一、今日行情解讀：

今天A股盈利效應(yīng)較好，市場氛圍有所回暖，雖說滬指較弱，但創(chuàng)指、科創(chuàng)板強(qiáng)勢。我認(rèn)為有以下原因：

1、權(quán)重板塊拖累明顯，銀行板塊全線飄綠，板塊跌幅靠前。市場風(fēng)格轉(zhuǎn)向科技成長，防御性板塊遭資金減持。以及大消費(fèi)概念下挫，白酒、零售等板塊跌幅居前。

2、影視院線概念集體大跌，主要因春節(jié)檔預(yù)售不及預(yù)期，且部分公司發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示。

3、春節(jié)前僅剩兩個(gè)交易日，部分資金選擇觀望，市場以存量博弈為主。

4、科技成長股全線爆發(fā)，算力產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲。光模塊作為AI算力基礎(chǔ)設(shè)施，受益于全球AI建設(shè)加速。液冷服務(wù)器強(qiáng)勢，消息面上，美股液冷服務(wù)器龍頭維諦技術(shù)公布2025財(cái)年第四季度財(cái)報(bào)，銷售額29億美元同比增長23%，訂單量同比增長252%。高盛預(yù)測全球服務(wù)器冷卻市場將迎來爆發(fā)式增長，液冷滲透率將從15%躍升至80%。

5、算力租賃持續(xù)活躍。消息面上，優(yōu)刻得公告因全球供應(yīng)鏈成本上漲，自3月1日起對云產(chǎn)品提價(jià)。

6、國辦11日印發(fā)《關(guān)于完善全國統(tǒng)一電力市場體系的實(shí)施意見》，提出到2035年全面建成全國統(tǒng)一電力市場體系，市場化交易電量占比將穩(wěn)步提升。進(jìn)行“人工智能+”專題學(xué)習(xí)，國資委要求央企擴(kuò)大算力有效投資，推進(jìn)“算力+電力”協(xié)同發(fā)展。

7、工信部發(fā)布《高端新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，將鎢鉬稀有金屬、電子級玻纖列為重點(diǎn)突破領(lǐng)域。

8、超六成私募（62.16%）傾向于重倉或滿倉持股過節(jié)，近七成私募（69.23%）對節(jié)后行情持樂觀態(tài)度。歷史數(shù)據(jù)顯示，滬深300春節(jié)后一周上漲概率76%。

“春季躁動(dòng)”預(yù)期：機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，春節(jié)前市場調(diào)整到位，節(jié)后科技成長（AI算力、半導(dǎo)體）、周期（有色、化工）或引領(lǐng)“春季躁動(dòng)”。

二、我的策略看法：

之前，咱們的觀點(diǎn)一再是，只要指數(shù)能“穩(wěn)住”，那板塊的輪動(dòng)以及等到利好消息到來時(shí)，就能夠翻身上漲，今天再次驗(yàn)證！

短線，節(jié)前資金博弈依舊繼續(xù)，但格局的變化，利空消息的消散，擔(dān)憂情緒的消散，有助于節(jié)后震蕩上行。

長線，繼續(xù)看多看漲，堅(jiān)定不移。

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