四川
3月10日，AI算力方向強(qiáng)勢反彈，光模塊CPO、PCB、光纖、銅纜高速連接等概念活躍。截至10:55，同指數(shù)規(guī)模最大通信ETF華夏（515050）漲超3%領(lǐng)漲同類。持倉股源杰科技漲超9%，天孚通信、東山精密、烽火通信、太辰光、環(huán)旭電子、劍橋科技紛紛上攻。
據(jù)追風(fēng)交易臺，美銀證券在最新前瞻報(bào)告中指出，AI基礎(chǔ)設(shè)施正在推動光網(wǎng)絡(luò)需求進(jìn)入新的“超級周期”，其核心驅(qū)動力并非單一的算力擴(kuò)張，而是數(shù)據(jù)中心架構(gòu)從“Scale-Up”向“Scale-Across”演進(jìn)，這一變化正在顯著提升跨數(shù)據(jù)中心光互連需求。過去兩年，AI基礎(chǔ)設(shè)施投資主要集中在GPU和算力服務(wù)器，但隨著算力規(guī)模快速擴(kuò)大，網(wǎng)絡(luò)帶寬正逐漸成為新的性能瓶頸。
美銀預(yù)計(jì)，2026~2027年全球光傳輸市場將保持10%以上增長，其中800G相干光模塊和ZR/ZR+可插拔光模塊將成為增長最迅猛的細(xì)分賽道。
相關(guān)ETF：通信ETF華夏（515050）深度聚焦電子（芯片、PCB、消費(fèi)電子）+通信（光模塊、服務(wù)器、光纖光纜）算力硬件。前10大持倉股：新易盛、中際旭創(chuàng)、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、兆易創(chuàng)新、天孚通信、東山精密、華工科技、中興通訊、滬電股份。場外聯(lián)接（A類：008086；C類：008087）
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