四川
高盛近期發(fā)布中國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)發(fā)展報(bào)告，報(bào)告指出2025年中國(guó)醫(yī)療保健板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，主要受新興資產(chǎn)全球擴(kuò)張的推動(dòng)。這輪“出海β”行情為市場(chǎng)注入了流動(dòng)性，并開(kāi)啟了中國(guó)創(chuàng)新生態(tài)持續(xù)多年的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型。
展望2026年，因其增長(zhǎng)加速、產(chǎn)品周期強(qiáng)勁、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)增量有限而且估值合理，高盛看好CDMO企業(yè)的前景。
2025年以來(lái)，創(chuàng)新藥行業(yè)迎來(lái)BD交易的快速爆發(fā)，受此影響，全球及中國(guó)CXO市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2026年迎來(lái)穩(wěn)定增長(zhǎng)，行業(yè)景氣度隨下游需求復(fù)蘇而修復(fù)。
此外，修訂后美國(guó)《生物安全法案》對(duì)特定企業(yè)的明確排除及緩沖期設(shè)計(jì)，有望大幅緩釋地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)CXO行業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位進(jìn)一步鞏固與擴(kuò)張。
港股通醫(yī)療ETF（520510）今日盤中一度漲超3%，該ETF蹤港股通醫(yī)療主題指數(shù)，指數(shù)覆蓋藥明生物、藥明康德、藥明合聯(lián)、康龍化成等CXO細(xì)分領(lǐng)域龍頭，持倉(cāng)CXO權(quán)重超32%，在全市場(chǎng)可投資指數(shù)中領(lǐng)先。
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