勢(shì)頭落后于比亞迪不少。尤其是在歐洲市場(chǎng)，上汽的工廠遲遲未能落子，而光靠國內(nèi)出口，無論是在相應(yīng)速度還是在品牌號(hào)召力上早晚被比亞迪后來者居上。

在出口排名前十的車企中，吉利汽車0.4%的增速出乎不少人的意料之外。在國內(nèi)車企中，吉利的國際化本來被認(rèn)為是最成功的。沃爾沃、奔馳、雷諾和寶騰都和吉利有著股權(quán)或者深入的合作，但這些暫時(shí)都沒有轉(zhuǎn)化為吉利在海外市場(chǎng)的銷量。要想超過比亞迪，除了依靠國內(nèi)市場(chǎng)的銀河持續(xù)發(fā)力以外，海外市場(chǎng)更是不能輸?shù)囊画h(huán)。為什么早早進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的領(lǐng)克遲遲不能發(fā)揮作用，銀河能不能在包括歐洲在內(nèi)的全齊市場(chǎng)再“抄一遍”比亞迪的經(jīng)驗(yàn)，借助低成本的入門級(jí)車型打開局面，這些是對(duì)吉利海外團(tuán)隊(duì)的考驗(yàn)。

點(diǎn)評(píng)

在國內(nèi)“反內(nèi)卷“的大背景下，車企靠打價(jià)格戰(zhàn)舉步維艱。在這種情況下如何突圍？一方面，擁有全棧自研能力和體量規(guī)模優(yōu)勢(shì)的車企會(huì)更占優(yōu)勢(shì)；另一方面，怎么做好營銷和服務(wù)將會(huì)成為體量較小車企吸引客戶的最主要原因。2026年，車企之間的競(jìng)爭(zhēng)無疑會(huì)加劇，國內(nèi)車市的戰(zhàn)火將持續(xù)蔓延到全球市場(chǎng)。在國內(nèi)市場(chǎng)殘酷的淘汰賽中成長(zhǎng)起來的中國頭部車企，未來也有望在海外市場(chǎng)成為“扛把子”。

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