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環(huán)球零碳

碳中和領(lǐng)域的《新青年》

撰文：小明

編輯：小瀾

→這是《環(huán)球零碳》的1878篇原創(chuàng)

2026年2月4-5日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)召開了“光伏行業(yè)2025年發(fā)展回顧與2026年形勢(shì)展望研討會(huì)”。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在主旨報(bào)告中預(yù)測(cè)，2026年國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)量180-240GW，較2025年的315.07GW大幅下降23.8%-42.8%，這也是我國(guó)光伏新增裝機(jī)自2019年以來的首次下降。

這與標(biāo)普全球在最新發(fā)布的《全球能源展望2026年主要趨勢(shì)》中的預(yù)測(cè)基本一致：2026年中國(guó)新增裝機(jī)預(yù)計(jì)將從約300 GW回落至約200GW。

一向高歌猛進(jìn)的光伏裝機(jī)，緣何來了個(gè)“急剎車”？

一方面，消納“告急”是光伏裝機(jī)增速放緩的核心制約因素。

2025年以來，國(guó)家不斷出臺(tái)政策，“消納”成為了新能源發(fā)展的主旋律。

當(dāng)前，我國(guó)新能源裝機(jī)量與發(fā)電量存在較大“落差”。截至2025年底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量38.9億千瓦，其中，太陽能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)18.4億千瓦，占比47%，歷史性超過火電；2025年，規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量97159億千瓦時(shí)，其中，太陽能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電16257億千瓦，占比16.7%。

太陽能發(fā)電更是以30.8%的裝機(jī)總量占比，僅貢獻(xiàn)了5.9%的發(fā)電量。相較而言，風(fēng)電以16.4%的裝機(jī)總量占比，貢獻(xiàn)了10.8%的發(fā)電量。

引自國(guó)家能源局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

電力行業(yè)規(guī)劃研究與監(jiān)測(cè)預(yù)警中心發(fā)布的2025年全國(guó)新能源并網(wǎng)消納情況顯示，全國(guó)光伏發(fā)電利用率為94.8%，“十四五”期間首次跌破全年95%的利用率，其中甘肅、青海、新疆、西藏四地的光伏發(fā)電利用率跌破90%。

根據(jù)公開信息整理

這也是2024年放開“新能源消納95%紅線”后，光伏利用率首次跌到95%以下：《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》提出“在保證經(jīng)濟(jì)性前提下，資源條件較好地區(qū)的新能源利用率可降低至90%”。

另一方面，新能源上網(wǎng)政策改革落地，光伏行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型“陣痛”。

2025年1月、2月，《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》、《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》兩大重磅文件相繼出臺(tái)，分別從上網(wǎng)模式、電價(jià)機(jī)制兩個(gè)方面，對(duì)光伏劃定了“430”“531”兩條線，造就了前5個(gè)月的“搶裝潮”。

根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年1-5月，全國(guó)新增光伏裝機(jī)總量達(dá)197.85GW，同比增長(zhǎng)了150%，占全年的62.3%。其中，4月新增裝機(jī)為45.22GW，同比激增214.7%；5月，新增裝機(jī)高達(dá)92.92GW，創(chuàng)下了史上單月新增的最大紀(jì)錄，同比增長(zhǎng)388%。

但進(jìn)入6月后，政策窗口期關(guān)閉，光伏裝機(jī)迅速“降溫”：6-8月新增裝機(jī)驟降至14.36GW、11.04GW、7.36GW；9月份開始，市場(chǎng)逐步回暖，全年裝機(jī)量再創(chuàng)新高。

兩大文件落地后，光伏投資全面轉(zhuǎn)向更注重實(shí)效與回報(bào)的新時(shí)代。

根據(jù)公開信息整理

但走出2026年的低谷后，在“雙碳”目標(biāo)、能源綠色轉(zhuǎn)型、綠電直連等牽引下，我國(guó)光伏新增裝機(jī)又將進(jìn)入上升通道。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，“十五五”期間中國(guó)光伏年均新增裝機(jī)量為238-287GW，依然遠(yuǎn)高于“十四五”的水平（190GW）。

光伏裝機(jī)增量的大幅下降，會(huì)影響風(fēng)光裝機(jī)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)嗎？

首先，我們看下2026年目標(biāo)。

此前的全國(guó)能源工作會(huì)議提出“2026年新增風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機(jī)2億千瓦以上”?？梢?，僅太陽能發(fā)電一項(xiàng)即可實(shí)現(xiàn)。

如果加上《風(fēng)能北京宣言2.0》提出的“十五五”期間風(fēng)電年新增裝機(jī)不低于1.2億千瓦，那么2026年我國(guó)新增風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機(jī)也將達(dá)到3億千瓦以上。

至于為何提出“2億千瓦”這么保守的目標(biāo)，這是考慮到消納的要求：

《電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力優(yōu)化專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案（2025—2027年）》專門提出“年均新增2億千瓦以上新能源的合理消納利用”。

然后，我們看下2035年目標(biāo)。

中國(guó)新一輪國(guó)家自主貢獻(xiàn)提出“到2035年，風(fēng)電和太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到2020年的6倍以上、力爭(zhēng)達(dá)到36億千瓦”。

截至2025年底，缺口只有17.6億千瓦。這一目標(biāo)到2030年就有望實(shí)現(xiàn)：

風(fēng)電年均新增裝機(jī)1.2億千瓦，到2030年就是6億千瓦；

光伏年均新增裝機(jī)2.38-2.87億千瓦，到2030年就是11.9-14.3億千瓦。

也就是說，即使按最保守的238GW預(yù)測(cè)，到2030年也能提前達(dá)成2035年裝機(jī)目標(biāo)。

中國(guó)光伏裝機(jī)增速放緩，全球會(huì)受到影響嗎？

答案是肯定的。

根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)最新發(fā)布的全球光伏市場(chǎng)展望報(bào)告，受主要市場(chǎng)政策調(diào)整及市場(chǎng)飽和影響，2026年全球光伏新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)將出現(xiàn)下滑，這將是該行業(yè)自2000年有記錄以來的首次年度萎縮。

中國(guó)長(zhǎng)期位居全球最大太陽能市場(chǎng)。近三年，中國(guó)光伏新增裝機(jī)在全球占比均超過50%，分別達(dá)到55%、52%、54%。

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2025年全球光伏新增裝機(jī)580GW，2026年預(yù)計(jì)為500-667GW，可能出現(xiàn)小幅回落。但2027年重回上升通道，預(yù)計(jì)“十五五”期間全球光伏年均新增裝機(jī)量為725-870GW。

引自光伏行業(yè)協(xié)會(huì)

可見，“十五五”期間中國(guó)光伏新增裝機(jī)的全球占比或?qū)⒒芈渲?/3左右。

此外，美國(guó)新能源政策的“大轉(zhuǎn)向”也將拖累全球光伏裝機(jī)的增長(zhǎng)。

根據(jù)2025年7月美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署的《大而美法案》，戶用太陽能的稅收抵免2025年12月31日正式終止，工商業(yè)光伏項(xiàng)目的補(bǔ)貼結(jié)束時(shí)間也提前到2027年12月31日之前，并強(qiáng)化了太陽能項(xiàng)目的國(guó)內(nèi)含量要求以及對(duì)“特定外國(guó)實(shí)體”的限制。

彭博新能源財(cái)經(jīng)（BloombergNEF）預(yù)計(jì)，2026年美國(guó)新增光伏裝機(jī)容量可能下降14%，至44GW左右，或?qū)е旅绹?guó)自2019年以來占據(jù)的全球第二大光伏市場(chǎng)地位被印度取代（新增太陽能裝機(jī)容量將達(dá)到50GW以上）。

裝機(jī)端“急踩剎車”，制造端則面臨“生死時(shí)速”。

一方面，“價(jià)格戰(zhàn)”還沒止息，光伏企業(yè)仍陷“虧損泥潭”。

從需求端看，需求放緩導(dǎo)致產(chǎn)能消化困難，產(chǎn)品價(jià)格全線大幅走低。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，“十四五”期間，多晶硅、硅片、電池、組件價(jià)格分別下降76.3%、82.8%、71.1%、62.1%。

2026年以來，國(guó)家主管部門多次定調(diào)：“反內(nèi)卷”是光伏行業(yè)規(guī)范治理的主要矛盾，治理行業(yè)“內(nèi)卷”將是重中之重。

從成本端看，2025年下半年以來，白銀、銅、鋁等關(guān)鍵原材料價(jià)格飆升，擠壓了企業(yè)的盈利空間。

受此影響，光伏企業(yè)全面虧損，通威股份、隆基股份、晶科能源、晶澳科技、TCL中環(huán)、天合光能等六大龍頭虧損總額超400億元。

另一方面，國(guó)際貿(mào)易壁壘持續(xù)高筑，光伏企業(yè)出海“障礙重重”。

歐盟的《凈零工業(yè)法案》、美國(guó)的《大而美法案》均設(shè)置了本土化制造要求，美國(guó)加征關(guān)稅并加強(qiáng)對(duì)借道東南亞的“封堵”，印度、土耳其等發(fā)起反傾銷調(diào)查，法國(guó)、韓國(guó)等將碳排放量納入招投標(biāo)評(píng)價(jià)：原本廣闊的海外市場(chǎng)，一時(shí)間被加上了重重枷鎖。

“內(nèi)憂外患”的嚴(yán)峻環(huán)境，必將引發(fā)一場(chǎng)史無前例的行業(yè)大洗牌，引導(dǎo)企業(yè)從簡(jiǎn)單粗暴的“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新、效率優(yōu)化、品質(zhì)提升、綠色發(fā)展和服務(wù)升級(jí)的“價(jià)值戰(zhàn)”。

國(guó)家在引導(dǎo)、行業(yè)在推動(dòng)，企業(yè)也要自救。

參考資料

[1] 環(huán)球零碳.2026新能源大變局：國(guó)家喊話，不拼裝機(jī)拼消納.2025-12-29.

[2] 環(huán)球零碳. 2026年風(fēng)光裝機(jī)KPI敲定！2億千瓦還是保守了？2025-12-23.

[3] 光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng).全球光伏格局生變！第二大光伏市場(chǎng)“交椅”將易主.2026-01-27.

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