3月10日，OPPO在其官方商城發(fā)布公告，預告部分產(chǎn)品將于3月16日調整價格。 而正出席重要會議的雷軍則表示：“盡量通過內部提升效率消化這些成本的壓力，盡量降低消費者接受難度?！?/blockquote>

OPPO漲價公告

其實挺有意思的。

在輿論場上的生態(tài)位不一樣，所以OPPO能很直白的“漲價”，雷軍就得用一些“藝術性的語言”迂回一下，做一下預期管理。

不管迂回不迂回，這波漲價無可避免了。

邏輯上不復雜。

全球存儲芯片是一個極度集中的寡頭壟斷市場（三星、SK海力士、美光）。

隨著英偉達AI芯片的爆火，利潤極高的高帶寬內存（HBM）需求井噴。

三星和海力士迅速將大量原本生產(chǎn)手機內存的晶圓產(chǎn)線，切換去生產(chǎn)HBM。

手機內存的供給池，被云端AI硬生生抽干了。

供不應求，唯有漲價。

圖源：上海證券報

每一輪存儲大漲價周期，都是一次對消費電子產(chǎn)業(yè)格局的強制洗牌。

這并非行業(yè)第一次經(jīng)歷如此陣痛。

回望2016-2018年的上一輪存儲超級周期，同樣是三大巨頭聯(lián)合減產(chǎn)，DRAM價格從2016年底的每GB2.5美元，飆升至2018年中的每GB10美元，漲幅達300%。

那場風暴的結果是什么？

中小手機廠商因無法承受成本暴漲批量倒閉；

金立等二線品牌資金鏈斷裂，黯然退場；

全球市場份額迅速向華為、OPPO、vivo等頭部集中，缺乏供應鏈議價能力的小廠永遠消失在了歷史的長河中。

而今天的劇本，比當年更加殘酷。

上一輪周期持續(xù)了約18個月，下游熬了兩年才等來盈利修復。

但當前的漲價周期是由AI需求驅動的，剛性更強、產(chǎn)能缺口更大。

寒氣已經(jīng)傳遞到了財報上。

深圳傳音控股（“非洲手機之王”）2025年業(yè)績預告顯示，全年凈利潤預計大幅下降54.11%，核心原因就是存儲等元器件漲價導致毛利率暴跌。

多家代工廠Q4更是陷入了“增收不增利”的泥潭。

終端提價的幅度，根本跑不贏上游成本的狂飆。

圖源：Omdia

如果這輪漲價潮，持續(xù)個一兩年，那肯定要重塑手機市場。

首先就是，千元機的“大滅絕”與被迫的消費升級。

過去幾年，花1000多塊錢買12GB+256GB流暢手機的時代，結束了。

存儲暴漲對利潤豐厚的高端機影響有限，但對下沉市場的千元機是毀滅性打擊。

普通消費者會發(fā)現(xiàn)，為了獲得和兩年前一樣的流暢體驗，你不得不增加預算，被迫“消費升級”到2000元甚至更高的檔位。

其次，手機廠商可能會把AI拿出來當遮羞布。

像OPPO這么直白漲價的可能還有Vivo和榮耀。

其他品牌在輿論生態(tài)位上不那么有利，那就只能想點別的招。要么像雷軍一樣，態(tài)度謙卑一點，賣賣慘，希望消費者與之共渡難關。

要么就得臉皮厚一點，講點敘事情懷。

或者炒作AI功能（比如大模型助手），為硬件成本的上漲尋找“新的價值錨點”。

既然存儲貴了，我就多塞幾個AI功能，讓你覺得這錢花得“物有所值”。

最后，還得解決國產(chǎn)替代問題。

過去當過大冤種了，如今又當了一次大冤種，國產(chǎn)手機的軟肋不可能次次都被拿捏吧。

如果，一直缺乏底層核心部件的定價權，那只要三星、海力士一拉閘，下游的利潤瞬間就得灰飛煙滅，也該長點心了。

這波漲價潮，客觀上，會倒逼國內頭部大廠進一步加深與國產(chǎn)存儲（如長江存儲、長鑫存儲）的生死綁定。

國產(chǎn)替代這件事是大勢所趨。

對于普通消費者而言，我們的應對之道也很簡單：打破“配置焦慮”。

如果非必要，那么，拒絕被廠商的“AI焦慮”和“內存焦慮”裹挾，做個“等等黨”也不錯。

沒必要非得為這波漲價買單。