【摘要】2025年，智能駕駛行業(yè)告別了技術(shù)路線的爭論，進入務實與結(jié)盟的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點。能否在15萬元級車型上實現(xiàn)穩(wěn)定可靠的城市NOA，成為檢驗方案競爭力的核心標準。

行業(yè)從百舸爭流演變?yōu)槿箨嚑I對決：全棧自研派重金構(gòu)筑壁壘；算法公司與芯片巨頭深度綁定，通過生態(tài)實現(xiàn)極致性價比；傳統(tǒng)Tier1則以靈活賦能幫助車企快速追趕。

底層邏輯指向普惠——如何通過極致的效率優(yōu)化，將高階智駕體驗下沉至主流市場。2026年決勝點在于數(shù)據(jù)閉環(huán)效率與出海泛化能力。獨立玩家時代已然落幕，資源正加速向少數(shù)已驗證的聯(lián)盟匯聚，未來將是生態(tài)聯(lián)盟、全棧車企與頂級賦能者之間的競合。

以下為正文：

2025年剛剛結(jié)束，智駕市場更加冷靜了。一個明顯的信號是，熱衷于爭論激光雷達與純視覺優(yōu)劣的聲音少了，頻繁比拼城市NOA開城數(shù)量的時代已經(jīng)過去了。

取而代之的，是一個更為務實的拷問：你的方案，能否在明年15萬級別的走量車型上，實現(xiàn)穩(wěn)定可靠的城市NOA？

這是智能駕駛方案行業(yè)一個微妙而決定性轉(zhuǎn)折時刻的前夜。曾經(jīng)百舸爭流的獨立算法英雄們，要么已黯然退場，要么正急切地尋找自己的結(jié)盟對象。

這并非故事的終結(jié)，而是一場決定未來數(shù)億輛智能汽車將擁有何種思維模式、并由誰主導的賽跑。

01

從百舸爭流到陣營對決

時間倒回幾年前，智能駕駛的舞臺還充斥著路徑選擇的喧囂。所有算法公司都在思考，走一條什么樣的路才能手握最大投入產(chǎn)出比的獨家秘鑰。彼時，一個關(guān)鍵背景是轟轟烈烈的資本熱浪。

然而，商業(yè)的規(guī)律注定會抹去泡沫。隨著進入2025年，一個冷酷的共識在行業(yè)蔓延：規(guī)模量產(chǎn)和技術(shù)向上都至關(guān)重要。但高昂的研發(fā)投入、漫長的數(shù)據(jù)積累、嚴苛的安全驗證，讓諸多獨立算法公司難以獨自翻越。

與此同時，主機廠在經(jīng)歷了早期的技術(shù)恐慌后，態(tài)度也日趨分化與務實：要么像蔚來、小鵬、理想一樣，咬牙投入成億量級的資金，要么就必須尋找一個能交付全家桶式解決方案，且深度綁定技術(shù)伙伴。

市場結(jié)構(gòu)因此劇烈坍縮、重構(gòu)，形成了三條較為清晰的主航道：

第一條路線是全棧自研。這也是資金與決心的重鎮(zhèn)，這意味著自研芯片、算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)，構(gòu)筑了一道從軟件到硬件的垂直護城河。這條路的代價是驚人的財務支出，回報則是對產(chǎn)品體驗的控制權(quán)和未來迭代的主導權(quán)。

第二條路線是綁定生態(tài)。優(yōu)秀的算法公司可以根據(jù)自家的能力給客戶一套完整的方案。如果客戶不足以短期補足全棧能力，選擇加入生態(tài)，快速獲得行業(yè)頂級的智駕能力，是取得優(yōu)勢的關(guān)鍵一環(huán)。

以輕舟智航為例，其與地平線已經(jīng)深度結(jié)盟，雙方的合作已超越簡單適配，進入了共同定義產(chǎn)品的階段。兩家已經(jīng)聯(lián)合打造了業(yè)內(nèi)首個基于單顆地平線征程6M芯片的城市NOA量產(chǎn)方案，目前已在理想實現(xiàn)量產(chǎn)。

第三條路線是深度賦能。這是傳統(tǒng)Tier1思維的智能化升級。它們不造車，也不強行捆綁硬件，而是以深厚的算法積淀、工程化能力和靈活的合作模式，為那些既想保持品牌個性、又希望快速追趕智能化潮流的車企提供關(guān)鍵賦能。

博世智能駕控中國區(qū)（博世XC）、卓馭科技都是這個賽道的關(guān)鍵玩家。二者都能在高度務實的“油電同智”戰(zhàn)略下，通過技術(shù)突破讓燃油車用戶也能獲得優(yōu)秀的智能駕駛體驗，且通過自家對相關(guān)傳感器的研究和積累，追求在保證體驗的同時實現(xiàn)更優(yōu)的系統(tǒng)經(jīng)濟性。

舉例而言， 2025年上半年，博世中階智能輔助駕駛方案已獲得捷途、東風、北汽等五家車企的十余款車型定點，并實現(xiàn)了全國首款可適配燃油車型的中階智駕方案批量交付并已經(jīng)上市。博世智能駕控中國區(qū)總裁吳永橋判斷，2026年燃油車將以幾何級速度普及中階智駕。

博世的成功并非偶然，一方面源于其強大的工程化能力，精準解決了燃油車實現(xiàn)智駕的供電、散熱、動力響應的挑戰(zhàn)；另一方面則得益于其獨一無二的全球化基因，能夠迅速構(gòu)建“法規(guī)適配—數(shù)據(jù)合規(guī)—體驗優(yōu)化”的閉環(huán)研發(fā)模式，其首個中階智駕海外項目已定檔2026年第一季度量產(chǎn)。

02

底層邏輯是普惠

這幾個新路徑盡管各有不同，但都指向?qū)崿F(xiàn)高階智能駕駛的終極使命——普惠。近一年來，行業(yè)的最大痛點在于：如何將原本僅搭載于30萬元以上車型的城市NOA體驗，以穩(wěn)定可靠的品質(zhì)，下沉至15萬乃至10萬元的主流乘用車市場？

過去，行業(yè)嘗試過兩種路徑：一是減配降價，通過閹割傳感器、降低算法性能來勉強實現(xiàn)，但往往帶來安全冗余和用戶體驗的缺失；二是等待芯片算力成本的自然下降，但這也意味著會錯過關(guān)鍵的市場窗口期。

2025年，通過極致的軟硬協(xié)同優(yōu)化和算法效率革命，在主流算力芯片上，實現(xiàn)越級的智駕體驗成為各家深度結(jié)盟的關(guān)鍵。

以輕舟智航和地平線的合作為例，2025年，輕舟基于地平線新一代高性能、高性價比的征程6系列芯片，打造了“一段式端到端”城市NOA方案。這套方案的意義在于，它用一個極其精簡的硬件配置，實現(xiàn)了接近以往需要數(shù)百TOPS算力才能達成的城市復雜路況處理能力。 輕舟擁有百萬臺車的量產(chǎn)數(shù)據(jù)積累，能夠反哺給芯片設計側(cè)和算法優(yōu)化側(cè)，雙方工程師團隊并肩作戰(zhàn)，又能夠讓算法深度契合芯片的每一個計算單元特性，榨干每一TOPS的潛力。

作為地平線生態(tài)中合作最深、產(chǎn)出最前沿的伙伴之一，輕舟的成功，也是地平線開放平臺戰(zhàn)略的成功。它向整個行業(yè)證明，在這個生態(tài)里，合作伙伴能夠最快地獲得最新芯片的支持，并做出最具競爭力的終端產(chǎn)品，從而吸引更多玩家加入，形成正向循環(huán)。

這種“算法-芯片”深度聯(lián)盟，實際上也創(chuàng)造了一個普惠智駕的技術(shù)基座。它讓主機廠，尤其是那些追求極致性價比的車型項目，看到了一個魚與熊掌兼得的可能：既不必承擔全棧自研的沉重負擔，也不必完全委身于某個封閉生態(tài)，而是可以基于一個已經(jīng)過深度優(yōu)化驗證的最強單品方案，快速打造出屬于自己的、有競爭力的智駕產(chǎn)品。

03

2026，在哪些地方?jīng)Q戰(zhàn)

如果說2024年大家還在討論要不要上城市NOA，那么2025年，行業(yè)拷問的核心變成了用什么方式、以多快的速度、在多寬的價位帶上普及城市NOA。這一年，也是檢驗各大聯(lián)盟成色的關(guān)鍵之年。

安全普惠方面，監(jiān)管的韁繩悄然收緊，工信部等部門對智能駕駛產(chǎn)品準入、數(shù)據(jù)安全、功能安全的要求日益具體和嚴格。使得那些在傳統(tǒng)汽車安全領(lǐng)域有深厚積累、且能將安全流程與AI開發(fā)深度融合的聯(lián)盟，獲得了顯著優(yōu)勢。AEB、自動泊車等核心安全模塊上的領(lǐng)先指標作為首要賣點，正是對這一趨勢的精準回應。

量產(chǎn)爬坡方面，交付能力進一步取代演示能力，這也意味著數(shù)據(jù)閉環(huán)已經(jīng)擁有了一個龐大且多樣的真實世界數(shù)據(jù)源，算法的迭代進化從此進入飛輪加速狀態(tài)。對于算法公司而言，量產(chǎn)規(guī)模即是護城河，也是與芯片伙伴談判、共同定義下一代產(chǎn)品的底氣。

成本方面。基于單顆大算力、高性價比芯片打造的爆款方案開始更加流行，也勢必將成為開放賦能陣營的主流打法。

2026年的決勝點，或?qū)⒓性谝韵聝蓚�維度：

數(shù)據(jù)閉環(huán)效率上，哪個聯(lián)盟能更高效地收集、處理、利用百萬乃至千萬量級車隊產(chǎn)生的真實數(shù)據(jù)，并迅速反哺模型優(yōu)化，哪個聯(lián)盟就能獲得持續(xù)領(lǐng)先的體驗優(yōu)勢。

這方面“一段式端到端”正成為新一代競爭的焦點。通過將感知、決策等模塊深度融合，大幅縮短系統(tǒng)反應路徑，追求更擬人化的駕駛體驗，是實現(xiàn)普惠高階智駕的關(guān)鍵技術(shù)路徑。這方面，輕舟智航與地平線聯(lián)合打造的、基于單顆征程6M芯片的城市NOA方案，正是這一技術(shù)路線的典型代表。博世與文遠知行合作的成果則證明了該路線的可行性。雙方共同開發(fā)的一段式端到端解決方案已經(jīng)完成量產(chǎn)落地，成功搭載于星紀元ES/ET車型。

值得一提的是，圍繞基于單顆征程6M芯片的城市NOA方案不僅支持現(xiàn)有的高算力平臺，其架構(gòu)也具備強大的適配能力，為后續(xù)向地平線等其他芯片平臺的遷移拓展奠定了基礎。

可以預見的是，這場由“一段式端到端”驅(qū)動的效率革命，也正在引發(fā)新一輪的增量定點車型洗牌，能夠盡快適配此類方案的玩家，就能更快抓住量產(chǎn)閉環(huán)、提升數(shù)據(jù)閉環(huán)效率。

在這個階段，博世一號位的商務能力判斷水準足夠強，為公司進入智駕行業(yè)的下一個階段拿到了足夠多的項目，接下來是穩(wěn)住更多的項目交付，夯實軟件算法能力。另一邊，文遠知行也足夠靠譜，接下來拓展更多的乘用車定點，需要調(diào)度更多的資源，懟更多彈藥，這一對組合對彼此都是比較大的幫助，但各自需要解決自身的問題，以更扎實的邁向智駕市場的下一階段。

出海與泛化能力上，下一個巨大的增長點，必然伴隨著中國車企出海，這要求聯(lián)盟不僅要有技術(shù)，更要有適應全球復雜路況、滿足多國法規(guī)標準的工程化能力，博世智能駕控中國區(qū)近一年的飛速增長，與其背后扎實的量產(chǎn)和國際化能力密切相關(guān)。

中國車企出海，面臨的不僅是技術(shù)適配，更是嚴苛的法規(guī)、數(shù)據(jù)合規(guī)與本地化驗證體系。博世智能出行集團主席馬庫斯·海恩此前明確指出，博世的獨特價值在于能夠為有意愿出海的中國汽車制造商提供滿足全球系統(tǒng)和數(shù)據(jù)合規(guī)要求的便利。目前，公司智能集成制動系統(tǒng)2.0等核心部件已隨中國品牌車型一同走向海外市場。

當然，以上種種，往往都很難由一家完成，百年汽車工業(yè)在智能化喧囂的十余年中，似乎再次回到了分工的舒適區(qū)。

04

尾聲

2025年的最后結(jié)盟時刻，其真正含義在于，草莽英雄的時代已經(jīng)落幕，通往未來的門票所剩無幾。獨立的算法公司、孤立的芯片廠商，都愈發(fā)難以生存。資源、訂單、人才，正在加速向少數(shù)幾個已經(jīng)驗證成功的聯(lián)盟集群匯聚。

未來的格局，將是幾個超級生態(tài)聯(lián)盟、少數(shù)全棧自研車企以及數(shù)個頂級獨立賦能者之間的長期競合。它們之間的博弈，將決定未來全球數(shù)億輛智能汽車的思考方式。

但每個核心玩家都面臨著跨越下一階段的全新挑戰(zhàn)。對于 Momenta而言，當下正處于穩(wěn)交付的關(guān)鍵階段。隨著與重要客戶合作的深化，其項目交付壓力也會增大，在推動量產(chǎn)項目落地的同時，Momenta上市前后仍然需要在尖端技術(shù)、特別是“一段式端到端”等領(lǐng)域重金布局，鞏固其“超級供應商”的定位。

對于博世XC而言，運氣與精準的判斷已為其贏得了寶貴的入場券。接下來的核心課題是穩(wěn)交付與練內(nèi)功。如何確保已定點的大量項目高質(zhì)量落地，并在此過程中持續(xù)夯實自身的軟件與算法能力，將是其從拿到項目到贏得市場的關(guān)鍵一躍。

而對于所有身處其中的參與者而言，找到最不可或缺的獨特價值，然后與命運相契的伙伴綁定得再深一些，才能走得很遠。