從2026年1月1日開始，國家電網(wǎng)同俄羅斯之間的千億元電力長協(xié)結(jié)束，通道關(guān)閉，保障量歸零。沒有預(yù)告也沒有緩沖，那邊的線路只有一盞常亮的指示燈。外界曾經(jīng)懷疑這會不會影響到中俄兩國的關(guān)系，但是其實這只是個算術(shù)題。

俄電報價為0.48元/度，比國內(nèi)平均價格高出0.13元左右；俄方發(fā)電成本一年內(nèi)上漲了42%；合同中還設(shè)定了“天花板”以防止坐地起價。2012年簽約時俄電比較便宜，跨境互補，曾經(jīng)劃算；現(xiàn)在報價已經(jīng)突破上限，進(jìn)口一度虧損，而且穩(wěn)定性差，繼續(xù)采購既不劃算也不好解釋。電網(wǎng)的采購邏輯很簡單，自家機組出力穩(wěn)定，市場電價沒有暴漲，新能源在高峰時經(jīng)常被壓著發(fā)不了。

合同保障量120兆瓦直接清零，表示停得利索，不搞“象征性采購”。俄羅斯來電在我國用電量中只占千分之一左右，少了也沒事。底氣來自于十年的積累，風(fēng)光裝機增長很快，制造、施工效率提高，度電成本大幅度下降，在晴朗、刮風(fēng)的時候電力供應(yīng)過剩，棄風(fēng)棄光問題嚴(yán)重。此時再買俄羅斯貴的電力，無異于幫別人承擔(dān)落后的生產(chǎn)能力。

俄羅斯供電方面的實際情況：遠(yuǎn)東地區(qū)大部分機組為蘇聯(lián)時期的舊設(shè)備，能耗高，故障多，維護困難，升級受限。大量的含水高、熱值低、效率低、成本高的褐煤被用來為中國供電。我國的油氣進(jìn)口仍然在不斷增加，談判一切正常。電力和油氣不同，電力是工業(yè)制成品，討論的是度電成本以及系統(tǒng)穩(wěn)定性，而石油則是硬通貨，可以儲存就是資產(chǎn)。合作沒有上限，并不代表價格可以無限制上漲，朋友歸朋友，規(guī)則、成本還是要控制的。

現(xiàn)在火電、儲能、風(fēng)光齊上陣，煤炭長協(xié)穩(wěn)定燃料價格，調(diào)峰、需求側(cè)響應(yīng)逐漸補齊短板，拉閘限電的陰影已經(jīng)消散，因此我們有資格說“不買”。有人問到是否可以“幫忙一把”？幫助分為兩種：一種是用真金白銀墊舊病，設(shè)備、效率不變，明年還是原來的樣子；另一種是用項目、規(guī)則來引導(dǎo)升級、提高效率，才能從根子上解決問題。如果價格不合適就暫停，發(fā)出明顯的信號——跟隨市場前進(jìn)，跟不上就調(diào)整。

2012年簽約時跨境互補雙贏，十年來我國電力工業(yè)由跟隨者變?yōu)轭I(lǐng)跑者，發(fā)電、輸電、用電各部分都有了很大提高，特高壓連接南北，新能源由配角變?yōu)橹髁?。俄羅斯電力沒有和資源紅利一起迭代，外部環(huán)境更是雪上加霜，兩條線出現(xiàn)錯位，今天的行為是邏輯而不是情緒。

國網(wǎng)行動很干凈，沒有說得那么絕，合作的大門還是開著的。只要俄羅斯能夠降低成本、提高穩(wěn)定性，把價格拉回到合同框架之內(nèi)，就可以隨時進(jìn)行談判。給對方留出余地，同時也給自己留下說話的空間，這是現(xiàn)代企業(yè)解決問題的方式。

我國對外購電量的比例不是很大，跨境電量只是其中很小的一部分。更重要的是消納國內(nèi)富余電力：跨省消納、綠電交易、電化學(xué)儲能、源網(wǎng)荷儲協(xié)同等措施正在一項項落地，過去的標(biāo)語已經(jīng)變成了現(xiàn)實項目。俄電留下的空缺，反倒使這些改革一步步地推進(jìn)下去。容量電價、峰谷分時、需求響應(yīng)等機制趨于完善，成為制度上調(diào)節(jié)的方法以減少對外來電力的依賴?？缇畴娏χ皇瞧鸬窖a充作用，國內(nèi)還是以內(nèi)風(fēng)光火核儲的協(xié)調(diào)為主。

不是上課而是對齊：對齊市場規(guī)則、技術(shù)曲線和雙方預(yù)期。習(xí)慣了依靠資源吃飯的舒適區(qū)久了就會落后；如果想穩(wěn)固大國的地位，就需要更新基礎(chǔ)設(shè)施、補齊產(chǎn)業(yè)鏈。生意還是要靠算術(shù)而不是靠熱情來決定的。該投進(jìn)去的就投進(jìn)去，該停止的時候就停止。情面和利益之間不需要產(chǎn)生矛盾，真正產(chǎn)生矛盾的是短期熱鬧與長期穩(wěn)健。

能源行業(yè)變化很快，供需、技術(shù)、政策等都處在不斷的變化之中。留有回旋的空間很重要，市場化底線不改變的話，合作就會越來越穩(wěn)?！盁o上限”真正的意思是在規(guī)則允許的范圍內(nèi)盡量擴大空間，并不是無底線地遷就。