01

還記得那個(gè)經(jīng)典的故事嗎？

當(dāng)年中國(guó)出口100000000件襯衫，

才能換回1架波音飛機(jī)。

做襯衫表面能解決一點(diǎn)就業(yè)，但你想過(guò)沒(méi)有，

這種體量的布料染料化學(xué)工業(yè)品，會(huì)對(duì)淡水、環(huán)境、生態(tài)造成什么樣的污染？

當(dāng)時(shí)全國(guó)各地的霧霾你還記得嗎？

那時(shí)候北京的PM2.5,曾經(jīng)破千。

更關(guān)鍵的是，那些流水線上的工人，一天起早貪黑的才賺幾毛錢(qián)？

一臺(tái)售價(jià)9999元的iPhone 17，蘋(píng)果公司拿走了58.5%的利潤(rùn)，而給大陸的人工成本是多少呢？?jī)H僅1.8%，不到180元。

月薪三千且不說(shuō)，希望在哪，奔頭在哪？

東大這些年為什么咬緊牙關(guān)也要搞科技創(chuàng)新，

就是因?yàn)樵诘蛯尤ゾ硌构S、搞成本控制、去賺那點(diǎn)微薄的加工費(fèi)不是長(zhǎng)久之計(jì)，

必須去往上走，拿下那些高利潤(rùn)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、整機(jī)、系統(tǒng)的環(huán)節(jié)，

才能掌握定價(jià)權(quán)，獲得高利潤(rùn)，進(jìn)而惠及普通的人勞動(dòng)性收入，

否則沒(méi)錢(qián)你怎么刺激消費(fèi)。

這活是什么時(shí)候開(kāi)始干的？2014年，

到現(xiàn)在結(jié)果咋樣？成績(jī)斐然。

02

要說(shuō)這幾天最火的事情，

莫過(guò)于“全民安裝小龍蝦”，

它不是餐桌上的美食，而是一個(gè)能替分析、思考、記憶、干活的開(kāi)源 AI 智能體OpenClaw，

寫(xiě)周報(bào)、查網(wǎng)頁(yè)、訂餐廳、發(fā)郵件，相當(dāng)于24小時(shí)值機(jī)的貼身助理。

而它，正是一個(gè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)，

從海外傳播到國(guó)內(nèi)的產(chǎn)物。

這款工具能夠風(fēng)靡全球，

其重要依靠正是中國(guó)的“算力出海”。

早在2月底，全球最大的AI模型聚合平臺(tái)顯示，

中國(guó)大模型的一周調(diào)用量已經(jīng)沖高至5.16萬(wàn)億Token，遠(yuǎn)超過(guò)美國(guó)的2.7萬(wàn)億領(lǐng)先全球，

四款大模型霸榜全球前五，

硅谷80%使用開(kāi)源技術(shù)的初創(chuàng)公司，底層跑的是中國(guó)模型。

Token是什么？可以視為算力的基本單位和計(jì)費(fèi)單元，類(lèi)似于電費(fèi)的度，

Token=能量*效率。

能量的代表是什么？電力。

效率的代表呢？芯片。

一個(gè)是高速公路，一個(gè)是上面跑的車(chē)輛。

目前，

東大電強(qiáng)，西大芯強(qiáng)，東大缺芯，西大缺電。

東大的芯片比起美國(guó)，相當(dāng)于五菱之光對(duì)法拉利，

西大的電網(wǎng)比起中國(guó)，相當(dāng)于鄉(xiāng)村土路對(duì)高速公路。

小龍蝦能爆火，靠的是中國(guó)的token供應(yīng)充足，大模型設(shè)計(jì)優(yōu)秀，讓五菱之光在平坦的高速上跑出了奔馳的速度，全球用戶能敞開(kāi)了使用續(xù)杯。

這背后是全球第二的算力和全球第一的電力，

第二的算力，是2014年以來(lái)不斷升級(jí)補(bǔ)課，十年磨一劍的結(jié)果，

第一的電力，是二十年來(lái)持續(xù)升級(jí)打下的基礎(chǔ)。

2025年，

中國(guó)數(shù)據(jù)中心的用電量達(dá)到3600億千萬(wàn)時(shí)，

這是什么概念，

超過(guò)了全球170個(gè)國(guó)家的全年發(fā)電量，

相當(dāng)于瑞典丹麥芬蘭三國(guó)用電量的總和。

03

長(zhǎng)期以來(lái)，

國(guó)人在高科技領(lǐng)域總是覺(jué)得“矮人一頭”，

要么無(wú)條件“對(duì)標(biāo)”別人的東西，

要么對(duì)自己的產(chǎn)品沒(méi)信心，

就拿汽車(chē)來(lái)說(shuō)，大家動(dòng)不動(dòng)“借鑒”特斯拉，

結(jié)果把內(nèi)置式門(mén)把手，取消物理按鍵這種反人類(lèi)設(shè)計(jì)圈抄上了，

一起火要么拉不開(kāi)門(mén)，一語(yǔ)音把汽車(chē)大燈給關(guān)了。

在芯片上也老是看不上國(guó)產(chǎn)的，

動(dòng)不動(dòng)就把國(guó)產(chǎn)算力貶的一文不值，

而現(xiàn)在算力出海告訴我們，

即使是在局部環(huán)節(jié)和尖峰領(lǐng)域我們有差距，

但靠體量的加持，系統(tǒng)集成的優(yōu)勢(shì)，我們也是不遑多讓的。

老外都拿你的東西創(chuàng)業(yè)了，自己的投資界還疑神疑鬼。

因此算力出海，這個(gè)制造強(qiáng)國(guó)幾十年苦修內(nèi)功的集中體現(xiàn)，

去年我們的外貿(mào)順差已經(jīng)達(dá)到了歷史巔峰的1萬(wàn)億美元，

所以-小B，-C的龍蝦，就有成為下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)的強(qiáng)大潛質(zhì)，

會(huì)在不屑中前進(jìn)，在顛簸中上漲，在懷疑中新高，

而我們的已經(jīng)提前布局最受益的品種，尤其是哪些同時(shí)受益于英偉達(dá)、谷歌等，國(guó)內(nèi)海外通吃的雙保險(xiǎn)。

在我們的圈子里你能得到什么？

-了解大盤(pán)和板塊的邏輯，它為什么漲為什么跌？K線后之后覺(jué)。

-掌握產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)和路徑，分辨李逵李鬼，壓對(duì)正確的方向。

-看懂龍頭和補(bǔ)漲的路徑、擴(kuò)散，電風(fēng)扇的走法和特征，不會(huì)被玩的團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)。

-知曉外界所不了解的產(chǎn)業(yè)真實(shí)情況和信息，能夠?qū)W以致用并創(chuàng)造效益。

我們基本會(huì)在每天的早盤(pán)做出分析，并在收盤(pán)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，幫大家日日精進(jìn)，不斷提高，

投資很多時(shí)候，也就是個(gè)熟練工的事情。

04

昨天，中東那邊又鬧出幺蛾子，

伊朗說(shuō)要布雷，國(guó)際油價(jià)應(yīng)聲大漲，

然后美國(guó)忽然公布調(diào)查結(jié)果誤擊了，

再然后，

懂王又忽然跟東大套近乎，說(shuō)哥們丫鐵了。

看來(lái)這個(gè)世界上啊，

只要你像美帝不要臉，你就能一直能贏下去，

只要你像伊朗不害怕，你就能跟他扛下去，

只要你像東大不著急，你就能拿到最大的回報(bào)。

不要臉、不害怕、不著急，

這九字真言送給還在受苦的、打拼的、奮進(jìn)的牛馬們、精英們，放輕松，別用力。

最后，既然養(yǎng)龍蝦了，

那么牛蛙、扇貝之類(lèi)的養(yǎng)不養(yǎng)？

要么今天看看水產(chǎn)養(yǎng)殖板塊？

（僅為玩笑啊切莫當(dāng)真）