上海
汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局在2025年出現(xiàn)了顛覆性變局。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，全國(guó)有16個(gè)省份汽車產(chǎn)量突破百萬輛，安徽汽車產(chǎn)量超過廣東登頂?shù)谝?；新興力量快速崛起，產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，排名大幅前進(jìn)，老牌重鎮(zhèn)逐漸后退，其中，吉林被擠出十強(qiáng)。
不過，這一變化遠(yuǎn)未定局。雖然去年安徽汽車產(chǎn)量第一，但從產(chǎn)業(yè)能級(jí)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)來看，廣東仍強(qiáng)于安徽，誰是“第一汽車大省”還難以落定；新興勢(shì)力產(chǎn)量飆升，而產(chǎn)業(yè)生態(tài)仍需完善，并且還受大廠產(chǎn)能布局的影響。
安徽產(chǎn)量登頂
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫顯示，2025年，汽車產(chǎn)量前十省份分別是安徽、廣東、重慶、山東、江蘇、浙江、上海、陜西、湖南和湖北，產(chǎn)量分別是368.65萬、304.02萬、278.77萬、261.22萬、251.99萬、225.65萬、177.2萬、172.5萬、162.62萬和151.43萬。
從2016年開始，廣東省一直保持汽車產(chǎn)量全國(guó)第一的位置。2025年，安徽汽車產(chǎn)量超過廣東登頂?shù)谝唬蔀闅v史性的時(shí)刻。其實(shí)，在2025年3月，安徽省工信廳就宣布安徽省汽車產(chǎn)業(yè)成功實(shí)現(xiàn)從“跟跑”到“領(lǐng)跑”的跨越。
火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)馮雷向第一財(cái)經(jīng)表示，去年安徽汽車產(chǎn)量超越廣東主要有三大原因：一是統(tǒng)計(jì)規(guī)則的變化，二是安徽多年積累產(chǎn)業(yè)紅利帶來質(zhì)變，三是出口紅利成為新的增長(zhǎng)引擎。
安徽和廣東產(chǎn)量數(shù)據(jù)此消彼長(zhǎng)的一個(gè)重要因素，就是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局推進(jìn)“法產(chǎn)并重”改革，即法人單位和產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位并重統(tǒng)計(jì)改革。2025年開始，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局調(diào)整汽車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)方式，從“企業(yè)法人所在地”改為“生產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)”。
馮雷表示，2025年起產(chǎn)量由“法人注冊(cè)地”改為“實(shí)際生產(chǎn)地”。比亞迪合肥基地2024年約95萬輛、蔚來新橋工廠30余萬輛，以及奇瑞出口車型，全部從廣東、上?！皠澽D(zhuǎn)”到安徽，僅此一項(xiàng)就帶來120萬輛以上的賬面增量。
不過，馮雷認(rèn)為，安徽多年積累產(chǎn)業(yè)紅利帶來質(zhì)變。安徽過去6年按“整車—三電—芯片—材料—回收”全鏈條招商，已落地7家整車集團(tuán)、4000余家規(guī)上零部件企業(yè)，省內(nèi)即可閉環(huán)造出一輛新能源車。
其實(shí)，安徽汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)快的一個(gè)重要原因是新能源汽車產(chǎn)量大增。2025年，安徽全省產(chǎn)量368.65萬輛，其中新能源179.4萬輛，其新能源汽車產(chǎn)量也位居全國(guó)第一；新能源汽車占比48.7%，遠(yuǎn)高于廣東的32%。
從統(tǒng)計(jì)方式調(diào)整之前的三年數(shù)據(jù)來看，安徽汽車產(chǎn)量就大幅增長(zhǎng)，在汽車產(chǎn)業(yè)格局中的地位不斷上升。2022年-2024年，安徽汽車產(chǎn)量分別是174.69萬、208.8萬和262.03萬輛，全國(guó)排名分別是第七位、第四位和第二位。
馮雷還表示，出口紅利成為新的增長(zhǎng)引擎。奇瑞、合肥比亞迪、江汽三家2025年共出口122.8萬輛，占全國(guó)出口總量18%，出口量穩(wěn)居全國(guó)第一，增長(zhǎng)28.7%。這使得安徽成為首個(gè)汽車出口破百萬輛的省份；出口單價(jià)和利潤(rùn)率普遍高于內(nèi)銷，對(duì)產(chǎn)值拉動(dòng)更明顯。
不過，雖然安徽汽車產(chǎn)量已經(jīng)超過廣東，但是，究竟誰是汽車第一省還未落定。馮雷認(rèn)為，去年安徽汽車產(chǎn)量第一是里程碑，但產(chǎn)量第一并不等于產(chǎn)值第一，更不等于生態(tài)領(lǐng)先。論產(chǎn)業(yè)能級(jí)，仍是“粵強(qiáng)皖快”的錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，而非簡(jiǎn)單替代。
馮雷表示，從產(chǎn)值產(chǎn)出來看，廣東仍接近安徽的2倍，單車均價(jià)高30%以上，“利潤(rùn)池”更深。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，廣東在智能網(wǎng)聯(lián)核心（華為、中興、騰訊、大疆、速騰聚創(chuàng)等）、豪華車企（廣汽埃安、小鵬、本田出口車型）、汽車電子與軟件方面擁有全國(guó)40%左右份額，價(jià)值鏈厚度仍領(lǐng)先。從產(chǎn)業(yè)生態(tài)來看，安徽強(qiáng)在“制造環(huán)節(jié)閉環(huán)”，廣東勝在“高端要素+全球品牌+資本通道”。兩者目前處于“不同維度”的領(lǐng)先。
新興力量整體崛起
安徽和廣東的此消彼長(zhǎng)背后正是汽車產(chǎn)業(yè)新舊勢(shì)力的角力。在這種變革中，也不只是安徽和廣東的位次變化，更深遠(yuǎn)的影響是區(qū)域格局的整體變化。
在傳統(tǒng)燃油汽車時(shí)代，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)下形成的生產(chǎn)力布局和改革開放后合資品牌的引入，奠定了國(guó)內(nèi)較為穩(wěn)定的汽車產(chǎn)業(yè)版圖，吉林、湖北、上海、重慶、廣東、廣西、北京等省份都是傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)。
因此，在汽車產(chǎn)量省份排名中，這些省份長(zhǎng)期占據(jù)十強(qiáng)的位置，其中，廣東、上海、吉林、湖北、重慶等省份長(zhǎng)期位居前五位。不過，這一格局最近幾年開始被打破，新興力量向這些傳統(tǒng)汽車重鎮(zhèn)發(fā)起了挑戰(zhàn)。
在2025年的產(chǎn)量排名中，傳統(tǒng)汽車重鎮(zhèn)位次下降，中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)源地吉林退出了十強(qiáng)，吉林以146.13萬位居第13位，湖北也退居第10位。山東、江蘇、浙江、湖南等省份的位次都實(shí)現(xiàn)了進(jìn)位。
其中，山東、江蘇、浙江都超過了200萬輛，分別達(dá)261.22萬、251.99萬和225.65萬輛，山東和浙江是首次跨過了200萬輛大關(guān)。不僅如此，在十強(qiáng)之外，還有6個(gè)省份突破了百萬輛，其中河南、四川和江西也是新興力量，分別產(chǎn)出150.39萬、115.06萬和104.28萬輛。
馮雷表示，統(tǒng)計(jì)口徑放大效應(yīng)同樣適用于湖南、河南、江西等地：比亞迪長(zhǎng)沙、鄭州基地，吉利湘潭、上饒基地，以及奇瑞、江淮的出口車型，把原來計(jì)入沿海的產(chǎn)量“歸還”產(chǎn)地，使湖南由18位跳至第9位，河南由17位升至11位。
不過，馮雷也認(rèn)為，“新能源占比>50%”成為晉位硬杠桿，江蘇、浙江、上海、陜西、湖南、江西 6 省新能源車占比全部過半，直接帶動(dòng)增速高于全國(guó)平均20–40個(gè)百分點(diǎn)。傳統(tǒng)燃油大省（廣西、遼寧、吉林）因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，排名繼續(xù)下滑。
在他看來，未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局將出現(xiàn)新的趨勢(shì)：中國(guó)整車產(chǎn)能正在從“沿海一家獨(dú)大”走向“多極化+專業(yè)化”的新均衡，產(chǎn)量前十省份差距將縮至30萬輛以內(nèi)，任何一家基地投產(chǎn)/減產(chǎn)都可能改變排名；出口能力決定“增量彈性”，擁有港口或中歐班列節(jié)點(diǎn)且本地化率高的省份（安徽、重慶、陜西、湖南）會(huì)繼續(xù)上位；產(chǎn)值和利潤(rùn)比產(chǎn)量將更關(guān)鍵——能把“量”轉(zhuǎn)成“收入”的，才是下一輪政策與市場(chǎng)資金追逐的贏家。
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