2月12日晚間宣布，參股公司芯東進(jìn)擬收購(gòu)韓國(guó)東進(jìn)旗下中國(guó)境內(nèi)資產(chǎn)，快速打通濕電子化學(xué)品領(lǐng)域的技術(shù)與市場(chǎng)壁壘。

公告顯示，芯東進(jìn)（全稱“合肥芯東進(jìn)新材料科技有限公司”）擬收購(gòu)韓國(guó)東進(jìn)及其全資子公司香港東進(jìn)共同投資設(shè)立的特殊目的公司70%的股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為1.421億美元。

該特殊目的公司由韓國(guó)東進(jìn)方面以境內(nèi)9家目標(biāo)公司100%股權(quán)，以及韓國(guó)東進(jìn)在中國(guó)擁有的100%所有權(quán)的24項(xiàng)專利之100%所有權(quán)或50%所有權(quán)出資設(shè)立。經(jīng)收益法評(píng)估，九家下屬公司股東全部權(quán)益于評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值為16.69億元，評(píng)估值比報(bào)表所有者權(quán)益賬面價(jià)值增值率為70.10%。

一、交易雙方基本情況

（一）買方

公司名稱：合肥芯東進(jìn)新材料科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340100MAK1XA8025

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

成立日期：2025年12月8日

注冊(cè)資本：44,000萬人民幣

注冊(cè)地址：安徽省合肥市新站區(qū)站北社區(qū)大禹路699號(hào)TFT-LCD背光源及光學(xué)材料生產(chǎn)項(xiàng)目1幢廠房101-07室

法定代表人：崔芳鑫

（二）賣方

1、韓國(guó)東進(jìn)

公司名稱：Dongjin Semichem Co., Ltd. 注冊(cè)地址：韓國(guó)仁川廣域市西區(qū)白凡路644

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：截至本公告披露日，韓國(guó)東進(jìn)與公司及公司前十名股東、董事、高級(jí)管理人員不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成上市公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

2、香港東進(jìn)

公司名稱：Dongjin Global Holdings Limited

注冊(cè)地址：Unit 1101，11/F， Enterprise Square， Tower 1，.9 Sheung YuetRoad，Kowloon Bay Hong Kong

主要股東：韓國(guó)東進(jìn)持有其100%股權(quán)

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：截至本公告披露日，香港東進(jìn)與公司及公司前十名股東、董事、高級(jí)管理人員不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成上市公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

二、交易標(biāo)的基本情況

賣方以境內(nèi)9家目標(biāo)公司100%股權(quán)及韓國(guó)東進(jìn)在中國(guó)擁有的100%所有權(quán)的24項(xiàng)專利之100%所有權(quán)或50%所有權(quán)出資設(shè)立標(biāo)的公司。

（一）目標(biāo)公司基本情況

1、目標(biāo)公司

1：韓國(guó)東進(jìn)對(duì)下列公司各持有100%股權(quán)：

（1）北京東進(jìn)世美肯科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北京東進(jìn)”)；

（2）四川東進(jìn)電子材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“四川東進(jìn)”)；

（3）武漢東進(jìn)世美肯科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“武漢東進(jìn)”)；

（4）鄂爾多斯東進(jìn)世美肯電子材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鄂爾多斯東進(jìn)”，北京東進(jìn)持有其100%股權(quán))。

2、目標(biāo)公司

2：香港東進(jìn)對(duì)下列公司各持有100%股權(quán)：

（1）成都東進(jìn)世美肯科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“成都東進(jìn)”)；

（2）重慶東進(jìn)世美肯電子材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“重慶東進(jìn)”)；

（3）合肥東進(jìn)世美肯科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“合肥東進(jìn)”)；

（4）福州東進(jìn)世美肯科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“福州東進(jìn)”)；

（5）東進(jìn)電子材料（啟東）有限公司(以下簡(jiǎn)稱“啟東東進(jìn)”)。

目標(biāo)公司1和目標(biāo)公司2統(tǒng)稱為“目標(biāo)公司”。

目標(biāo)公司合并模擬財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

三、收購(gòu)協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）協(xié)議簽署主體

1、收購(gòu)方

（1）合肥芯東進(jìn)新材料科技有限公司

（2）初芯共創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司

（3）翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2、賣方

（1）Dongjin Semichem Co., Ltd.

（2）Dongjin Global Holdings Limited

（二）交易價(jià)款及支付

買方受讓本協(xié)議項(xiàng)下目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為1.421億美元（以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款”）。

四、收購(gòu)資產(chǎn)目的及對(duì)公司的影響

本次參股公司芯東進(jìn)實(shí)施資產(chǎn)收購(gòu)，是公司把握濕電子化學(xué)品行業(yè)機(jī)遇并推進(jìn)

戰(zhàn)略升級(jí)的關(guān)鍵布局，核心圍繞半導(dǎo)體領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整合與高附加值新材料賽道拓展展開，與公司產(chǎn)業(yè)鏈延伸、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃高度契合。芯東進(jìn)通過收購(gòu)資產(chǎn)直接獲取濕電子化學(xué)品行業(yè)的成熟技術(shù)、規(guī)?；a(chǎn)能、穩(wěn)定客戶資源及本土化布局優(yōu)勢(shì)，快速打通濕電子化學(xué)品領(lǐng)域的技術(shù)與市場(chǎng)壁壘，顯著提升其在剝離液、蝕刻液等核心產(chǎn)品領(lǐng)域的研發(fā)能力、產(chǎn)能供給能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

本次參股公司擬以自有/自籌資金投資，是在充分保障其營(yíng)運(yùn)資金需求，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下進(jìn)行的。該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司及參股公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及參股公司全體股東利益的情形。根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，公司的參股公司不納入公司合并報(bào)表范圍，本次收購(gòu)事項(xiàng)完成后對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

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馬女士 Ms. Ceres

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