算電協(xié)同，簡(jiǎn)單說就是AI算力發(fā)展和電力電網(wǎng)升級(jí)互相推著走：AI數(shù)據(jù)中心用電暴增，倒逼電網(wǎng)升級(jí)；電網(wǎng)用AI技術(shù)智能調(diào)度，又能更好地給AI算力供電。

一、為啥現(xiàn)在火？

- 國(guó)新辦第一次明確把“算電協(xié)同”當(dāng)成新型基建來(lái)推

- 再加上“十五五”電網(wǎng)要投4萬(wàn)億（比之前多40%），電網(wǎng)設(shè)備公司迎來(lái)AI+新基建+業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)三重利好

二、三個(gè)核心方向（人話版）

1. 給AI算力中心直接供電（最直接）

- 智算中心配電成本很高，每兆瓦要花210-700萬(wàn)美元

- 要的設(shè)備：高壓變壓器、母線、UPS、液冷、智能配電這些

- 相關(guān)公司：威騰電氣、金盤科技、科華數(shù)據(jù)、中恒電氣

2. 電網(wǎng)變聰明+特高壓（最確定）

- 國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)加大投資，加速搞特高壓、智能調(diào)度、配網(wǎng)升級(jí)

- 要的技術(shù)：電網(wǎng)AI調(diào)度、特高壓設(shè)備、智能開關(guān)、線纜

- 相關(guān)公司：國(guó)電南瑞、特變電工、中國(guó)西電、漢纜股份

3. 綠電+儲(chǔ)能+算力一體化（最長(zhǎng)期）

- 要求智算中心綠電占比≥80%、PUE＜1.2（更省電）

- 要的方向：風(fēng)光大基地、特高壓外送、虛擬電廠、儲(chǔ)能

- 相關(guān)公司：豫能控股、協(xié)鑫能科、南網(wǎng)儲(chǔ)能

三、2026年預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)漲得猛的公司

- 科陸電子：預(yù)計(jì)漲544.53%（排第一）

- 威騰電氣：預(yù)計(jì)漲150%+（算力母線彈性最大）

- 遠(yuǎn)東股份：預(yù)計(jì)漲88.27%（智能纜網(wǎng)+AI算力）

- 金盤科技：預(yù)計(jì)漲50%+（AI液冷變壓器）

- 許昌智能、科潤(rùn)智控、新風(fēng)光：也都預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)翻倍

注意：這些都是公開資料整理，只是科普，不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市要謹(jǐn)慎。