編者：此文為未盡研究出品的年度科技展望《看DAO2026》的開篇，原標(biāo)題為《AI想要什么》。

2026年，將是一個(gè)AI延遲滿足之年。它從在實(shí)驗(yàn)室追求評測自己設(shè)定的性能，到連接起物質(zhì)世界固有的節(jié)奏。

這個(gè)物質(zhì)世界與信息世界的節(jié)奏轉(zhuǎn)換，可以從上個(gè)世紀(jì)中葉講起，伴隨著二戰(zhàn)的終結(jié)和冷戰(zhàn)的開啟，世界從大規(guī)模制造、電氣和能源革命，進(jìn)入信息革命。計(jì)算機(jī)的設(shè)計(jì)者約翰·馮·諾伊曼認(rèn)為，技術(shù)發(fā)展的方向，正在經(jīng)歷一次重大變革：“短期內(nèi)以及更遙遠(yuǎn)的未來，科技將逐漸從強(qiáng)度、材質(zhì)和能量問題轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)、組織、信息和控制問題。”

這句話來自他在1948年為維納的《控制論》撰寫的一篇書評，用來概括其中的一個(gè)重要思想，以及同時(shí)代的香農(nóng)、圖靈、布什等許多人的前沿研究所指向的未來趨勢。馮·諾伊曼認(rèn)為，化石能源技術(shù)已經(jīng)成熟，加上原子能的大規(guī)模利用，人類將會進(jìn)入一個(gè)免費(fèi)能源的時(shí)代。這聽起來，像是工業(yè)革命以來人類從自然界大規(guī)模開采和爭奪物質(zhì)的一次歷史的終結(jié)。

信息技術(shù)的確通向一個(gè)非物質(zhì)化的世界。工業(yè)化國家以摩爾定律的節(jié)奏進(jìn)入后工業(yè)化經(jīng)濟(jì)、信息社會和數(shù)字文明。無形經(jīng)濟(jì)超過了有形經(jīng)濟(jì)，服務(wù)業(yè)超過了制造業(yè)，臟活苦活從歐美外包到亞洲，弄PPT的超過了熟練技工，寫代碼的超過了擰螺絲的。人類似乎正在遠(yuǎn)離物理世界，面對電腦屏幕或者更令人愉悅的界面，進(jìn)入一個(gè)數(shù)字的和非物質(zhì)的世界。而且這個(gè)世界至今運(yùn)行在馮.諾依曼架構(gòu)的計(jì)算機(jī)上。

但AI正在帶回物質(zhì)世界的法則。人們最近常談的是杰文斯悖論。這是一個(gè)誕生于蒸汽機(jī)時(shí)代，關(guān)于煤炭需求的理論，如果人類使用煤炭的效率越高，它的應(yīng)用就越廣，進(jìn)而對它的需求就越大。這其實(shí)是一種能源飛輪的理論，對煤炭、石油、電力都成立。

今天，算力陷入了同樣的“悖論”。GPU性能的提升，大模型算法的改進(jìn)，讓算力成本以每年一個(gè)數(shù)量級的速度下降，但是依然無法滿足對算力的需求。因?yàn)槿藗冋谑褂肁I進(jìn)行越來越復(fù)雜的運(yùn)算，從簡單的文本到視頻生成，從快速的問答到慢思考的分析，從單智能體到多智能體之間的協(xié)同，直到編程、解奧數(shù)題、連續(xù)數(shù)小時(shí)工作，消耗的token數(shù)量爆發(fā)，才剛剛開始。從目前來看，AGI對于token的需求幾乎是無限的——因?yàn)锳I終將面對物理世界。

算力從電力轉(zhuǎn)化而來。數(shù)據(jù)中心就是AI工廠，用黃仁勛的話說，智能將會成為一種商品，未來人類最不缺的，就是智商和聰明。所有這一切，都建立在前所未有的能源和物質(zhì)消耗的基礎(chǔ)之上。AI正在把文明帶回物質(zhì)的世界。

在馮·諾伊曼架構(gòu)上，芯片每次運(yùn)算，都對應(yīng)著焦耳；服務(wù)器吐出的每一個(gè)token，都點(diǎn)亮了瓦特。芯片是人類所能制造的最復(fù)雜和精密的工業(yè)品，在一個(gè)板卡上嵌入了各種邏輯、存儲、通信、交換、路由的芯片，服務(wù)器機(jī)架里充滿了線纜和光模塊，它們又連接成上萬個(gè)芯片的超級節(jié)點(diǎn)，再擴(kuò)展成幾十萬甚至上百萬個(gè)芯片構(gòu)成的集群。這是一個(gè)人類設(shè)計(jì)出來的電路和光路，讓電子和光子流動(dòng)成為智能；這是一個(gè)讓沙子思考的過程，就像當(dāng)年福特的工廠，輸入的是鐵礦石，輸出的是汽車。AI工廠又需要一整套的供電和散熱系統(tǒng)。能量密度在迅速提高，功率從一枚芯片的1KW，到一個(gè)機(jī)架的1MW，到一座數(shù)據(jù)中心的1GW，而1GW的數(shù)據(jù)中心，需要6.5噸銅，8.5噸銀，它的周圍，要配一座核電站，數(shù)百個(gè)兆瓦級的儲能柜，或者占地幾十平方公里的太陽能電站。當(dāng)我們生產(chǎn)人形機(jī)器人時(shí)，它的大腦和小腦的“世界模型”，要完成從對周圍環(huán)境的理解到完成任務(wù)，需要機(jī)械的控制和執(zhí)行，這涉及到的關(guān)節(jié)等需要鈦合金。

所謂的AI編程，更高一級并不是對認(rèn)知世界的編程，實(shí)際上是對物質(zhì)世界的編程。

數(shù)據(jù)中心讓進(jìn)入后工業(yè)化社會的經(jīng)濟(jì)，重新回到制造業(yè)，重新面臨物質(zhì)短缺的世界。能源、產(chǎn)能、礦產(chǎn)、制造業(yè)的勞動(dòng)力和處理物質(zhì)世界的熟練技工，都處于短缺狀態(tài)。數(shù)據(jù)中心需要巨大的電力系統(tǒng)，它包括發(fā)電、輸電網(wǎng)和配電網(wǎng)，以及新型的分布式的電力系統(tǒng)，包括燃料電池模塊、鋰離子儲能模塊、小型化的核電模塊，還有燃?xì)廨啓C(jī)和變壓器。這個(gè)世界的政治地理正在重回馮·諾依曼所處的那個(gè)時(shí)代，地緣政治的角逐，大國競爭和軍備競賽，加劇了制造業(yè)的回歸和物質(zhì)世界的重建。

如果人類的工業(yè)革命是以能源和礦產(chǎn)的利用廣度、深度、顆粒度及效率來衡量的，稀土是這次工業(yè)革命的一個(gè)重要物質(zhì)標(biāo)志。稀土金屬影響著電氣設(shè)備傳輸能量的方式，以及電子設(shè)備傳輸信號的方式。AI供應(yīng)鏈也是如此，離不開稀土的特性。與半導(dǎo)體直接相關(guān)的用途，包括作為摻雜劑，用于降低晶體管的閾值電壓等；作為芯片結(jié)構(gòu)中的絕緣氧化層；作為化學(xué)機(jī)械拋光漿料配方中的添加劑。

比如鏑，它有很強(qiáng)的耐熱性，有助于芯片功率密度提升。英偉達(dá)和其他芯片制造商的芯片上，數(shù)百個(gè)微型電容器就用到了超純鏑。再如鉺，可以在特定波長高效受激輻射，放大光信號，有助于提升光互聯(lián)效率。

還有些稀土金屬，雖然沒有直接用在芯片里，卻影響著造芯能力與成本曲線。氧化鈰（CeO?）成為化學(xué)機(jī)械平坦化（CMP）工藝的核心材料，主要?jiǎng)t是基于它的化學(xué)與機(jī)械穩(wěn)定性。拋光漿料直接影響晶圓的平整度與最終良率，這對于動(dòng)輒上百層的NAND閃存而言尤為關(guān)鍵，每一層的質(zhì)量波動(dòng)最終將放大次品率。稀土之稀，已經(jīng)成為了AI價(jià)值鏈上舉足輕重的“杠桿”。

所有這些結(jié)合起來，才會讓智能無處不在，就像自然界的物質(zhì)、能源、光和熱一樣，封裝在模型里，最終變得像電力、內(nèi)燃機(jī)、微處理器那樣，幾乎可以與之前所有的技術(shù)組合，并且嵌入到幾乎所有的新工業(yè)與科技產(chǎn)品中，直到它對于AI原生的一代來說，不再成為技術(shù)，而是一種日常的用品和工具的一部分。

已經(jīng)進(jìn)行了半個(gè)多世紀(jì)的非物質(zhì)化的經(jīng)濟(jì)，正在被AI帶回一個(gè)再物質(zhì)化時(shí)代，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需要再電氣化，與全球南方國家一起，對電力、能源、制造、礦產(chǎn)產(chǎn)生了空前的需求，以至于地球可能已經(jīng)無法經(jīng)濟(jì)性、可持續(xù)地滿足AI所帶來的這一波對能源和礦產(chǎn)的需求。人類傾其所有在喂養(yǎng)AI，這個(gè)全人類的超級寵物。

它也帶來了全球地緣經(jīng)濟(jì)和地緣政治的后果。無論是AI綁定國運(yùn)，還是化石能源與可再生能源之間的博弈，以及圍繞礦產(chǎn)資源的擁有、開采、提煉而形成的供應(yīng)鏈，都將成為地緣科技、貿(mào)易和政治角逐的核心領(lǐng)域。

美國在重建物質(zhì)世界。它既有制造業(yè)回流、重建中產(chǎn)階級、保障供應(yīng)鏈安全的考慮，也有基于AI主導(dǎo)第四次工業(yè)革命的雄心。美國將會在很多方面依賴中國，但又處心以AI 越超中國，并且向外太空擴(kuò)展，建立新一代算力和能源基礎(chǔ)設(shè)施。

先進(jìn)制造業(yè)將會與以往不同。由于數(shù)據(jù)中心和電力系統(tǒng)的短期需求爆發(fā)，以及出于國防需求的大規(guī)模生產(chǎn)定制，將會催生一個(gè)從“定制化、建筑設(shè)計(jì)”的建筑世界向“模塊化、可重復(fù)、可擴(kuò)展”的制造領(lǐng)域轉(zhuǎn)變的過程。AI正在與工業(yè)和設(shè)計(jì)軟件融合，如船舶和數(shù)據(jù)中心建造公司已開始對其產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化處理，以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，從而使其系統(tǒng)和子系統(tǒng)能夠在不同地點(diǎn)進(jìn)行大規(guī)模、一致性和可靠性的生產(chǎn)。這樣做是為了能夠快速、可重復(fù)地建造這些系統(tǒng)，并確保其子系統(tǒng)具有可靠的互操作性和可組合性。

人類開始嘗試把數(shù)據(jù)中心放到圍繞地球的軌道上，利用太陽能不間斷地訓(xùn)練和推理；也需要在月球上建立基地、開采礦產(chǎn)，送到地球軌道上加工制造。馬斯克稱地球已經(jīng)無法滿足AI的需求，人類需要卡爾達(dá)舍夫的文明II，也就是進(jìn)入太陽系獲取能源和資源。

AI所引發(fā)的革命，是一場星球工業(yè)革命。如果把人類對于能源和資源的大規(guī)模利用，作為工業(yè)革命的標(biāo)志的話，那么AI引發(fā)的這場技術(shù)革命，從本質(zhì)上是一場工業(yè)革命，而且可能是地球上最后一場工業(yè)革命。下一場工業(yè)革命，可能發(fā)生在太空。

AI并不是安靜地處在一個(gè)虛擬空間，或者封裝在“服務(wù)器里的天才們”，AI將把地球上的能源和資源搜刮殆盡，給人類所賴以生存的物質(zhì)世界帶來巨大的消耗。圍繞AI的競爭，是一場工業(yè)體系的競爭。它也伴隨著大國的競爭，被鎖定在對物質(zhì)的爭奪之中。

人類用指數(shù)級的資源投入，只獲得了線性的AI能力增長，或者如奧特曼自己所承認(rèn)的，AI能力的增長，只是投入資源總量的對數(shù)值。實(shí)際上，我們以為AI就是數(shù)學(xué)的，其實(shí)它更是物理的。

2026年，是一個(gè)回到物質(zhì)世界節(jié)奏之年。這個(gè)世界，并不是軟件吃掉世界，AI吃掉軟件那么簡單。如果你整天盯著AI圈子里為自己設(shè)計(jì)的測試來看，它的增長是指數(shù)級的，但回到物質(zhì)世界，它仍然是線性的、甚至在許多國家是停滯的。這些指標(biāo)迅速飽和，給人以AI一日，世界千年的感覺，但是回到物質(zhì)世界，它依然呈現(xiàn)出一種長期的、漸進(jìn)演變，盡管長期之后最終的結(jié)果可能比當(dāng)初設(shè)想的還要好。

AI想要一場大國博弈，這樣就可以把資源長期鎖定在它想要的軌道中，以加速的能量碰撞那個(gè)奇點(diǎn)時(shí)刻。2026年，AI 及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，依然是整個(gè)社會資本和國家資本優(yōu)先投資的領(lǐng)域，這個(gè)大方向不會改變。

AI需要一個(gè)更加龐大的物質(zhì)世界來支撐它。物質(zhì)、能量、信息，深度耦合在一起。人們不約而同地把實(shí)現(xiàn)AGI的時(shí)間向后推遲了，中間相隔的，是人類要為這樣一次AI革命做好一次空前的物質(zhì)準(zhǔn)備。

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