懂王的嘴會(huì)把人逼瘋的

說(shuō)真的，我們做交易的，沒(méi)有不煩特朗普的。

不是掙多掙少的事，是被他耍得團(tuán)部轉(zhuǎn)。

前腳還叫囂要滅伊朗、打地面戰(zhàn)爭(zhēng)，后腳以色列就炸伊朗油庫(kù)。市場(chǎng)趕緊算庫(kù)存、算能撐幾天、算供應(yīng)缺口有多大。

結(jié)果特朗普突然說(shuō)不打了，結(jié)束了，原油直接崩了。

你要是不是設(shè)止損、沒(méi)盯盤，一覺(jué)醒來(lái)，暴富變爆倉(cāng)。

你說(shuō)不理的吧，這些事對(duì)市場(chǎng)，影響特大，不得不算?？赡闼懔擞衷趺礃樱可晕⑼睃c(diǎn)，全作廢。

今天全球股市大漲，就因?yàn)榻鹈痪湓挘?strong>"我覺(jué)得這場(chǎng)戰(zhàn)事基本結(jié)束差不多了"！

果然一頓操作猛如虎，漲跌還看特朗普。

他的一句話布倫原油一夜時(shí)間暴跌近40%。

主要油價(jià)漲成那樣，老特也騎虎難下。跟伊朗死磕下去，中期選舉還要不要？通脹還壓不壓？本來(lái)極限施壓想撈好處，結(jié)果玩脫了，只能找個(gè)臺(tái)階下。

不過(guò)沖突沒(méi)那么快徹底完事。

伊朗那邊新仇舊恨一起算，老哈梅內(nèi)伊被斬首的仇還沒(méi)報(bào)，美國(guó)畫(huà)的餅還沒(méi)兌現(xiàn)。在沒(méi)拿到確定性安全保障之前，霍爾木茲海峽這條路，伊朗不可能說(shuō)放就放。

但市場(chǎng)怕的就是不確定性。只要大體不打了，恐慌情緒就能消停一大半。

雖然老川說(shuō)話前后矛盾，關(guān)鍵是市場(chǎng)就吃他那套。

伊朗副外長(zhǎng)通過(guò)媒體公開(kāi)說(shuō)，?；鹗滓獥l件是"不再有進(jìn)一步侵略行為"。哈哈，姿態(tài)夠低的，看看特朗普接不接。

今天大A也挺強(qiáng)的，滬指漲了0.65%，深成指漲2%，創(chuàng)業(yè)板漲超3%。個(gè)股4536家上漲，中位數(shù)+1.55%，你們賬戶的錢回來(lái)多少了？

市場(chǎng)已經(jīng)充分兌現(xiàn)了最差情況，再壞也就像昨天一樣。只要昨天加倉(cāng)或挪倉(cāng)了，今天大漲后本月收益還行?？戳讼卤P前，美股正在漲，估計(jì)不少人等著再暴跌一次好抄底。

其實(shí)昨天有個(gè)大利好，中國(guó)最新CPI/PPI數(shù)據(jù)都超預(yù)期，說(shuō)明經(jīng)濟(jì)已經(jīng)在修復(fù)了。另外大家可能有些還沒(méi)看到這個(gè)發(fā)布

雖然這是中午的消息，但是在現(xiàn)在這種狀況下，進(jìn)出口同比增長(zhǎng)18.3%，出口增長(zhǎng)19.2%，中國(guó)外貿(mào)還能取得如此好成績(jī)，屬實(shí)可喜可賀！所以只要外圍穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展會(huì)更順暢，牛市的預(yù)期會(huì)更明顯一點(diǎn)。

美伊地緣沖突一旦緩和，反彈彈性最大的必然是前期炒作的科技方向！

說(shuō)完大勢(shì)，再聊聊今天的盤面。

油氣板塊一走弱，市場(chǎng)資金又回流到了周末發(fā)酵的"龍蝦"概念。

對(duì)，就是那個(gè)OpenClaw。這玩意兒能火，是因?yàn)榘哑胀ˋI升級(jí)成了能自主干活的智能體。從"人操控AI干活"變成"AI自己就能把活干了"。當(dāng)然，現(xiàn)在還是初級(jí)階段，產(chǎn)品本身免費(fèi)，但背后算力成本嚇?biāo)廊恕?/p>

熱點(diǎn)確實(shí)新穎，政策預(yù)期也還在，短期還有炒作空間。但我提醒一句，這波的強(qiáng)度和持續(xù)性，可能不如去年deepseek那波大行情。更多是情緒題材機(jī)會(huì)，別上頭。

再聊聊電力板塊。

最近電力、電網(wǎng)板塊連續(xù)大漲，很多人不解：不就是日常用電嗎？手機(jī)、家電、電動(dòng)車，怎么會(huì)缺電？

其實(shí)真相很簡(jiǎn)單：家用用電，永遠(yuǎn)用不完；真正吃掉電力的，是AI和機(jī)器人。

一句話點(diǎn)透電力的核心地位：AI的盡頭是能源，能源最有效的輸出是電力。整個(gè)人工智能的發(fā)展上限，最終就是由電力供給能力決定的。

一個(gè)頂級(jí)大模型，要靠數(shù)萬(wàn)塊GPU組成的超算集群，連續(xù)數(shù)周、數(shù)月不間斷運(yùn)算。耗電量，堪比一座小型城市。我們每一次AI聊天、畫(huà)圖、生成視頻，背后都是服務(wù)器在瘋狂運(yùn)算。有估算：一次AI請(qǐng)求的耗電量，就能充滿一部手機(jī)。

再加上數(shù)據(jù)中心必須24小時(shí)運(yùn)行的冷卻系統(tǒng)、備用電源、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備……巨大的電力負(fù)荷，直接壓向本就老舊的電網(wǎng)。

這也是為什么國(guó)家要大手筆投資數(shù)萬(wàn)億升級(jí)電網(wǎng)的根本原因。

這不是題材炒作，是實(shí)打?qū)嵉拈L(zhǎng)期利好。電力電網(wǎng)的行情，遠(yuǎn)沒(méi)到終點(diǎn)，更大的預(yù)期還在后面。

今天電力板塊有所分化，一部分是因?yàn)榍捌谧吣茉刺娲壿?，現(xiàn)在油價(jià)跳水，前期支撐電力走強(qiáng)的比價(jià)優(yōu)勢(shì)與避險(xiǎn)邏輯同步弱化，轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)偏好高的科技題材板塊。但中期上漲趨勢(shì)沒(méi)變，不用慌。

最后說(shuō)說(shuō)我的判斷。

總的來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)在等一個(gè)確定性。一旦中東局勢(shì)徹底明朗，A股就能甩開(kāi)膀子干了。

現(xiàn)在最佳策略就是守住幾條主線，別追高，別貪心，震蕩市里穩(wěn)字當(dāng)頭。

市場(chǎng)有自己的節(jié)奏，你只需要跟著節(jié)奏跳舞就好。

這個(gè)世界看似百家爭(zhēng)鳴，實(shí)則只有趨勢(shì)。看似趨勢(shì)，仔細(xì)看也就周期。看似周期，其實(shí)也就是人性。

跌多了會(huì)漲，漲多了會(huì)跌，恐慌了會(huì)修復(fù)，瘋狂了會(huì)回調(diào)。這些道理千古不變，只是每次劇本細(xì)節(jié)不同。

你只需要耐心等待，然后在正確的時(shí)間做正確的事。剩下的，交給市場(chǎng)。

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