3月10日，A股三大指數(shù)集體上漲，年內(nèi)持續(xù)走強(qiáng)的電網(wǎng)設(shè)備板塊熱度不減，再度上漲，截止14點(diǎn)25分，電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）漲幅0.48%，成交額已達(dá)21.31億元，持倉(cāng)股中電鑫龍漲停，亨通光電漲超8%，良信股份、智洋創(chuàng)新、中天科技、中熔電氣、東材科技等股跟漲。

電網(wǎng)設(shè)備ETF今年以來(lái)持續(xù)獲資金關(guān)注，年內(nèi)“吸金”高達(dá)240億元，最新規(guī)模達(dá)329.31億元，創(chuàng)成立以來(lái)新高，為全市場(chǎng)規(guī)模最大的電網(wǎng)類ETF。

AI算力爆發(fā)催生全球數(shù)據(jù)中心用電需求，國(guó)內(nèi)方面，國(guó)家電網(wǎng)宣布，“十五五”期間固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)達(dá)到4萬(wàn)億元，較“十四五”投資增長(zhǎng)40%，創(chuàng)下歷史新高，支持電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)景氣度貫穿整個(gè)“十五五”期間。海外方面，AI搶占傳統(tǒng)電力資源問(wèn)題日漸嚴(yán)重，特朗普明確要求數(shù)據(jù)中心需要“自掏腰包”為電力建設(shè)買單，疊加歐美國(guó)家電網(wǎng)老化嚴(yán)重，亟待升級(jí)，為我國(guó)電網(wǎng)設(shè)備企業(yè)出海提供了廣闊的空間。

方正證券指出，AI大周期開(kāi)啟帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心用電激增，疊加美國(guó)電力設(shè)備老舊與供給短缺的矛盾，為國(guó)內(nèi)電力設(shè)備出海帶來(lái)廣闊空間，同時(shí)國(guó)內(nèi)特高壓工程密集落地，行業(yè)高景氣格局有望持續(xù)。

全球電網(wǎng)升級(jí)——電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）：是全市場(chǎng)唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中電網(wǎng)設(shè)備含量超77%，為全市場(chǎng)最純的電網(wǎng)指數(shù)，智能電網(wǎng)權(quán)重占比高達(dá)90%，特高壓權(quán)重占比高達(dá)69%，均為全市場(chǎng)最高。AI算力帶來(lái)的脈沖式負(fù)荷、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集中用電，正倒逼電網(wǎng)開(kāi)啟新一輪升級(jí)浪潮。

數(shù)據(jù)中心終極能源——綠電ETF（562550）：同指數(shù)規(guī)模最大，跟蹤中證綠色電力指數(shù)，申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中電力含量超99%，為全市場(chǎng)最“純”電力相關(guān)指數(shù)，一鍵打包電力龍頭企業(yè)，不僅包括以水電、風(fēng)電及光伏發(fā)電為代表的清潔能源企業(yè)，同時(shí)也納入了火電、核電等能源轉(zhuǎn)型樣本。國(guó)家級(jí)算力中心被要求綠電使用率超80%，綠電成為AI產(chǎn)業(yè)突破能源瓶頸的核心支撐。