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責編| 柒排版| 沐言

第 9503篇深度好文：2785字 | 9分鐘閱讀

商業(yè)思維

筆記君說：

人工智能正在迅速改變世界，但很多人仍把它理解為一種軟件工具或聊天機器人。事實上，在英偉達創(chuàng)始人兼CEO 黃仁勛看來，AI的本質遠不止于此。

在最新發(fā)表的一篇題為AI is a 5-Layer Cake的長文中，他提出了一個形象的比喻——“AI五層蛋糕”（AI 5-Layer Cake）：從能源、電力，到芯片、算力基礎設施，再到模型與應用，AI已經(jīng)形成一個全新的產(chǎn)業(yè)技術棧，并正在引發(fā)人類歷史上規(guī)模最大的基礎設施建設之一。

為什么AI需要巨量電力？

為什么AI數(shù)據(jù)中心被稱為“智能工廠”？

為什么AI不僅不會減少就業(yè)，反而會創(chuàng)造大量新的高技能崗位？

AI是當今塑造世界最強大的力量之一。

它不是一個聰明的應用程序，也不是單一模型；它是一種基礎設施，就像電力和互聯(lián)網(wǎng)一樣。

AI 運行在真實的硬件、真實的能源以及真實的經(jīng)濟體系之上。它把原材料轉化為規(guī)?；闹悄?。每一家公司都會使用它，每一個國家都會建設它。

要理解 AI為什么會以這樣的方式發(fā)展，我們需要從第一性原理出發(fā)，看看計算領域究竟發(fā)生了什么根本性的變化。

一、從預先編寫的軟件到實時生成的智能

在計算機發(fā)展的絕大部分歷史中，軟件都是預先編寫好的。

人類先設計出算法，計算機再去執(zhí)行。

數(shù)據(jù)必須被精心地結構化，存儲進表格，然后通過精確的查詢進行調用。SQL 之所以不可或缺，是因為它讓這種世界變得可操作。

AI 打破了這一模式。

第一次我們擁有了一種能夠理解非結構化信息的計算機。

它可以看圖像、讀文本、聽聲音，并理解其中的含義。它能夠根據(jù)上下文和意圖進行推理， 最重要的是它能夠實時生成智能。

每一次回答都是新生成的。

每一個結果都依賴于你提供的上下文。

這不再是軟件在檢索已經(jīng)存儲好的指令，而是軟件在按需推理并生成智能。

因為智能是在實時產(chǎn)生的，支撐它的整個計算技術棧都必須被重新發(fā)明。

二、AI即基礎設施

如果從產(chǎn)業(yè)的角度觀察 AI，它可以被理解為一個五層結構的技術棧。

第一層：能源（Energy）

最底層是能源。

實時生成智能需要實時提供的電力。

每生成一個詞元（ token ），本質上都是電子在流動、熱量在被管理、能量在被轉化為計算。

在這之下沒有任何抽象層。

能源是AI基礎設施的第一性原理，也是決定系統(tǒng)能夠產(chǎn)生多少智能的根本約束。

第二層：芯片（Chips）

能源之上是芯片。

這些處理器被設計用來以極高效率把能源轉化為計算能力，并在大規(guī)模并行的環(huán)境下運行。

AI工作負載需要：

① 巨大的并行計算能力

② 高帶寬內存

③ 高速互連網(wǎng)絡

芯片層的進步，決定了AI能擴展得多快，以及智能能變得多便宜。

第三層：基礎設施（Infrastructure）

再往上是基礎設施。

這包括：

① 土地

② 電力輸送

③ 冷卻系統(tǒng)

④ 建設工程

⑤ 網(wǎng)絡連接

⑥ 將成千上萬個處理器編排為一臺機器的系統(tǒng)

這些系統(tǒng)本質上是AI 工廠。

它們并不是為了存儲信息而設計的，而是為了制造智能。

第四層：模型（Models）

在基礎設施之上是模型。

AI模型能夠理解多種類型的信息：

① 語言

② 生物

③ 化學

④ 物理

⑤ 金融

⑥ 醫(yī)學

⑦ 以及現(xiàn)實世界本身

語言模型只是其中的一類。

一些最具變革性的進展正在發(fā)生在：

① 蛋白質AI

② 化學AI

③ 物理仿真

④ 機器人技術

⑤ 自動化系統(tǒng)

第五層：應用（Applications）

最上層是應用也是經(jīng)濟價值真正產(chǎn)生的地方。

例如：

① 藥物發(fā)現(xiàn)平臺

② 工業(yè)機器人

③ 法律助手

④ 自動駕駛汽車

一輛自動駕駛汽車，是具象化在機器中的AI應用。

一個人形機器人，是具象化在身體中的AI應用。

技術棧相同，結果不同。

這就是AI的五層蛋糕結構：

能源 → 芯片 → 基礎設施 → 模型 → 應用

圖源：英偉達官網(wǎng)

每一個成功的應用，都會向下牽引整個技術棧，一直延伸到為它提供電力的發(fā)電廠。

三、一場剛剛開始的基礎設施建設

這場建設才剛剛開始。

目前我們已經(jīng)投入了數(shù)千億美元，但仍然有數(shù)萬億美元的基礎設施需要建設。

在全球范圍內，我們正看到：

芯片工廠

計算機組裝工廠

AI工廠

以前所未有的規(guī)模被建造。

這可能會成為人類歷史上最大規(guī)模的基礎設施建設之一。

四、AI 時代的勞動需求

支撐這場建設所需的勞動力規(guī)模巨大。

AI工廠需要：

電工

水管工

管道安裝工

鋼結構工人

網(wǎng)絡技術人員

安裝人員

運維人員

這些都是高技能、高收入的工作崗位，而且目前嚴重短缺。

參與這場變革，并不需要計算機科學博士學位。

五、AI如何提升知識經(jīng)濟生產(chǎn)力

與此同時，AI正在推動知識經(jīng)濟的生產(chǎn)力提升。

以放射科為例。AI已經(jīng)能夠幫助醫(yī)生讀取影像掃描，但放射科醫(yī)生的需求仍然在增長。這并不是悖論。

放射科醫(yī)生的真正使命是照顧病人。閱讀影像只是其中的一個環(huán)節(jié)。

當AI接管更多重復性工作時，醫(yī)生可以把更多時間用于：

① 判斷

② 溝通

③ 醫(yī)療決策

醫(yī)院的生產(chǎn)力因此提高，可以服務更多患者，也會雇傭更多人。

生產(chǎn)力創(chuàng)造能力，能力帶來增長。

六、過去一年發(fā)生了什么變化？

在過去一年里，AI跨越了一個重要門檻：

模型已經(jīng)足夠好，可以在規(guī)?；瘧弥邪l(fā)揮價值。

① 推理能力顯著提升

② 幻覺問題減少

③ 事實錨定能力大幅改善

第一次基于AI的應用開始產(chǎn)生真實的經(jīng)濟價值。

例如：

藥物研發(fā)

物流

客戶服務

軟件開發(fā)

制造業(yè)

這些領域的AI應用已經(jīng)表現(xiàn)出明顯的產(chǎn)品—市場匹配（ PMF ）。

而這些應用會強烈地拉動底層的每一層基礎設施。

七、開源模型的重要作用

開源模型在其中扮演了關鍵角色。

世界上絕大多數(shù)模型都是免費的。

研究人員、創(chuàng)業(yè)公司、大型企業(yè)甚至整個國家，都依賴開源模型參與先進 AI 發(fā)展。

當開源模型達到技術前沿時，它們不僅改變軟件，也會激活整個技術棧的需求。

DeepSeek-R1就是一個典型例子。

通過讓一個強大的推理模型廣泛可用它：

① 加速了應用層的創(chuàng)新

② 同時增加了對訓練、基礎設施、芯片和能源的需求

這意味著什么？

當你把AI視為關鍵基礎設施時，很多事情就變得清晰了。

AI 的起點可能是一個Transformer大語言模型。

但它遠不止于此。

它是一場工業(yè)級變革，將重塑：

能源如何生產(chǎn)和使用

工廠如何建造

工作如何組織

經(jīng)濟如何增長

AI工廠正在被建設，因為智能現(xiàn)在需要實時生成。

芯片正在被重新設計，因為效率決定智能擴展的速度。

能源變得至關重要，因為它決定智能產(chǎn)出的上限。

應用正在加速，因為底層模型已經(jīng)跨過了規(guī)?；捎玫拈T檻。

每一層都在強化另一層。

八、我們仍然處在早期階段

這也是為什么這場建設規(guī)模如此巨大，為什么它會同時影響如此多的行業(yè)。以及為什么它不會局限在某一個國家或某一個產(chǎn)業(yè)。

每一家公司都會使用AI。

每一個國家都會建設AI。

我們仍然處在早期階段：

許多基礎設施尚未存在

許多勞動力尚未完成培訓

許多機會尚未被實現(xiàn)

但方向已經(jīng)非常清晰

AI正在成為現(xiàn)代世界的基礎性設施。

而我們今天所做的選擇，建設速度有多快、參與范圍有多廣、部署方式有多負責任，將決定這個時代最終會成為什么樣子。

*文章為作者獨立觀點，不代表筆記俠立場。

今天的內容來自獵豹移動董事長兼CEO傅盛，他也是筆記俠PPE（政經(jīng)哲）書院24級校友，經(jīng)常在校友社群里與大家互動，談他對AI趨勢和應用的獨到理解。

我們深嵌于一個政治、經(jīng)濟、科技、哲學都在經(jīng)歷持續(xù)變革和深刻重塑的復雜社會與商業(yè)系統(tǒng)之中。

真正的挑戰(zhàn)是：我們的認知框架、組織形態(tài)和行動工具，還停留在“前AI時代”。

在前所未有的復雜系統(tǒng)性變革中，我們需要的是理解世界底層的“元能力”。

面向AI新時代，筆記俠PPE（哲學、政治學與經(jīng)濟學）課程，正是為理解這樣的復雜系統(tǒng)而生：理解國際貿易與經(jīng)濟政策、理解國際政治與治理模式、理解全球技術與科技范式、理解AI哲學和科技經(jīng)濟、理解文明進程與哲學意義。這是第五代企業(yè)家應有的一套“操作系統(tǒng)”。

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