儲能行業(yè)正在告別“政策驅(qū)動”，加速走向市場化競爭。這一轉(zhuǎn)型既體現(xiàn)在電力市場機制建設(shè)的深化，也逐步延伸至對電池產(chǎn)業(yè)鏈“內(nèi)卷化”競爭的引導(dǎo)與規(guī)范。

去年2月，“136號文”正式終結(jié)新能源項目強制配儲政策，為儲能市場化轉(zhuǎn)型按下加速鍵。緊隨其后的4月，“394號文”發(fā)布，明確2025年底前實現(xiàn)全國范圍內(nèi)基本全覆蓋的現(xiàn)貨市場建設(shè)目標，同時設(shè)定儲能作為市場主體參與現(xiàn)貨交易的規(guī)則。

同年12月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于做好2026年電力中長期合同簽約履約工作的通知》則指出，要推動分時段交易機制與現(xiàn)貨市場銜接，并明確“原則上直接參與市場交易的用戶，不再執(zhí)行政府規(guī)定的分時電價”，這標志著市場化交易機制正逐步取代行政定價。

政策驅(qū)動的逐步退場，推動儲能直面市場競爭，也倒逼上游電池環(huán)節(jié)走出依賴補貼和低價擴張的老路。

2026年開年伊始，國家工信部、國家發(fā)改委、國家市場監(jiān)管總局、國家能源局四部委聯(lián)合召開動力和儲能電池行業(yè)反內(nèi)卷座談會，悄然拉開2026年電池行業(yè)“反內(nèi)卷”大幕。

隨后，一項重磅政策落地：自今年4月1日起，包括儲能電池在內(nèi)的相關(guān)產(chǎn)品出口退稅率從9%下調(diào)至6%，并計劃于明年歸零。

“這是希望給產(chǎn)業(yè)一個過渡期，讓落后、低質(zhì)產(chǎn)能有序出清?！?strong>中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會秘書長/電池中國網(wǎng)創(chuàng)始人CEO張雨表示，“此次出口退稅政策的調(diào)整，將進一步加速電池行業(yè)的洗牌。部分盈利能力不強，缺乏核心技術(shù)支撐和創(chuàng)新活力，仍然依賴補貼存貨的企業(yè)，如果再不及時創(chuàng)新改革的話，必將會被洗牌出局；與此同時，新政也將積極利好在海外有電池產(chǎn)能落地的企業(yè)?！?/p>

政策調(diào)整正引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈的連鎖反應(yīng)。張雨指出，從目前企業(yè)的反饋來看，整個產(chǎn)業(yè)搶產(chǎn)、搶出口的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)，“預(yù)計從現(xiàn)在起到2026年年底，全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)維持這一狀態(tài)?！?/strong>

“按往年來看，一季度是需求淡季，但受出口退稅新政影響，企業(yè)為搶產(chǎn)、搶出口，短期的市場供需已經(jīng)發(fā)生反轉(zhuǎn)。”張雨分析，“目前，生產(chǎn)電池用的幾大主材供應(yīng)商產(chǎn)能相對緊張，頭部電池企業(yè)正在加緊鎖定相關(guān)產(chǎn)能。有電池企業(yè)明確要求材料供應(yīng)商加倍供應(yīng)，‘淡季不淡’已成為現(xiàn)實?！?strong>她同時提醒企業(yè)，既要抓住政策緩沖窗口，也要按需備貨，實施“訂單作業(yè)”，避免盲目囤貨。

面對國內(nèi)市場競爭加劇與國際貿(mào)易環(huán)境變化，中國儲能企業(yè)正加快推進全球化戰(zhàn)略升級。近日，陽光電源在埃及投建10GWh儲能系統(tǒng)項目的動作，揭開了中國儲能業(yè)出海的新戰(zhàn)局。據(jù)了解，該基地是陽光電源繼匈牙利、泰國、墨西哥后的第四個海外儲能生產(chǎn)基地，未來將依托蘇伊士運河的區(qū)位優(yōu)勢，輻射中東、非洲核心市場。

從“產(chǎn)品出口”到“產(chǎn)能落地”，企業(yè)不僅為規(guī)避貿(mào)易壁壘，更逐步實現(xiàn)技術(shù)、管理、品牌等綜合實力的對外輸出。一場圍繞全球化運營與本地化能力的深度競爭，已全面展開。

典型案例如寧德時代，其在東南亞的產(chǎn)能布局已直接轉(zhuǎn)化為市場成果，僅2025年下半年，其斬獲的儲能系統(tǒng)訂單規(guī)模就超6GWh，來自東南亞及周邊市場。同樣，億緯鋰能、比亞迪、遠景動力、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、中創(chuàng)新航等也早已在海外落子，逐步構(gòu)建起覆蓋多區(qū)域的產(chǎn)能網(wǎng)絡(luò)。

從布局特征來看，電芯制造的本地化是構(gòu)建海外競爭力的基礎(chǔ)。企業(yè)通過在當?shù)卦O(shè)廠，可有效突破貿(mào)易壁壘、降低物流成本、提升市場響應(yīng)速度。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，寧德時代規(guī)劃至2030年在歐洲與東南亞的電池產(chǎn)能合計將達130GWh；億緯鋰能位于匈牙利的30GWh工廠、中創(chuàng)新航在葡萄牙的15GWh項目正加速建設(shè)；海辰儲能美國10GWh工廠已正式投產(chǎn)；遠景動力2025年以來，實現(xiàn)其海外產(chǎn)能的集中落地，其美國田納西州的儲能電芯產(chǎn)線、法國杜埃工廠以及英國桑德蘭超級工廠相繼投產(chǎn)……一張覆蓋主要區(qū)域的全球化產(chǎn)能網(wǎng)絡(luò)正逐步織就。

在海外產(chǎn)能落地的基礎(chǔ)上，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與后市場服務(wù)成為生態(tài)構(gòu)建的關(guān)鍵支撐。在中東市場，寧德時代與當?shù)啬茉雌髽I(yè)達成深度合作，構(gòu)建起從電芯制造到系統(tǒng)集成的本地化供應(yīng)鏈條；比亞迪則依托其在海外新能源汽車市場的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，實現(xiàn)儲能業(yè)務(wù)的協(xié)同布局，在東南亞、歐洲等地接連斬獲多個光儲一體化項目。

有業(yè)界人士指出，陽光電源、寧德時代等企業(yè)在海外的布局，不僅涵蓋制造環(huán)節(jié)，更深度整合了本地化工程設(shè)計、并網(wǎng)調(diào)試以及長達5至10年的運營維護服務(wù)。事實上，自2025年以來，包含長期運維服務(wù)的合同占比顯著上升，海外客戶越來越傾向于選擇“系統(tǒng)交付+全周期保障”的一體化合作模式。

張雨預(yù)測：“明后年產(chǎn)能會陸續(xù)釋放。國內(nèi)電池企業(yè)在海外市場的布局，一方面可有效規(guī)避貿(mào)易壁壘，為企業(yè)打造新的增長極；另一方面，為產(chǎn)業(yè)的全球化發(fā)展、構(gòu)建區(qū)域化供應(yīng)鏈、達成本地化服務(wù)和快速響應(yīng)提供有效支撐；同時，在海外布局產(chǎn)能，還可以有效降低企業(yè)產(chǎn)品出口的合規(guī)成本?！?/p>

整體而言，儲能行業(yè)正步入比拼技術(shù)實力、運營效率和全球化能力的新階段。具備核心技術(shù)、可持續(xù)商業(yè)模式和全球運營經(jīng)驗的企業(yè)將在市場化競爭中贏得先機，行業(yè)將迎來從規(guī)模擴張向價值創(chuàng)造的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。