近日，中國移動采購與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布2026年至2027年RoCE交換機(jī)集中采購項目招標(biāo)公告，預(yù)估采購規(guī)模達(dá)1790臺，這是運營商在集團(tuán)層面首次開啟RoCE交換設(shè)備集采。更引人注意是，本次集采6個標(biāo)包中，有4個明確標(biāo)注為"自主可控RoCE交換機(jī)"。

那么什么是RoCE？它在智算基礎(chǔ)設(shè)施中扮演什么角色？中國移動首次集團(tuán)級集采便將73%的份額投向“自主可控”，又透露出怎樣的戰(zhàn)略意圖？

10億RoCE大單：夯實智算時代的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”

RoCE（RDMA over Converged Ethernet，基于以太網(wǎng)的遠(yuǎn)程直接內(nèi)存訪問）技術(shù)，堪稱AI大模型訓(xùn)練和高性能計算的"神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)"。傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中，服務(wù)器間數(shù)據(jù)傳輸需要經(jīng)過CPU處理，消耗大量計算資源并產(chǎn)生延遲。而RoCE技術(shù)允許服務(wù)器之間直接訪問對方內(nèi)存，無需CPU介入，實現(xiàn)超低延遲、高吞吐的數(shù)據(jù)傳輸，將網(wǎng)絡(luò)帶寬利用率提升至極致。

在AI訓(xùn)練場景中，成千上萬張GPU卡需要頻繁交換海量參數(shù)數(shù)據(jù)，一次大規(guī)模訓(xùn)練可能產(chǎn)生PB級別的東西向流量。如果使用傳統(tǒng)TCP/IP網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)延遲和CPU開銷將成為嚴(yán)重瓶頸。RoCE通過支持無損以太網(wǎng)特性，確保AI訓(xùn)練集群中數(shù)據(jù)零丟包、超低延遲。除AI訓(xùn)練外，RoCE還廣泛應(yīng)用于分布式存儲、HPC、金融高頻交易等對網(wǎng)絡(luò)性能極度敏感的領(lǐng)域。

此次中國移動集采的RoCE交換機(jī)涵蓋多種規(guī)格：從12.8T、400G到51.2T。其中，51.2T高端產(chǎn)品的批量采購（標(biāo)包1和標(biāo)包6合計760臺），預(yù)示著十萬卡級AI集群正在加速落地。

此次集采，中國移動對各個標(biāo)包設(shè)置了最高限價。據(jù)C114粗略統(tǒng)計，六個標(biāo)包整體最高限價9.972億。其中，標(biāo)包1選取3家中標(biāo)；標(biāo)包2、5、6選取1至2家中標(biāo)；標(biāo)包3、4選取2至4家中標(biāo)。若中標(biāo)廠商數(shù)量為4家，按照40%:23%:20%:17%分配；若數(shù)量為3家，按照50%:27%:23%分配；若數(shù)量為2家，按照70%:30%分配。若數(shù)量為1家，按照100%分配。

73%自主可控：央企擔(dān)當(dāng)撬動產(chǎn)業(yè)突圍

根據(jù)招標(biāo)公告詳細(xì)數(shù)據(jù)計算，本次采購中自主可控RoCE交換機(jī)數(shù)量達(dá)到1310臺（標(biāo)包2的360臺400G框式、標(biāo)包3的210臺12.8T盒式、標(biāo)包4的360臺12.8T+25G組合、標(biāo)包6的380臺51.2T盒式），占總采購量1790臺的73.18%，遠(yuǎn)超半數(shù)，彰顯中國移動推動產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的決心。

而交換機(jī)的核心，在于其搭載的網(wǎng)絡(luò)交換芯片。網(wǎng)絡(luò)交換芯片的戰(zhàn)略意義不亞于GPU，甚至在某些維度更為關(guān)鍵。當(dāng)前全球高端以太網(wǎng)交換芯片市場幾乎被博通和Marvell兩家美企壟斷，僅兩家合計便占據(jù)超60%以上市場份額，商業(yè)芯片（扣除自研）占比更是超過90%。

全球以太網(wǎng)交換集成電路市場前6強(qiáng)生產(chǎn)商排名及市場占有率（基于2024年調(diào)研數(shù)據(jù)）

相比GPU領(lǐng)域，國產(chǎn)交換芯片的差距更為懸殊——寒武紀(jì)、摩爾線程等國產(chǎn)GPU雖與英偉達(dá)存在代差，但至少已有規(guī)?；a(chǎn)品商用；而國產(chǎn)高端交換芯片在51.2T等頂級規(guī)格、協(xié)議棧完整性、大規(guī)模集群驗證等方面仍處于追趕階段，產(chǎn)業(yè)生態(tài)更為薄弱。

正是在這種背景下，中國移動作為全球最大運營商，以真實需求牽引技術(shù)創(chuàng)新顯得尤為關(guān)鍵。芯片產(chǎn)業(yè)有個殘酷現(xiàn)實：技術(shù)突破只是第一步，沒有大規(guī)模商用驗證和持續(xù)迭代，再好的設(shè)計也只是紙上談兵。運營商通過集采提供穩(wěn)定訂單和應(yīng)用場景，相當(dāng)于為國產(chǎn)芯片企業(yè)搭建從實驗室到市場的橋梁，有力推動了華為昇騰、百度昆侖芯等企業(yè)和產(chǎn)品的成熟。

事實上，中國移動在國產(chǎn)智算芯片領(lǐng)域的布局早已開始。2024年5月，中國移動啟動總規(guī)模達(dá)191億元的AI訓(xùn)練服務(wù)器集采，創(chuàng)下行業(yè)紀(jì)錄。此次集采的7家中標(biāo)企業(yè)，均采用了華為昇騰等國產(chǎn)AI處理器構(gòu)建。在去年的人工智能通用計算設(shè)備（推理型）集中采購項目中，采用國產(chǎn)CANN技術(shù)路線的設(shè)備總含稅金額約34億元，占總采購規(guī)模的67%以上。

從GPU到RoCE交換芯片，中國移動正在構(gòu)建全棧自主可控的智算基礎(chǔ)設(shè)施體系。這背后，是央企在國家科技自立自強(qiáng)戰(zhàn)略中的使命擔(dān)當(dāng)，既保障自身供應(yīng)鏈安全，也為國產(chǎn)芯片企業(yè)提供寶貴的驗證場景和商業(yè)回報，形成市場良性循環(huán)。