出品|虎嗅汽車組

作者|王亞駿

頭圖|視覺中國

在發(fā)布了“建設(shè)富足非凡世界”的新使命后，特斯拉又用兩款旗艦車型，來為這個新使命“祭旗”。

在Q4財報電話會開場白環(huán)節(jié)上，特斯拉CEO馬斯克表示，是時候讓Model S和Model X“光榮退役（honorable discharge）”了，這兩款特斯拉的功勛車型將于下季度基本停產(chǎn)。

Model S/X的成功，為特斯拉走輛車型Model 3/Y帶來了研發(fā)資金。同時，它們還極大程度上促進了新能源汽車從"環(huán)保政策工具"向"大型科技類消費品"的躍遷。

原本生產(chǎn)Model S和Model X的弗里蒙特工廠，將改為生產(chǎn)Optimus機器人。這款產(chǎn)品可以視為特斯拉新使命中最為重要的一環(huán)，馬斯克認為未來特斯拉80%的市值都由Optimus機器人支撐。不過，他的夢想正面臨著來自大洋彼岸的威脅。

在財報電話會上，馬斯克直言，中國擅長AI，也擅長制造，在人形機器人領(lǐng)域，特斯拉最大的競爭肯定來自中國。

從中國車企在人形機器人領(lǐng)域的動作來看，馬斯克這番話并非什么“高情商”之語或杞人憂天。目前在國內(nèi)，不管是新勢力還是傳統(tǒng)車企，均已在機器人產(chǎn)業(yè)進行了布局。

同時，中國車企的入場步伐也在不斷加快。在特斯拉發(fā)布財報的三天前，理想汽車開了一次線上全員會，公司CEO李想表示，理想一定會做人形機器人，并會盡快讓該產(chǎn)品落地亮相。

這意味著，在FSD尚未入華、雙方智駕戰(zhàn)還是“隔海叫陣”的情況下，中國車企和特斯拉的下一戰(zhàn)已經(jīng)確定將在機器人領(lǐng)域展開。

中國車企和特斯拉，為何同時盯上了人形機器人？當下國內(nèi)汽車行業(yè)的內(nèi)卷式競爭，對戰(zhàn)局又將有何影響？

低投入+高回報預期，讓中美車企同時盯上這塊蛋糕

車企做人形機器人，很難算“跨界”。

首先，車企人形機器人專門搭建新的研發(fā)和制造團隊。何小鵬曾表示，“車企70%的技術(shù)儲備能直接復用到機器人身上。”

兩者的技術(shù)復用度之所以如此之高，原因是在感知、決策、執(zhí)行三大核心環(huán)節(jié)，智能汽車和人形機器人的技術(shù)架構(gòu)高度重疊，甚至可以被視為“同一套技術(shù)棧的雙線部署”。以O(shè)ptimus機器人為例：

• 感知層，Optimus機器人直接使用了FSD（特斯拉完全自動駕駛）的純視覺感知方案；

• 決策層，兩者的算法相似度60%（華西證券測算）；

• 執(zhí)行層，Cybertruck的線控轉(zhuǎn)向與Optimus關(guān)節(jié)驅(qū)動存在復用。

除了軟件外，兩者在硬件上也有著極高的關(guān)聯(lián)度，比如傳感器、芯片、雷達、攝像頭等，這進一步推高了供應(yīng)鏈重合度。

中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉認為，在供應(yīng)鏈方面，智能汽車與人形機器人的重合度超過了60%（車企紛紛布局的飛行汽車也是同理）。

同時，在制造方面，兩者裝配邏輯、質(zhì)量控制體系等方面也具備一定的通用性。這意味著，車企完全可以將自己過剩的汽車生產(chǎn)線改裝成人形機器人生產(chǎn)線，無需再找地建廠。

如此高的關(guān)聯(lián)度，讓汽車不必因拓展人形機器人業(yè)務(wù)而損耗太多元氣。而機器人市場的廣闊前景，更是讓車企在當下的布局有望變成一個“低成本、高回報”的投資。

據(jù)摩根士丹利預測，到了2050年，全球機器人銷售額達到25萬億美元，是2025年銷售額的250倍。而在未來的25年，汽車銷量恐怕難有如此規(guī)模的增長。

不只有中國車企和特斯拉外想瓜分這片淘金地。日韓和歐洲車企也在人形領(lǐng)域進行了布局，其中進展最快的是現(xiàn)代汽車。 2021年6月，現(xiàn)代汽車收購了知名人形機器人公司波士頓動力。

不過在財報電話會上，馬斯克并未提及豐田現(xiàn)代們。而在兩年前，他曾公開預測，未來全球只有十家車企能存活，分別是九家中國車企和特斯拉。

這場仗會怎么打？

從各家車企在機器人量產(chǎn)方面的規(guī)劃來看，中國車企和特斯拉之間的“機器人戰(zhàn)爭”極有可能在2027年被點燃。

在財報電話會上，馬斯克表示特斯拉“可能會在幾個月內(nèi)發(fā)布Optimus 3?！痹谌鹗窟_沃斯世界經(jīng)濟論壇上，特斯拉CEO埃隆·馬斯克宣布，公司計劃于2027年底前向公眾銷售其Optimus人形機器人。

在大洋彼岸，奇瑞已經(jīng)開始交付首款人形機器人“墨茵”（2025年交付量超300臺）。同時，小鵬汽車也計劃在2026年年底實現(xiàn)人形機器人的量產(chǎn)。

小鵬汽車人形機器人IRON

在這場競爭中，雙方各有各的優(yōu)勢

得益于長期積累的自動駕駛AI算法和龐大的真實世界數(shù)據(jù)（數(shù)百萬輛特斯拉汽車每天采集的端到端駕駛視頻數(shù)據(jù)），特斯拉在技術(shù)上實現(xiàn)了領(lǐng)先。

馬斯克在財報電話會上詳細解釋了自身技術(shù)和數(shù)據(jù)帶來的產(chǎn)品優(yōu)勢。目前，人形機器人有三大難點：打造像人手一樣靈活的機械手（手是機器人身上最難的部分），其次是現(xiàn)實世界AI，最后是規(guī)?；a(chǎn)。這三點是目前最大的難題，“我認為特斯拉是唯一一家同時具備這三大要素的公司?！?/p>

面對特斯拉的技術(shù)壁壘，中國車企并非沒有還手之力。在智能汽車的競爭中，中國車企已經(jīng)證明了自己的快速迭代和成本控制能力。摩根士丹利曾發(fā)布研報表示，中國在人形機器人產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中占據(jù)主導地位，占比達到63%，“中國龐大的市場規(guī)模正在把人形機器人的制造成本打下來”。

在這種局面下，誰能吸引到更多更好的人才，誰的獲勝概率就更大。何小鵬曾表示，吸引最頂尖人才，是做好人形機器人的關(guān)鍵。

不過，當下汽車行業(yè)的價格戰(zhàn)和內(nèi)卷，一定程度上扯了中國車企招募人才的后腿。

在線上全員會中，李想在談及人形機器人業(yè)務(wù)時表示，公司要招聘這方面最好的人才，要從機器人創(chuàng)業(yè)公司那里挖人。

當下，車企和機器人公司之間的人才流動的確存在。但虎嗅汽車在與多位行業(yè)人士交流中發(fā)現(xiàn)，這種流動的主要方向卻并非從機器人公司流向車企，而是反過來，從車企“逃到”機器人公司。

車企員工們之所以選擇逃離，重要原因之一便是為了躲避內(nèi)卷。同時，由于汽車和機器人，他們跳槽后的學習和適應(yīng)成本也比較低。

與之對比，雖然特斯拉在2025年遭遇了業(yè)績下滑，馬斯克形象受損等風波，但這家新能源汽車先行者仍對人才保持了不俗的吸引力。據(jù)雇主品牌調(diào)研機構(gòu)Universum調(diào)研，在2025年美國最具吸引力雇主排名中，特斯拉位列工程類學生就業(yè)選擇第九名，是排名最高的汽車制造商（馬斯克一直強調(diào)特斯拉是AI公司而非汽車公司，不過在2025年，汽車業(yè)務(wù)的收入仍占公司總收入的73.4%，為696億美元）。

從這方面來看，當下的汽車行業(yè)內(nèi)卷，難以對人形機器人業(yè)務(wù)起到什么正面作用。好在，中國車企與特斯拉的機器人之戰(zhàn)，也并非短時間內(nèi)便會走到?jīng)Q戰(zhàn)時刻。

本文來自虎嗅，原文鏈接：https://www.huxiu.com/article/4831066.html?f=wyxwapp