山東臨商銀行增資擴(kuò)股落地，3家本地國(guó)資國(guó)企合計(jì)斥資20億元，其中臨沂城市發(fā)展集團(tuán)有限公司、山東沂蒙交通發(fā)展集團(tuán)有限公司為首次入股，分別耗資8億元、7億元，成為該行第五大、第六大股東。湘財(cái)Plus注意到，此次定增的價(jià)格為3.125元/股，較2024年末每股凈資產(chǎn)溢價(jià)超過(guò)12%

較每股凈資產(chǎn)溢價(jià)發(fā)行 募集資金20億元

工商變更顯示，臨商銀行注冊(cè)資本于2026年1月由44.33億元增加至50.73億元，新增注冊(cè)資本6.4億元。2月14日，臨商銀行對(duì)外披露了定向發(fā)行情況報(bào)告書，顯示該行于2025年11月至12月先后獲得證監(jiān)會(huì)、臨沂市財(cái)政局及山東金融監(jiān)管局的批復(fù)，同意該行定向發(fā)行、變更注冊(cè)資本的申請(qǐng)，共計(jì)發(fā)行6.4億股股份，募集資金20億元。

△臨商銀行。

湘財(cái)Plus注意到，臨商銀行此次定向發(fā)行的價(jià)格為3.125元/股，超過(guò)該行每股凈資產(chǎn)，為溢價(jià)發(fā)行。截至2024年末，臨商銀行每股凈資產(chǎn)為2.78元，前述發(fā)行價(jià)格溢價(jià)率達(dá)到12.41%。此次發(fā)行完成后，臨商銀行每股凈資產(chǎn)為2.84元。

參加此次臨商銀行增資擴(kuò)股的主體分別是臨沂市財(cái)政局、臨沂城市發(fā)展集團(tuán)有限公司、山東沂蒙交通發(fā)展集團(tuán)有限公司，均以現(xiàn)金方式分別認(rèn)購(gòu)1.6億股、2.56億股、2.24億股，分別耗資5億元、8億元、7億元，20億元募集資金已全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本，其中6.4億元計(jì)入實(shí)收資本，13.60億元計(jì)入資本公積。

發(fā)行情況報(bào)告書提及，此次新增股份設(shè)置5年限售期，主要股東持股5年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

臨沂城發(fā)、沂蒙交發(fā)首次入股 成為前十大股東

此次定增打破了臨商銀行的股東格局，國(guó)資新晉股東入局，原有股東持股比例均因股本擴(kuò)張出現(xiàn)不同程度稀釋，具體來(lái)說(shuō)：

△臨商銀行前十大股東。

定向發(fā)行之前，臨沂市財(cái)政局與兗礦能源集團(tuán)股份有限公司均持有臨商銀行7.46億股股份，持股比例均為16.84%，并列為第一大股東。發(fā)行完成后，兗礦能源集團(tuán)股份有限公司持股比例被稀釋，而臨沂市財(cái)政局持股比例上升至17.87%，從并列第一變?yōu)閱为?dú)第一大股東；

臨沂城市發(fā)展集團(tuán)有限公司、山東沂蒙交通發(fā)展集團(tuán)有限公司均為首次入股，直接進(jìn)入臨商銀行前十大股東名單，分別位列第五、第六位；

原有前十股東的持股比例均出現(xiàn)明顯稀釋，兗礦能源集團(tuán)股份有限公司持股比例從16.84%降至14.71%，退居第二；華和信投資有限公司持股比例稀釋至9.99%，仍居第三；臨沂市財(cái)金投資集團(tuán)有限公司從9.91%降至8.66%，翔宇實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司從4.26%降至3.72%，沂州集團(tuán)、日照鋼鐵控股、山東金升有色集團(tuán)等企業(yè)持股比例也均有不同程度下滑；

原排名第九、第十的股東臨沂市卓潤(rùn)經(jīng)貿(mào)有限公司、臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司退出前十大股東名單。

從整體股本結(jié)構(gòu)來(lái)看，定增后臨商銀行的國(guó)有資本占比進(jìn)一步提升，國(guó)家及國(guó)有法人股從發(fā)行前的占比52.24%增至58.26%，而其他法人股、自然人股占比則分別從44.79%、2.97%降至39.14%、2.60%，股權(quán)結(jié)構(gòu)的國(guó)資屬性進(jìn)一步強(qiáng)化。

資本充足率全面提升 前三季度業(yè)績(jī)向好

作為地方城商行，臨商銀行此次啟動(dòng)20億元定增，核心訴求在于補(bǔ)充核心一級(jí)資本，這也是當(dāng)前中小銀行資本補(bǔ)充的主流方向。從定增前的資本指標(biāo)來(lái)看，2024年末臨商銀行核心一級(jí)資本充足率為8.67%，雖滿足監(jiān)管最低要求，但處于相對(duì)偏低水平，資本實(shí)力的不足一定程度上制約了其信貸投放能力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

△臨商銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)情況。

定向發(fā)行完成后，臨商銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率均實(shí)現(xiàn)全面提升，2025年末（未審計(jì)）分別達(dá)到12.66%、11.53%、9.95%，較2024年末的11.91%、10.77%、8.67%均有明顯增長(zhǎng)。臨商銀行就此表示，定增進(jìn)一步增強(qiáng)了該行的資本實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

公開(kāi)資料顯示，臨商銀行成立于1998年2月，前身是臨沂市商業(yè)銀行，是在原臨沂市金雀山城市信用社等10家城市信用社和半程金融服務(wù)社等7家金融服務(wù)社的基礎(chǔ)上組建設(shè)立的股份制商業(yè)銀行，2008年更名為臨商銀行。目前，臨商銀行轄有93家分支機(jī)構(gòu)，其中包括寧波、日照、濰坊3家異地分行，在職員工2300余人。

臨商銀行2025年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)尚未公布。截至2025年三季度末，臨商銀行資產(chǎn)總額1896.15億元，1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.02億元、凈利潤(rùn)4.55億元，同比分別增長(zhǎng)2.22%、11.62%，撥備覆蓋率180.13%，較年初下降3.45個(gè)百分點(diǎn)。

△臨商銀行董事長(zhǎng)劉成田。

臨商銀行現(xiàn)任董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)分別是劉成田、劉剛，分別于2024年6月、2025年6月起履職，兩人搭檔尚未滿一年。

公開(kāi)報(bào)道顯示，劉成田是在臨商銀行董事長(zhǎng)空缺近四年后接棒，其曾任中國(guó)銀行德州分行行長(zhǎng)；劉剛為本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，暫無(wú)公開(kāi)簡(jiǎn)歷，公開(kāi)信息稱其曾任青島銀行臨沂分行行長(zhǎng)、總行票據(jù)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。

統(tǒng)籌/新湘財(cái) 撰文/湘財(cái)Plus

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