（，寫于2022年6月28日）

吹了一整個(gè)周末的龍蝦，今天開盤全被油爆了。

炒過菜的朋友們都知道，要做好油爆小龍蝦這道菜：

第一步：把油燒得熱熱的

第二步：油熱加算力（蒜粒）

第三步：爆炒小龍蝦

整個(gè)二月，我們還在擔(dān)心2028年的AI危機(jī)會如何顛覆經(jīng)濟(jì)和就業(yè)，配置邏輯從AI資本開支擴(kuò)張，轉(zhuǎn)向無法被顛覆的HALO資產(chǎn)。

到了三月，近在眼前的能源危機(jī)一觸即發(fā)，大家終于意識到，油價(jià)的傳導(dǎo)效應(yīng)可能超乎想象。

據(jù)摩根大通的測算，如果海峽繼續(xù)封鎖，周邊產(chǎn)油國可能因?yàn)閮τ凸逎M負(fù)荷而停產(chǎn)，運(yùn)不出來+停產(chǎn)的雙重壓力下：

第8天，全球大約會損失330萬桶/天

第15天，全球大約會損失380萬桶/天

第18天，全球大約會損失470萬桶/天（相當(dāng)于全球供應(yīng)的5%）

當(dāng)全球庫存見底，油價(jià)非線性暴漲，影響的就不僅僅是油價(jià)而是所有大類資產(chǎn)。

每當(dāng)危機(jī)發(fā)生，最著急的永遠(yuǎn)是薄弱的環(huán)節(jié)。

日本：95%的原油供應(yīng)依賴中東進(jìn)口，其中70%通過霍爾木茲海峽運(yùn)輸。

日經(jīng)225指數(shù)日內(nèi)最多跌至-7.57%，日本已要求石油儲備機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備釋放石油儲備。

韓國：70%的石油和20%額天然氣依賴中東進(jìn)口。

韓國綜指日內(nèi)最多跌至-8.75%，韓國總統(tǒng)稱若有需要，將擴(kuò)大10萬億韓元救市計(jì)劃。

現(xiàn)在還要擔(dān)心降息什么時(shí)候到來嗎？

現(xiàn)在還要操心AI有沒有泡沫嗎？

現(xiàn)在還要關(guān)心機(jī)器人會不會跳舞嗎？

講道理，今天的國產(chǎn)區(qū)，比日韓區(qū)動不動就熔斷的SM劇情強(qiáng)太多了，比歐美區(qū)假模假式的狂叫也強(qiáng)太多了，在三桶油的保駕護(hù)航下頂住了壓力，在電算協(xié)同的帶動下抱起了團(tuán)，低開的國產(chǎn)區(qū)，賽出了水平，賽出了風(fēng)采。

電力好啊，電力得買，既是石化能源替代，又是北美缺電的直接受益，又是養(yǎng)小龍蝦不可或缺的環(huán)節(jié)。

買科技的老師，賺的是未來；買油氣的老師，賺的是現(xiàn)在，買電力的老師，賺的是現(xiàn)在和未來。

特朗普說，“船只應(yīng)當(dāng)展現(xiàn)出勇氣，駛向霍爾木茲海峽，沒什么可害怕的。”

謝謝大統(tǒng)領(lǐng)“兄弟們給我上”的喊話，要是海峽里沒有無人機(jī)滋哇亂飛，保險(xiǎn)公司能給船東出價(jià)就更好了。

首席說，“每年都有人造黃金坑，一開始市場不敢信特朗普會打，現(xiàn)在市場又不敢信特朗普會停?！?/p>

謝謝首席在坑里精準(zhǔn)提示黃金坑機(jī)會，希望從坑里出來的時(shí)候大家的錢還在。

誰能想到PPI回正靠的不是地產(chǎn)復(fù)蘇，不是反內(nèi)卷落地，而是能源危機(jī)？

誰能想到人民幣資產(chǎn)真的成為了全球的避風(fēng)港，中東王爺愛上了任勞任怨的我？

誰能想到金龍魚也是油，江波龍也是龍蝦，國產(chǎn)區(qū)也有春天？

真香啊。