文｜蘿吉

2025年是中國車市大尺寸新能源SUV爆發(fā)的一年，原本已經(jīng)足夠火爆的細(xì)分市場，在過去一年里又涌入了大量新車，其中不乏全新蔚來ES8（參數(shù)丨圖片）這種一鳴驚人的爆款。

從銷量規(guī)模來看，大尺寸SUV在整體市場中的占比不足5%，但就是這一小部分銷量，深度影響了20-50萬價(jià)位總體的市場格局，甚至扭轉(zhuǎn)了部分車企、品牌的命運(yùn)。

大型SUV成為銷量支柱

金字塔銷量結(jié)構(gòu)被顛覆

一般情況下，尺寸最大的旗艦車型往往承擔(dān)著拔高品牌形象的角色，其銷量在產(chǎn)品體系內(nèi)，并不會(huì)承擔(dān)較大的占比。從市場規(guī)模最大的緊湊級(jí)車型開始往上，尺寸、級(jí)別越大，銷量占比往往越低，呈現(xiàn)出類似金字塔的結(jié)構(gòu)。

而進(jìn)入大尺寸SUV時(shí)代后，很多大三排SUV車型上市后，很快就成為品牌的銷量主力，甚至成為獨(dú)占50%以上銷量份額的支柱車型，這種在此前車市中幾乎從未出現(xiàn)過的情況，在去年卻多次上演。

上表我們統(tǒng)計(jì)了去年12月5.1米級(jí)以上大三排SUV的銷量情況，之所以選擇12月份，是因?yàn)榈饺ツ甑祝骷掖笕诺男萝嚩家呀?jīng)上市，而今年1月份車市受到了過多政策變化影響，相較之下去年12月份的數(shù)據(jù)，更具參考性。

12月銷量破萬的大三排SUV有兩款，分別是蔚來ES8和問界M8，另外問界M9、銀河M9、極氪9X三款車型的銷量都達(dá)到9千輛左右，這些就是同級(jí)別最暢銷的車型。

將這些車型的銷量除以品牌總銷量，得出各品牌中大三排SUV車型的銷量占比，其中蔚來ES8的占比最夸張，一款車占據(jù)12月份品牌總銷量的近7成，騰勢(shì)、樂道和問界品牌，大三排SUV的占比也都超過四成。

另外上市不久的極氪9X、智己LS9，在各自品牌中的占比分別達(dá)到33.16%和36.4%，以上這些都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了旗艦車型銷量占比的常規(guī)水平。

相較之下，銀河M9、領(lǐng)克900、深藍(lán)S09等車型在品牌中的占比，都不足10%，而最早以L9殺入大型SUV市場的理想，如今該級(jí)別車型的占比只有5.7%。即便把L8、i8這兩款C級(jí)SUV算上，總占比也只有不到20%。

不過即便是20%的比例，對(duì)比傳統(tǒng)品牌旗艦SUV車型的銷量占比，也已經(jīng)非常高了。以奔馳的GLS和邁巴赫GLS為例，兩款車2025年總銷量1.1萬輛，僅占奔馳品牌銷量的2%。

大三排SUV車型的市場現(xiàn)狀就是如此，接下來我們?cè)倏纯丛诟鱾€(gè)品牌內(nèi)，大三排SUV都扮演了怎樣的角色。

蔚來：全新ES8一己之力貢獻(xiàn)近7成銷量

以去年9月20日全新一代ES8上市為界，蔚來品牌在此前及之后的銷量規(guī)模、產(chǎn)品格局，都截然不同。

去年前八月時(shí)間里，蔚來品牌累計(jì)銷量9.98萬輛，其中旗艦級(jí)SUV ES8總計(jì)售出4297輛，在品牌總銷量中的占比只有4.3%，這段時(shí)間蔚來的銷量支柱是ET5和ES6，兩款車分別貢獻(xiàn)了42.5%和32.9%的銷量。

全新ES8在9月上市后，經(jīng)歷了一段爬升期，11月份接近破萬，12月直接超過了2萬輛，所以在去年的最后一個(gè)月，ES8一款車就貢獻(xiàn)了68.6%的銷量，ET5和ES6的銷量相較前八月并沒有明顯下滑，但各自在蔚來品牌中的銷量占比，分別下滑到了17.2%和9.8%。

全新ES8上市前，蔚來八成以上的銷量都來自30-35萬元區(qū)間的入門級(jí)車型，這大大拉低了蔚來整體的均價(jià)，ES8成為新的銷量支柱后，蔚來的車型均價(jià)已經(jīng)開始逼近40萬。

ES8的火爆只是一個(gè)開始，這款車的成功要領(lǐng)，在于蔚來全新一代車型的產(chǎn)品力、和完全重構(gòu)的定價(jià)邏輯，而這些都能夠輕松被復(fù)制到蔚來的新車上，不管是定位更高的ES9、還是之后會(huì)跟進(jìn)迭代的入門級(jí)車型，都具備著可觀的銷量潛力。

而ES8對(duì)蔚來更重要的一點(diǎn)，是幫其真正在40萬元以上高端市場站穩(wěn)腳跟，鞏固了蔚來高端品牌的形象與地位，并依靠極其出色的產(chǎn)品力和性價(jià)比，吸引到了蔚來核心粉絲之外的客戶群體，這些都大大拔高了蔚來銷量規(guī)模的上限。

極氪：極氪9X一款車銷量超三成

極氪品牌的首款大型SUV極氪9X，從去年10月份開始批量交付，此前極氪在前三季度的月均銷量保持在1.3-1.4萬輛左右，前三季度累計(jì)銷量12.5萬輛。其中銷量貢獻(xiàn)最高的，是極氪7X、001和007/007GT，3款車系貢獻(xiàn)了總銷量的八成以上。

而從極氪9X開始交付以來，這款車經(jīng)過10月份的爬升期后，11月銷量就突破7千輛，遠(yuǎn)超其它3款車系每個(gè)月的平均水平。到了最后的12月，極氪9X銷量再度攀升到8554輛，其在極氪品牌總銷量中的占比達(dá)到33.16%，真正成為支柱車型。

對(duì)于極氪品牌來說，極氪9X是其首款在40萬元以上價(jià)位實(shí)現(xiàn)大規(guī)模走量的車型，此前其核心產(chǎn)品的價(jià)格區(qū)間集中在20-30萬元，旗艦級(jí)MPV車型極氪009的銷量一直有限，但是隨著極氪9X成為主力，極氪品牌直接在40萬元以上市場建立起存在感，整個(gè)產(chǎn)品在價(jià)格層面的分布結(jié)構(gòu)徹底改變。

目前極氪近7成銷量依然集中在30萬元以內(nèi)，而在30-40萬元區(qū)間，卻是極氪的空白區(qū)間，隨著極氪8X即將上市，這款車有望幫助極氪進(jìn)一步鞏固其在高端市場的份額。

智己：LS9幫助智己成功踏入30萬+市場

智己首款大型SUV LS9上市于去年11月中旬，并在下旬開始批量交付，這款車上市之前，智己品牌的銷量一直非常有限，此前1-8月時(shí)間里，智己品牌總銷量只有3.4萬輛，月均4千輛出頭。

隨著智己LS6進(jìn)行換代，并增加增程版之后，這款車銷量開始大幅攀升，并帶動(dòng)智己品牌的整體規(guī)模攀升到新的高度。最終在智己LS9也開始交付之后，智己品牌在去年12月份首次實(shí)現(xiàn)月銷過萬。

智己LS6換代后，迅速成為品牌的銷量支柱，9-11月貢獻(xiàn)78%的銷量占比，12月大批量交付的智己LS9，并沒有超越LS6的規(guī)模和地位，但也在30萬元價(jià)位貢獻(xiàn)了36%的銷量。

此外值得注意的是，智己品牌最初是以純電起家的，從LS6開始匹配增程版，而LS9則從上市就是一臺(tái)增程SUV，如今智己品牌銷量的提升，一半以上銷量已經(jīng)依賴于增程產(chǎn)品，這是智己LS6、LS9上市后，已經(jīng)提升、并重塑了智己品牌的銷量格局。

騰勢(shì)：N8L銷量逼近D9

大三排SUV銷量占比過半

作為比亞迪旗下的高端品牌，騰勢(shì)的狀態(tài)一度有點(diǎn)尷尬，長時(shí)間以來只有D9一款MPV能夠走量，其它類似N7、N8、Z9等車型表現(xiàn)平淡，總銷量長期徘徊在萬輛左右。

去年3月份騰勢(shì)推出首款大型SUV騰勢(shì)N9，除了前期銷量短暫破4千外，之后就很快跌落到月銷2千輛以內(nèi)的低水平。去年1-10月，騰勢(shì)品牌總銷量10.6萬輛，D9一款車的占比就達(dá)到了73%，品牌嚴(yán)重依賴于單一車型，結(jié)構(gòu)脆弱。

而從去年11月騰勢(shì)N8L批量交付之后，情況出現(xiàn)了很大變化，這款車11月銷量破5千、12月銷量破6千，規(guī)模已經(jīng)直逼D9。

雖然是8系產(chǎn)品，騰勢(shì)N8L的尺寸、規(guī)格都達(dá)到了C+級(jí)以上的定位，完全符合大三排SUV身份。而將N8L和N9加起來，11-12月的銷量總計(jì)超過1.47萬輛，銷量占比達(dá)到53%。

這樣一來，騰勢(shì)D9短期內(nèi)依然還是銷量支柱，但大三排SUV已經(jīng)成為騰勢(shì)品牌的主力產(chǎn)品，騰勢(shì)也真正擺脫了單條腿走路的窘境。

嵐圖：泰山踏足40萬區(qū)間

夢(mèng)想家不再是唯一核心

和騰勢(shì)品牌類似，嵐圖一直以來也高度依賴MPV車型，去年1-10月嵐圖品牌總銷量9.5萬輛，夢(mèng)想家一款車就達(dá)到5.6萬輛，貢獻(xiàn)了58.7%的銷量，另外嵐圖FREE總計(jì)貢獻(xiàn)了26.3%。

去年11月中旬，嵐圖首款大型SUV泰山上市，12月份銷量達(dá)到3038輛，作為一款40萬級(jí)的SUV，這個(gè)規(guī)模對(duì)于嵐圖品牌已經(jīng)算得上開門紅，也真正讓?shí)箞D的勢(shì)力范圍覆蓋到40萬以上。

目前夢(mèng)想家在嵐圖的銷量占比已經(jīng)降至50%以內(nèi)，泰山12月銷量占比達(dá)到18.8%，雖然算不上支柱車型，但其在價(jià)格高度、銷量多樣性上，對(duì)嵐圖帶來了積極的改變。

樂道：L90一鳴驚人，接下來的重點(diǎn)是L80

L90在去年中上市前，樂道品牌只有L60一款車，上半年累計(jì)銷量3.38萬輛，月均銷量5千多輛，不溫不火。而定位C+級(jí)的樂道L90上市后，樂道銷量規(guī)模直接翻了一倍。

去年下半年，樂道L60累計(jì)銷量依然達(dá)到3.3萬輛，L90總計(jì)達(dá)到4.4萬輛，成功接棒L60成為支柱車型，而看單月成績的話，L90去年8-10月曾連續(xù)破萬，成為ES8換代前銷量最高的純電大三排SUV。

全新ES8上市后，樂道L90銷量明顯下滑，去年12月已經(jīng)跌至4千輛出頭，說明同時(shí)具備換電技術(shù)的蔚來、樂道，在客戶群體上有很高的重合度。兩個(gè)品牌如何避免內(nèi)部競爭，也會(huì)是蔚來汽車需要努力解決的問題。

L90之后，樂道品牌今年還將推出L80，尺寸更小、門檻更低，在L90銷量萎縮之后，L80將承擔(dān)起托舉樂道品牌突破月銷2萬輛的關(guān)鍵任務(wù)。

總結(jié)

和傳統(tǒng)燃油時(shí)代的大型豪華SUV相比，如今新能源大三排SUV在消費(fèi)者眼中的定位，更多的是舒適、實(shí)用屬性，品牌或豪華屬性淡化了很多，這也是很多號(hào)召力一般的品牌，在大三排SUV市場總能收獲可觀銷量的主因之一。

這種背景下，大三排SUV就成為各家品牌提升銷量規(guī)模、拔高品牌定位、重塑銷量結(jié)構(gòu)的捷徑，即便去年該級(jí)別已經(jīng)涌入多款新產(chǎn)品，這個(gè)細(xì)分市場依然具備很強(qiáng)的增長潛力，并會(huì)在很長一段時(shí)間里，成為車企們競逐的熱點(diǎn)。