作品聲明：個(gè)人觀點(diǎn)、僅供參考

前言

1月14日，特朗普簽下總統(tǒng)公告，向全球礦產(chǎn)商發(fā)出最后通牒。他要求各國(guó)在180天內(nèi)切斷與中國(guó)稀土的聯(lián)系，否則將面臨高額關(guān)稅與進(jìn)口限制。

美國(guó)戰(zhàn)機(jī)每架需消耗400公斤稀土，相關(guān)數(shù)據(jù)暴露了軍工產(chǎn)業(yè)的巨大缺口。白宮公告列出嚴(yán)苛條款，甚至要求人為設(shè)定價(jià)格下限，以扶持美國(guó)本土礦業(yè)。

誰(shuí)在為虛高的成本買單？誰(shuí)在暗中推高價(jià)格？

通牒引發(fā)恐慌

特朗普簽下的這份總統(tǒng)公告，瞬間讓全球貿(mào)易圈炸了鍋。表面看，這只是一份援引《貿(mào)易擴(kuò)展法》第232條的常規(guī)文件，理由還是那個(gè)萬(wàn)能的“國(guó)家安全”。但字里行間藏著的，卻是赤裸裸的霸權(quán)邏輯。

公告要求美國(guó)貿(mào)易代表與商務(wù)部長(zhǎng)在180天內(nèi)，也就是到2026年7月13日前，必須與全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)商達(dá)成“具有約束力或可執(zhí)行的協(xié)議”。所謂的“供應(yīng)商”，從澳大利亞、加拿大這些傳統(tǒng)盟友，到歐盟、印度等經(jīng)濟(jì)體，一個(gè)都跑不掉。

這哪里是談判，分明是最后通牒。公告里藏著“三道枷鎖”，刀刀見血.

第一道砸向產(chǎn)能布局，要求各國(guó)必須投資建設(shè)“非特定國(guó)家境內(nèi)的設(shè)施”，說人話就是把加工環(huán)節(jié)從中國(guó)徹底剝離。

第二道盯上定價(jià)大權(quán)，美國(guó)單方面劃定“價(jià)格下限”，嚴(yán)禁低價(jià)出口。美其名曰“抵御價(jià)格波動(dòng)”，實(shí)則是為了給本土那些效率低下的企業(yè)續(xù)命，強(qiáng)行抬高行業(yè)門檻。

第三道更是致命一擊，到期沒談攏？高額關(guān)稅、進(jìn)口配額限制甚至貿(mào)易禁運(yùn)，馬上就到。

整份公告對(duì)“中國(guó)”二字諱莫如深，只反復(fù)強(qiáng)調(diào)“非特定國(guó)家設(shè)施”、“剔除不穩(wěn)定供應(yīng)源”。但誰(shuí)心里都跟明鏡似的，特朗普這是拿著關(guān)稅大棒，逼著盟友們組建圍堵中國(guó)的“統(tǒng)一戰(zhàn)線”。

這種赤裸裸的脅迫，直接將盟友推到了懸崖邊上：要么跟著美國(guó)一起圍堵中國(guó)，要么就進(jìn)它的制裁黑名單。

產(chǎn)能嚴(yán)重滯后

美國(guó)急于發(fā)通牒，根源在于一個(gè)無法回避的現(xiàn)實(shí)：它手里有礦，但沒有點(diǎn)石成金的手藝。稀土礦挖出來，只是一堆黑乎乎的泥土，里面的有用元素含量極低，像連體嬰兒一樣混在一起。要把它們一個(gè)個(gè)分開，提煉到99.999%的純度，需要極高的化工技術(shù)和長(zhǎng)期的工藝積累。

這方面，中國(guó)掌握著全球90%以上的精煉能力，尤其是在釹、鏑這些制造永磁電機(jī)必不可少的重稀土元素上，中國(guó)的地位幾乎是壟斷性的。

美國(guó)不是沒有努力過。上世紀(jì)90年代，芒廷帕斯礦還是全球主要的稀土供應(yīng)地。但后來因?yàn)榄h(huán)保成本高、技術(shù)拼不過，工廠關(guān)門了。

2017年，特朗普政府想讓這個(gè)礦重啟，結(jié)果發(fā)現(xiàn)設(shè)備老化得厲害，人才也斷層了。想招個(gè)成熟的稀土工程師，得花十年時(shí)間培養(yǎng)，美國(guó)上哪兒去找這么多人？就算現(xiàn)在砸重金建廠，從勘探、環(huán)評(píng)到建成投產(chǎn)，至少也要3到5年才能形成規(guī)?；a(chǎn)能。

全球新能源產(chǎn)業(yè)根本等不起，特斯拉的4680電池、寧德時(shí)代的麒麟電池，哪一款離得開中國(guó)的鈷鎳精煉產(chǎn)品？

成本優(yōu)勢(shì)更是中國(guó)的殺手锏。中國(guó)加工的礦產(chǎn)產(chǎn)品，價(jià)格比國(guó)際平均水平低20%-30%。這不是靠什么“傾銷”，而是源于數(shù)十年積累的技術(shù)沉淀、完善的產(chǎn)業(yè)配套，以及低廉的能源成本。

想讓歐洲車企放棄性價(jià)比更高的中國(guó)產(chǎn)品，去買貴40%的美國(guó)稀土？除非特朗普自掏腰包給全球車企發(fā)補(bǔ)貼。

更致命的是，中國(guó)是全球最大的關(guān)鍵礦產(chǎn)消費(fèi)市場(chǎng)，對(duì)澳大利亞礦企來說，失去中國(guó)市場(chǎng)意味著產(chǎn)能過剩；對(duì)歐洲加工廠來說，失去中國(guó)訂單就等于關(guān)門倒閉。

事實(shí)就是最好的證明：2024年全球十大礦業(yè)巨頭里，有七家已經(jīng)在中國(guó)設(shè)立了加工基地。特朗普的通牒到底能逼走幾家？恐怕連他自己心里也沒底。

回溯歷史，這并非沒有前車之鑒。蘇聯(lián)當(dāng)年計(jì)劃經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值數(shù)據(jù)亮眼，最終輸在效率上；里根時(shí)代對(duì)付日本半導(dǎo)體，手里有芯片設(shè)計(jì)核心技術(shù)。

可現(xiàn)在美國(guó)手里有什么？只有開采權(quán)和一肚子焦慮。試圖用政治意志對(duì)抗市場(chǎng)規(guī)律，工業(yè)史上從未有過成功案例。

盟友陽(yáng)奉陰違

G7財(cái)長(zhǎng)會(huì)議的桌子旁，氣氛微妙得很。1月12日，大家還在華盛頓喝著咖啡，商量著怎么“優(yōu)雅地”減少對(duì)中國(guó)稀土的依賴。結(jié)果會(huì)議還沒散場(chǎng)，特朗普的通牒就到了，直接掀了桌子。

盟友們面面相覷，擺在他們面前的，分明是兩瓶難以下咽的毒藥：一邊是特朗普咄咄逼人的關(guān)稅威脅，另一邊是割舍中國(guó)供應(yīng)鏈后，高到離譜的成本賬單。

德國(guó)大眾汽車的采購(gòu)總監(jiān)悄悄算了一筆賬：如果切斷中國(guó)稀土供應(yīng)，轉(zhuǎn)而從美國(guó)或澳大利亞進(jìn)貨，每輛電動(dòng)汽車的電池成本將暴漲40%，終端售價(jià)至少要上漲8000歐元。

可要是拒絕美方要求，25%的懲罰性關(guān)稅會(huì)讓大眾在北美市場(chǎng)血本無歸。這哪是選擇題，分明是送命題。

歐盟的反應(yīng)最耐人尋味，祭出了“拖字訣”。表面上，歐盟委員會(huì)表示反對(duì)人為設(shè)置價(jià)格限制，認(rèn)為這會(huì)扭曲市場(chǎng)。私底下呢？不過是想拖延時(shí)間，靜觀其變。畢竟，誰(shuí)愿意為了美國(guó)的政治正確，犧牲自家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展？

印度的算盤打得更精，也糾結(jié)。新德里既想承接從中國(guó)溢出的加工產(chǎn)能，從美國(guó)手里撈到投資和技術(shù)；又不敢徹底得罪北京——畢竟印度的稀土原礦，絕大部分都銷往中國(guó)，加工設(shè)備更是嚴(yán)重依賴中國(guó)進(jìn)口。莫迪政府嘴上喊著“戰(zhàn)略自主”，實(shí)則陷入了進(jìn)退兩難的境地。

最尷尬的當(dāng)屬澳大利亞。作為“五眼聯(lián)盟”的鐵桿盟友，堪培拉在政治上根本不敢對(duì)華盛頓說“不”。但現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)賬就擺在眼前：中國(guó)包攬了澳大利亞67%的鋰礦和53%的鎳礦出口。

幾年前中澳關(guān)系緊張導(dǎo)致煤炭、紅酒出口受阻的慘痛教訓(xùn)，至今還讓澳洲企業(yè)界心有余悸。于是，澳大利亞只能玩起平衡術(shù)，左手敷衍美國(guó)，右手抱緊中國(guó)。這場(chǎng)為期180天的倒計(jì)時(shí)，說到底，就是一場(chǎng)全球供應(yīng)鏈的囚徒困境。

特朗普天真地以為，靠著一紙通牒和關(guān)稅大棒，就能隨心所欲地重塑全球供應(yīng)鏈。但他忘了，自己對(duì)抗的不是某個(gè)國(guó)家，而是客觀存在的市場(chǎng)規(guī)律和盟友的生存本能。

代價(jià)轉(zhuǎn)嫁全球

這場(chǎng)政治豪賭的代價(jià)，最終不會(huì)由發(fā)起者獨(dú)自承擔(dān)，而是會(huì)順著供應(yīng)鏈，層層轉(zhuǎn)嫁到全球的每一個(gè)角落。

德國(guó)大眾、法國(guó)空客、韓國(guó)三星……這些制造業(yè)巨頭的生產(chǎn)線高度依賴現(xiàn)有的高效體系。一旦被迫轉(zhuǎn)移，供應(yīng)鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)將直接導(dǎo)致生產(chǎn)停滯，成本飆升。這不僅是企業(yè)的賬本問題，更關(guān)系到無數(shù)工人的飯碗和普通家庭的生計(jì)。

摩根士丹利預(yù)測(cè)，若全面脫鉤，全球電動(dòng)汽車電池成本將在短期內(nèi)上漲15%-25%。這意味著什么？意味著你可能要為下一輛新車多付幾千美元，或者為你的新手機(jī)、筆記本電腦承擔(dān)更高的價(jià)格。

人為干預(yù)市場(chǎng)，抬高稀土價(jià)格，最終買單的，是全球的消費(fèi)者。美國(guó)國(guó)內(nèi)的新能源汽車制造商、風(fēng)力渦輪機(jī)生產(chǎn)商和國(guó)防承包商也高度依賴中國(guó)稀土。

真要對(duì)不配合的盟友加稅，全球稀土價(jià)格震蕩，美國(guó)生產(chǎn)成本跟著飆升。這和特朗普高喊的“把制造業(yè)帶回美國(guó)”口號(hào)完全南轅北轍。

更嚴(yán)重的是，這種單邊操作可能摧毀全球稀土供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。這套鏈條是過去三十年市場(chǎng)規(guī)律、技術(shù)積累、成本控制共同鑄就的，一紙行政命令難輕易重構(gòu)。

美國(guó)以制裁威脅推動(dòng)脫鉤，極易導(dǎo)致關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)紊亂，沖擊高科技產(chǎn)業(yè)和國(guó)防工業(yè)，給全球經(jīng)濟(jì)帶來?yè)p失。

那些被逼迫著“選邊站隊(duì)”的國(guó)家，最終必然會(huì)用腳投票。畢竟，在這個(gè)世界上，沒有哪個(gè)國(guó)家愿意為了所謂的“政治正確”，讓自家企業(yè)淪為霸權(quán)游戲的殉葬品。

等到7月13日那個(gè)所謂的“死線”到來時(shí)，特朗普會(huì)發(fā)現(xiàn)，除了多了一堆昂貴的賬單和一肚子怨氣的盟友，什么也改變不了。

第181天，該進(jìn)口還進(jìn)口，該依賴還依賴。時(shí)間會(huì)證明，誰(shuí)掌握核心技術(shù)，誰(shuí)在裸泳。特朗普的180天賭局，背后是選票盤算，但盟友們算過賬，知道盲目站隊(duì)傷己。違背工業(yè)規(guī)律的行政命令，最終只能演變成一場(chǎng)自欺欺人的政治表演。

結(jié)語(yǔ)

違背工業(yè)規(guī)律的行政命令，最終只能演變成一場(chǎng)自欺欺人的政治表演。

半年后的全球原材料市場(chǎng)，大概率還是遵循成本與效率的底層邏輯運(yùn)轉(zhuǎn)。

試圖用關(guān)稅大棒去鍛造高科技鏈條，這或許是現(xiàn)代工業(yè)文明中最大的誤解。

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