現(xiàn)在太平洋兩邊，都在瘋狂卷AI。

西邊卷的是，OpenAI和 Anthropic新出的AI模型到底怎么樣？

東邊卷的是，元寶紅包你提現(xiàn)了多少？千問點奶茶都崩潰宕機半天了到底恢復沒有？

有人說，果然在我們這邊，AI的盡頭是消費。

還有人說，奶茶，算哪門子AI？

對此我不甚認同。好好看看，NAI CHA，里面是不是有AI。

不過說起來，兩邊戰(zhàn)場的打法確實不一樣，一個針對B端（企業(yè)），一個針對C端（消費者），各自有各自的熱鬧。

但也殊途同歸，兩邊的AI科技板塊整體都是跌。

只是美股跌得更慘一點。

昨晚美股繼續(xù)上演軟件大逃殺，標普北美科技軟件指數(shù)跌了快5個點，帶崩了整個美股科技，也拖累納指100跌了1.38%，七巨頭跌了1.75%。

而且從技術(shù)面上看，納指100已經(jīng)跌破了120日均線，也就是半年線，說明就連中長線資金也在撤退，這是一個非常不好的信號。

而標普500相對好一些，還沒踩到120日均線，小盤股羅素2000也才剛跌破30日均線。

這反映出美股內(nèi)部的一個明顯分化：資金對科技巨頭更憂心。

一個是因為科技巨頭本身資金擁擠度更高，這件事我們之前反復提過。

另一個是，AI敘事再一次被質(zhì)疑了。這兩天巨頭發(fā)的財報，要么是營收展望不及預期，要么是資本開支增速過高。

以前資本開支增速高，大家會覺得行業(yè)還在上升期，但現(xiàn)在反過來，大家都知道巨頭手里的現(xiàn)金流也不充沛，還繼續(xù)維持這么高的開支增速，其實是在給以后埋雷，大家會更擔心這種增長的健康程度和可持續(xù)性。

總的來說，美股短線是壓力比較明顯的，倉位重的可以考慮先避一避，等有更深的回調(diào)后再去接。

我們這邊，AI方向被對岸的負面情緒傳導，肯定也少不了要跌。但整體幅度相對還好，就連恒生奶茶科技指數(shù)都一度有要翻紅的架勢。

更難得的是，A股整體來看也沒有被動認栽，而是繼續(xù)在找方向進攻。

比如化工、電池、光伏、電網(wǎng)設備，甚至有色金屬，都有不同程度的上漲。它們并不是有多大的行業(yè)利好，我覺得更多是在昨天大跌后，短線資金在博弈。

就持續(xù)性上看，我覺得化工、電網(wǎng)設備會相對好一些，有色金屬整體上應該也還行。

另外，就連AI大方向的半導體材料設備，以及通信設備，今天也在繼續(xù)試圖上攻。這個還是讓人比較驚喜的。

從市場整體來看，今天市場其實依然沒什么量，全天大概就成交了2.1萬億。

說明多數(shù)人其實還是在觀望，既害怕錯過（2會之前還是有預期在支撐），又害怕短線追高（春節(jié)假期比較長，海外有不確定性）。

所以，上證指數(shù)雖然低開高走，在4000點這個心理關口撐住了，但還是沒站穩(wěn)30日線，估計短期還是繼續(xù)震蕩。

而創(chuàng)業(yè)板這邊，一連下了好幾個臺階，在60日線附近找到了支撐，今天算是跌多了之后的一個技術(shù)性超跌反彈。

不過，現(xiàn)在的情況有點像ICU里剛搶救回來，雖然賣的人暫時少了，但買的人更不敢出手，所以反彈的勁兒可能不會太大，別太激動。

至于黃金，今天整體是低開高走，上海金開盤一度跌了5個點，現(xiàn)在已經(jīng)一路修復到只跌1個多點。COMEX黃金目前在4900美元。這個位置不能算高，但短線投機的空間也不大。

海外局勢不穩(wěn)，黃金波動肯定還是會比較大，但趨勢上我完全不擔心，好好拿著就是。

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大家周末愉快！祝大家今天都能成功喝到奶茶！

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