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平淡的枝芽，只因藍天而俏麗 平姐姐攝于四川黃龍

今日上證指數(shù)微跌0.01%，可以理解為平盤，這令上證指數(shù)看上去有點羞怯。在人民幣匯率大漲的情況下，上證指數(shù)本當理直氣壯地上漲，如此含蓄為哪般？看看我們的鄰居韓國，人家的股市今日是再次創(chuàng)出了歷史新高了。

今日對中國的AI行業(yè)來說，其實是有個大利好的，那就是進入2月份，中國AI模型調用量爆發(fā)式增長，并首次超過了美國。在全球調用量前五的模型中，中國模型占據(jù)了四席。這意味著，中國整體AI廠商在全球的競爭力非常突出。由于發(fā)布這一數(shù)據(jù)的平臺上的用戶大多是境外人士，因此這一數(shù)據(jù)更加真實地反映了中國AI模型在全球用戶中的地位。數(shù)據(jù)顯示，在過去的三周時間內(nèi)，中國模型的調用量增長了127%。不過值得關注的最，2月份因為MinMax發(fā)布了M2.5模型，上線不足一周，便迅速登頂周調用量榜首，貢獻了約四成的調用增量。

其實我們的軟件可以做得更好一直是有跡有循的。畢竟我們理論上有14億用戶在使用這些軟件，遇到的問題會更多，碼農(nóng)們在編寫程序的時候必然會考慮得更全面，以更受歡迎。

第二個好消息則是英偉達傳遞出來的，今晨北京時間6點，英偉達發(fā)布了自己的年報，在營業(yè)收入大漲73%的同時，凈利潤同比大增了79%，折算成人民幣，其營業(yè)收入達到1.48萬億元，目前中國有8家企業(yè)預計2025年的營收與其相當甚至比它更高，但是凈利潤需要工商銀行加建設銀行再加中國石油與中國建筑才能與其比肩。更加令人震驚的是，我們這些周期老登股，凈利潤增長率能有5%（中國移動最高僅為4%，三季度數(shù)據(jù)）就不錯了。人家這么大體量能有接近80%的增長！

英偉達的財報其實揭示了全球范圍內(nèi)的半導體的興旺景象。芯片、GPU等半導體元器件，受到了世界各國AI產(chǎn)業(yè)的追捧，從中也可以想見國內(nèi)這一領域的熱鬧景象。

而最令人感慨的消息，則是今日蘋果接受了三星100%的漲價要求。不知道是不是翻譯的問題，按說這句話的理解可以是，三星提出的所有漲價的要求，蘋果都接受了，但是看文章，才知道是三星將供應給蘋果的存儲芯片價格上漲了一倍，蘋果也接受了。這里還有一個小細節(jié)，說是三星原本只想漲60%，預著蘋果會壓價的，所以報了100%，沒想到蘋果居然沒還價，竟然一口答應下來了。雖然這有可能是歐美人對各種報價都比較實在，同時蘋果也非常信任三星的結果，但是另一方面，也不排除蘋果事先也進行過調研，知道存儲芯片今年很大可能會供不應求，為確保自己的產(chǎn)品規(guī)模不受影響而不得已的行為。

總之，半導體行業(yè)簡直是要火出天際了。受這些消息的影響，今日三星與海力士都上漲超過了7%，而韓國股市也再次創(chuàng)出了歷史新高，以市值而論，韓國股市成功躋身全球第9大股市。

而韓國股市之所以大漲并在昨日突破6000點大關，除了行業(yè)利好外，還有一個更加重要也更加深遠的因素，那就是韓國政府下令，在未來最長18個月內(nèi)，所有上市公司的庫存股全部都要注銷、清零！據(jù)測算，這些庫存股總市值約20萬億韓元，占其股票總市值的0.45%，雖然看著并不多，但是由于大多是績優(yōu)股，因此對整體股市的每股收益有望提高約4%的水平。

據(jù)介紹，從去年開始，為了解決“韓國折價”問題，提升股東回報，韓國總統(tǒng)李在明就提出了要修改《商法》的動議。昨日，韓國國會以175票贊成，1票棄權的高比例表決，通過了新的修改方案，其中最重要的內(nèi)容就是強制上市公司注銷庫存股。新回購的庫存股，必須在12個月內(nèi)注銷，現(xiàn)有庫存股，給出6個月的寬限期，之后12個月也必須注銷。如果有特殊理由不能注銷需要轉讓的，對原股東按之前的持股比例進行配售（要是我們也出臺這樣的法案就好了）。

所以，今日我們的場內(nèi)基金中，中韓半導體大漲了9.64%!這個基金雖然名稱是中韓半導體，但實際上，最重倉的兩只股票都是韓國的，分別是三星與海力士。中國的半導體企業(yè)雖然數(shù)量多，但是就前十大重倉股的市值占比來說，中國企業(yè)僅多出約2%的比例。

需要提醒投資者注意的是，今日該基金已經(jīng)創(chuàng)出了上市以來的最高價，且有20%的溢價了，今日在幾只重倉股只上漲約7%的情況下，該基金再次上漲9.6%，會導致溢價率進一步走高。事實上，今年以來，該基金的溢價率一直在加速上漲，一個重要的原因就是其場外申購因為額度的原因基本停止了，看好該基金的投資者只能在場內(nèi)爭奪現(xiàn)有份額。

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