文/陳秀娟

特斯拉又雙叒叕搞大新聞了！當(dāng)?shù)貢r間1月28日，馬斯克在財報電話會上扔出重磅炸彈：下個季度起，Model S和Model X這兩款“特斯拉門面擔(dān)當(dāng)”要正式停產(chǎn)，加州弗里蒙特工廠直接改造成Optimus人形機(jī)器人生產(chǎn)線，目標(biāo)年產(chǎn)百萬臺機(jī)器人。這波操作，堪比奶茶店突然宣布不賣奶茶，改開火箭發(fā)射場！

作為特斯拉品牌的“開國元勛”，Model S和Model X不僅是特斯拉從“初創(chuàng)車企”走向“全球新能源巨頭”的功勛車型，更是無數(shù)車迷心中“電動豪華”的代名詞。如今馬斯克一句“體面退役”，就讓這兩款陪伴特斯拉走過十余年風(fēng)雨的旗艦車型謝幕，轉(zhuǎn)頭押注尚在“原型機(jī)階段”的人形機(jī)器人，這場看似任性的轉(zhuǎn)型背后，藏著特斯拉對未來的野心，也埋下了無數(shù)待解的疑問。

Model S/X的興衰史

要理解馬斯克停產(chǎn)Model S/X的決定，得先回頭看看這兩款車的“人生軌跡”。2012年，Model S正式量產(chǎn)，這款定位于中大型純電動轎車的車型，憑借當(dāng)時革命性的17英寸中控屏、最長426公里的續(xù)航（在當(dāng)年純電車型普遍續(xù)航不足200公里的背景下堪稱“續(xù)航王者”），以及0-60英里/小時（約0-96公里/小時）4.4秒的加速性能，一舉顛覆了市場對純電動車“慢、短、丑”的刻板印象。

2013年，Model S以“零故障”的成績拿下《消費(fèi)者報告》歷史最高分，當(dāng)年銷量突破2萬輛，直接讓特斯拉在全球嶄露頭角。那些年，開著Model S的車主，絕對是科技潮人和高凈值人群的代名詞——硅谷大佬們用它彰顯環(huán)保態(tài)度，中國的企業(yè)家們把它當(dāng)作“新能源社交名片”，甚至有車主調(diào)侃“當(dāng)年提Model S，比現(xiàn)在提勞斯萊斯還拉風(fēng)”。

2015年，Model X的亮相更是讓特斯拉賺足眼球。獨(dú)特的鷹翼門設(shè)計，打開時就像科幻電影里的未來座駕，吸引了無數(shù)消費(fèi)者為“顏值買單”；全輪驅(qū)動、空氣懸架、自動駕駛輔助系統(tǒng)Autopilot的早期版本，讓它成為當(dāng)時科技配置最頂尖的豪華SUV。上市初期，Model X的訂單排期一度長達(dá)18個月，甚至出現(xiàn)“加價10萬才能插隊(duì)提車”的盛況。

但盛極而衰的劇本，從2020年開始悄然上演。隨著Model 3/Y兩款“走量車型”的爆火，Model S/X的銷量占比逐年下滑。2024年數(shù)據(jù)顯示，特斯拉全球銷量180.8萬輛，其中Model S/X合計銷量僅5.4萬輛，占比不足3%。

銷量慘淡的背后，是Model S/X的“水土不服”。首先是定價居高不下，Model S起售價79.99萬元，Model X起售價89.99萬元，這個價格能買到寶馬7系、奔馳S級等傳統(tǒng)豪華旗艦，而特斯拉的品牌溢價在傳統(tǒng)豪華品牌面前，逐漸失去競爭力。

更讓車主吐槽的是“離譜的維修成本”。由于Model S/X采用全鋁車身，一旦發(fā)生碰撞，維修費(fèi)用堪比買一輛中級車。北京車主李先生就吐槽：“我的Model S輕微追尾，前保險杠變形，4S店報價3.8萬元，比同級別寶馬5系的維修費(fèi)用貴了兩倍還多?！庇衅嚱?jīng)銷商透露：“現(xiàn)在Model S/X的折扣力度高達(dá)20%，但還是賣不動，反而不如Model 3/Y的訂單排到下個月?！彼?，馬斯克宣布停產(chǎn)Model S/X，看似突然，實(shí)則是“順?biāo)浦邸钡谋厝贿x擇——與其讓這兩款“銷量吊車尾”的車型占用生產(chǎn)線資源，不如轉(zhuǎn)向更有潛力的新業(yè)務(wù)。

Optimus能否撐起特斯拉的未來？

如果說Model S/X是特斯拉的“過去式”，那么Optimus人形機(jī)器人就是馬斯克眼中的“未來式”。這位被馬斯克稱為“特斯拉未來80%價值來源”的“新太子”，到底有何魔力，能讓馬斯克甘愿放棄旗艦車型？

先看看Optimus的“硬核參數(shù)”。根據(jù)特斯拉公布的信息，第三代Optimus身高1.73米，體重57公斤，負(fù)載能力達(dá)20公斤，最快行走速度5.6公里/小時。最讓人驚艷的是它的手部設(shè)計——擁有11個自由度，指尖靈敏度達(dá)到“穿針引線”的級別，馬斯克在發(fā)布會上甚至現(xiàn)場展示了Optimus折疊毛巾、搬運(yùn)物品的視頻，直言“它真實(shí)到你得戳一下才相信是機(jī)器人，而不是真人”。

更關(guān)鍵的是成本控制。馬斯克透露，通過中國供應(yīng)鏈的支持，Optimus的生產(chǎn)成本已經(jīng)降到14.4萬元以內(nèi)，比海外供應(yīng)鏈方案便宜了40%-50%。要知道，波士頓動力的Atlas人形機(jī)器人成本高達(dá)數(shù)百萬美元，而Optimus的成本僅相當(dāng)于一輛緊湊型轎車，這為量產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。馬斯克甚至放話：“到2030年，Optimus的年產(chǎn)銷量將達(dá)到百萬臺級別，屆時它的價格可能會降到10萬元以內(nèi)，成為每個家庭都買得起的‘家用機(jī)器人’。”

為什么是人形機(jī)器人？馬斯克的邏輯很簡單：“汽車是‘輪式機(jī)器人’，而人形機(jī)器人是‘通用機(jī)器人’，它能適應(yīng)人類的生活環(huán)境，完成家務(wù)、工業(yè)生產(chǎn)、醫(yī)療護(hù)理等各種工作，市場規(guī)模比汽車行業(yè)大10倍不止。”按照特斯拉的規(guī)劃，Optimus首先會應(yīng)用在特斯拉的工廠里，替代工人完成焊接、裝配等重復(fù)性工作；之后會進(jìn)入家庭，承擔(dān)打掃衛(wèi)生、照顧老人小孩、采購物品等家務(wù)；未來還會拓展到醫(yī)療、教育、物流等多個領(lǐng)域。

為了支撐Optimus的量產(chǎn)，特斯拉還在布局“芯片自由”。馬斯克在財報電話會上宣布：“我們將建立自己的半導(dǎo)體工廠，研發(fā)并生產(chǎn)AI5芯片，這款芯片的算力是目前特斯拉自研HW4.0芯片的5倍，成本卻不足英偉達(dá)H100芯片的十分之一?！币溃慌_Optimus需要搭載兩顆AI芯片來支撐自動駕駛和動作控制，百萬臺量產(chǎn)規(guī)模就需要200萬顆芯片，如此龐大的需求，顯然不能依賴外部供應(yīng)商——一旦臺積電、三星遇到產(chǎn)能瓶頸或地緣政治風(fēng)險，就會影響Optimus的量產(chǎn)進(jìn)度。

中國供應(yīng)鏈在Optimus的研發(fā)中扮演了關(guān)鍵角色。馬斯克毫不避諱地承認(rèn)：“沒有中國供應(yīng)商的支持，Optimus的量產(chǎn)至少會推遲3年?！蹦壳埃琌ptimus的電機(jī)、減速器、傳感器等核心零部件，有60%來自中國企業(yè)，其中深圳某企業(yè)生產(chǎn)的諧波減速器，精度達(dá)到0.1弧分，滿足了Optimus手部動作的高要求；上海某芯片公司研發(fā)的低功耗MCU芯片，也被應(yīng)用在Optimus的關(guān)節(jié)控制模塊中。有行業(yè)分析師預(yù)測：“如果Optimus順利量產(chǎn)，中國供應(yīng)鏈企業(yè)將直接受益，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的市場規(guī)?？赡軙黄魄|元?！?/p>

不過，華爾街的分析師對Optimus的前景持謹(jǐn)慎態(tài)度。摩根士丹利分析師亞當(dāng)?喬納斯就表示：“特斯拉要實(shí)現(xiàn)Optimus年產(chǎn)百萬臺的目標(biāo)，至少需要解決供應(yīng)鏈、技術(shù)成熟度、安全監(jiān)管三大難題，這可能需要5-10年的時間，短期內(nèi)很難帶來實(shí)際收益?！边€有分析師調(diào)侃：“馬斯克總是把‘未來’說得很近，但實(shí)際落地的時間總是很遠(yuǎn)，就像他承諾的‘2020年實(shí)現(xiàn)全自動駕駛’，現(xiàn)在都2025年了，還沒兌現(xiàn)。”

從“汽車公司”到“物理AI公司”

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，馬斯克宣布停產(chǎn)Model S/X、押注Optimus，本質(zhì)上是特斯拉的一次“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型”——從一家“汽車公司”，轉(zhuǎn)向一家以自動駕駛和人形機(jī)器人為核心的“物理AI公司”。馬斯克在財報電話會上明確表示：“特斯拉不再是一家單純的汽車公司，我們的核心業(yè)務(wù)是AI和機(jī)器人技術(shù)，汽車只是AI技術(shù)的一個載體，而Optimus將是下一個更重要的載體?！?/p>

這一轉(zhuǎn)型背后，是馬斯克對汽車行業(yè)競爭格局的判斷。隨著新能源汽車市場的競爭日益激烈，中國品牌的崛起讓特斯拉感受到了壓力。早在2024年，比亞迪全球銷量超過特斯拉成為全球新能源汽車銷量冠軍；蔚來、小鵬、理想等中國品牌也在高端市場不斷發(fā)力，推出了蔚來ET9、小鵬X9等車型，直接對標(biāo)Model S/X。在這樣的背景下，特斯拉如果繼續(xù)在汽車市場“內(nèi)卷”，很難保持領(lǐng)先優(yōu)勢。

而人形機(jī)器人和自動駕駛，則是馬斯克眼中的“藍(lán)海市場”。目前，全球人形機(jī)器人市場還處于起步階段，沒有形成成熟的競爭格局，特斯拉如果能率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，就能搶占市場先機(jī)；而自動駕駛技術(shù)一旦成熟，不僅能應(yīng)用在汽車上，還能賦能機(jī)器人、物流車、無人機(jī)等多個領(lǐng)域，形成“AI技術(shù)+多場景應(yīng)用”的生態(tài)閉環(huán)。

為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，特斯拉正在進(jìn)行“垂直整合”布局。除了自研芯片、建設(shè)半導(dǎo)體工廠，特斯拉還在研發(fā)超算Dojo——這款專門為自動駕駛和機(jī)器人訓(xùn)練設(shè)計的超算，算力達(dá)到1.8EFLOPS，相當(dāng)于全球前500超級計算機(jī)算力總和的10倍。馬斯克表示：“Dojo超算將是特斯拉AI技術(shù)的核心，它能讓我們的自動駕駛模型和機(jī)器人模型訓(xùn)練速度提升100倍，加速技術(shù)落地。”

但這場“轉(zhuǎn)型賭局”也充滿了風(fēng)險。如果Optimus的量產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，或者自動駕駛技術(shù)遲遲無法成熟，特斯拉可能會陷入“兩頭空”的困境——汽車業(yè)務(wù)被中國品牌超越，新業(yè)務(wù)又無法落地。而且，研發(fā)芯片、建設(shè)半導(dǎo)體工廠、推進(jìn)Dojo超算等項(xiàng)目，都需要巨額資金投入。

投資者也對特斯拉的轉(zhuǎn)型持謹(jǐn)慎態(tài)度。財報公布后，特斯拉股價下跌3.2%，有機(jī)構(gòu)下調(diào)了特斯拉的目標(biāo)價，理由是“Optimus量產(chǎn)存在不確定性，短期內(nèi)無法為公司帶來收益，而汽車業(yè)務(wù)的增長放緩會影響公司的盈利能力”。有股民吐槽：“馬斯克總是想做‘改變世界’的事情，但投資者更關(guān)心的是股價和分紅，希望他能多關(guān)注一下汽車業(yè)務(wù)，而不是沉迷于機(jī)器人和火星?！?/p>

不過對于整個科技行業(yè)來說，特斯拉的入局，會讓人形機(jī)器人市場的競爭變得更加激烈。目前，除了特斯拉，波士頓動力、優(yōu)必選、小米等企業(yè)都在布局人形機(jī)器人領(lǐng)域。波士頓動力的Atlas機(jī)器人以“高難度動作”著稱，優(yōu)必選的Walker X機(jī)器人已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化落地，小米的CyberOne機(jī)器人也在2023年發(fā)布。特斯拉的加入，會加速人形機(jī)器人技術(shù)的迭代和成本的下降，讓這一技術(shù)更快地走進(jìn)普通人的生活。

不過，也有行業(yè)專家提醒：“人形機(jī)器人市場雖然潛力巨大，但目前還處于培育期，需要很長時間才能實(shí)現(xiàn)盈利。企業(yè)在布局時，要理性看待市場前景，避免盲目跟風(fēng)?！?/p>

結(jié)語：

從造電動車到發(fā)射火箭，從研發(fā)腦機(jī)接口到布局人形機(jī)器人，馬斯克似乎永遠(yuǎn)不滿足于“現(xiàn)狀”，總是在挑戰(zhàn)“不可能”。這次停產(chǎn)Model S/X、押注Optimus，又是一次典型的“馬斯克式操作”——充滿爭議，卻又讓人忍不住期待。

Model S/X的“體面退役”，是電動車行業(yè)從“高端嘗鮮”到“大眾普及”的必然，也是特斯拉從“汽車公司”到“物理AI公司”的轉(zhuǎn)型標(biāo)志；而Optimus的“橫空出世”，則承載了馬斯克“改變世界”的野心，也為科技行業(yè)打開了新的想象空間。

當(dāng)然，這場“轉(zhuǎn)型賭局”的結(jié)果，目前還無法預(yù)料。Optimus能否順利量產(chǎn)？特斯拉的芯片和超算布局能否成功？現(xiàn)有Model S/X車主的權(quán)益能否得到保障？這些問題，都需要時間來給出答案。但無論如何，特斯拉的轉(zhuǎn)型都為行業(yè)提供了新的思路，也讓我們看到了科技發(fā)展的無限可能。