Hello 老鐵們 我又回來了！

今天和大家聊一下通漲漲價順序--金銀銅鋁油氣農(nóng)中的重點關(guān)注板塊油氣板塊

很多朋友問我油氣板塊都包括啥，我看了一下豆包，其實他也很不全面，還好我算半個專業(yè)人士，做過好多年了

油氣包括 石油和天然氣，也包括煤炭和煤化工，更包括運輸油氣的超級油輪。石油可以提煉出很多副產(chǎn)品，煤炭通過煤化工也可以提煉出很多副產(chǎn)品

所以煤炭以前地位不高，現(xiàn)在因為我們煤化工技術(shù)提高了不少，潛力依然巨大

油氣板塊是能源安全核心，A股以央企為主、民企為輔，分三大環(huán)節(jié)：

? 上游（勘探開采）：資源為王，業(yè)績最受益油價；中國海油、中國石油、中國石化

? 中游（油服+儲運）：隨資本開支波動；中海油服、石化油服、海油工程、中油工程

? 下游（煉化+燃氣）：成本傳導(dǎo)+需求驅(qū)動；廣匯能源、新奧股份、新天然氣

? 油價：WTI≈66美元、布倫特≈71美元；中東地緣（美伊）推升風(fēng)險溢價

? 資本開支：油價上行→上游增投→油服訂單回暖

? 政策：能源安全+“七年增儲上產(chǎn)”+管網(wǎng)建設(shè)

? 供需：中國對外依存度高（原油73%、天然氣42%），內(nèi)需有支撐

彈性維度：中國海油為純上游勘探開采業(yè)務(wù)，油價上漲時業(yè)績彈性最強；中曼石油憑借小市值屬性，股價波動彈性最大；中國石化煉化業(yè)務(wù)占比高，油價波動對業(yè)績影響最弱，彈性最低

當(dāng)?shù)貢r間2月19日，美國方面消息稱，美國總統(tǒng)特朗普正權(quán)衡對伊朗實施一次“有限規(guī)模”的初步軍事打擊，以迫使其接受美國提出的核協(xié)議要求。

相關(guān)知情人士稱，若獲得授權(quán)，該行動可能在數(shù)日內(nèi)展開，目標(biāo)將鎖定少數(shù)軍事或政府設(shè)施，意在向德黑蘭施壓，而非立即發(fā)動全面戰(zhàn)爭。相關(guān)方案被視為分階段行動的第一步。

據(jù)稱，若伊朗仍拒絕按美方要求停止鈾濃縮活動，美國可能進一步擴大行動范圍，對伊朗政權(quán)相關(guān)設(shè)施展開更廣泛打擊，甚至不排除以動搖德黑蘭政權(quán)為目標(biāo)。

當(dāng)天稍早前，特朗普公開表示，伊朗有“10至15天”的時間達成協(xié)議，否則將面臨“嚴(yán)重后果”。當(dāng)前，美伊圍繞核問題的緊張局勢持續(xù)升級，美國在中東地區(qū)的軍事部署亦明顯增強。

特朗普這次不僅要拿下格陵蘭島，還要拿下8000多萬人口的伊朗。屬實胃口有點大?。?/p>

當(dāng)然我也有我的一些小判斷，拋磚引玉啊 供大家參考：

1 特朗普和伊朗的談判，基本都是對牛彈琴，也不可能談的好，因為雙方要求相差會非常大

特朗普要你拿出所有的高純度濃縮鈾，你要知道伊朗你只要拿出來了，說明你跪下了，對付一個跪下的國家，你猜以色列會怎么做，美帝會怎么做

哈梅內(nèi)伊也不敢拿出來，30年40年以上的時間成本，投入都是天文數(shù)字，百億美金起步，說給敵人就給敵人了，相當(dāng)于叛國啊，他也不可能在那個位置了

交出高濃縮鈾=馬關(guān)條約和辛丑條約

我看伊朗人民會暴怒的

2 交出高濃縮鈾，下一步就是所有的遠程彈道導(dǎo)彈，這個還是蠻厲害的，上一次以色列吃了大虧，首都被炸的不成樣子，以色列這一次堅決要求銷毀所有遠程導(dǎo)彈。哈梅內(nèi)伊也不敢答應(yīng)，繳械投降就沒有籌碼可以談了啊

3 然后就是油田經(jīng)營權(quán)，相當(dāng)于我們清朝的海關(guān)關(guān)稅

目前伊朗石油90%運給東方某大國，如果沒有石油收入，國家相當(dāng)于滅亡，內(nèi)衣也不敢答應(yīng)

那么既然談不成功，那么是大打還是小打呢？

我猜是小打，還是空襲為主，做多做多斬首行動來個特戰(zhàn)隊，基本不太可能幾萬地面部隊進入

因為伊朗90%以上的地形是山地，地面進攻很難很難，和阿富汗差不多

美帝現(xiàn)在蠻橫是蠻橫，但是沒有幾萬億美金估計地面上打不下來伊朗，阿富汗不是葬送了美帝和蘇聯(lián)嘛

4 美國第二艘航母到位，應(yīng)該就要開打了

我預(yù)估石油板塊應(yīng)該就是中曼石油和洲際油氣做龍頭了

下一篇我重點介紹一下煤炭板塊，主要看儲量和產(chǎn)量，這個要看業(yè)績彈性的

春節(jié)碼字有點太難了，需要大家的鼓勵，歡迎大家打個賞湊個人氣

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