“到2035年，純電動(dòng)汽車將在乘用車市場占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，占比或超過70%?！?/strong>

“全固態(tài)電池，今年底明年初會(huì)有測試車，但規(guī)?；b車至少還要三到五年?，F(xiàn)在的電動(dòng)車已經(jīng)很好了，不用等?！?/strong>

“插電增程的頂峰已經(jīng)過去了，純電占比正在強(qiáng)勢回歸?！?/strong>

2026年將開啟“新一輪創(chuàng)新引領(lǐng)的高質(zhì)量發(fā)展周期”。其核心特征是——技術(shù)門檻將大幅提高，跟隨模式即將失效。

3月13日，在“2026年度車百會(huì)研究院專家媒體交流會(huì)”上，中國科學(xué)院院士歐陽明高給出了上述判斷。

交流會(huì)上，歐陽明高對(duì)“純電驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略從萌芽到爆發(fā)的系統(tǒng)性復(fù)盤，解析當(dāng)下“內(nèi)卷”困局的成因，并展望未來五到十年由智能化、固態(tài)電池、車能融合開啟的新一輪創(chuàng)新周期。

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01

“純電驅(qū)動(dòng)”如何實(shí)現(xiàn)“換道超車”

歐陽明高認(rèn)為，2009年是中國新能源汽車發(fā)展史上具有分水嶺意義的一年。那一年，國家確立了“純電驅(qū)動(dòng)”的技術(shù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，與當(dāng)時(shí)國際主流的“發(fā)動(dòng)機(jī)優(yōu)先”路徑分道揚(yáng)鑣。

彼時(shí)，豐田等國際巨頭遵循的是“燃油車—混合動(dòng)力—燃料電池”的漸進(jìn)式路線，試圖通過提高發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率、混動(dòng)系統(tǒng)復(fù)雜度構(gòu)建技術(shù)護(hù)城河。而中國則選擇以純電動(dòng)為突破口——理由樸素而深刻：電池產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，技術(shù)門檻相對(duì)可控，且可規(guī)避內(nèi)燃機(jī)領(lǐng)域的百年專利壁壘。

歐陽明高回憶，2009年的“北戴河電動(dòng)汽車戰(zhàn)略研討會(huì)”上，國家正式確立“純電驅(qū)動(dòng)”方向，隨后“十城千輛”示范工程啟動(dòng)，開啟了以公共領(lǐng)域和微型車為切入點(diǎn)的“兩頭擠”戰(zhàn)略。2012年，《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》進(jìn)一步明確這一路徑，標(biāo)志著中國新能源汽車進(jìn)入系統(tǒng)性推進(jìn)階段。

從2010到2020年，中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從磷酸鐵鋰到三元電池的反復(fù)試錯(cuò)與迭代。2015年三元電池暫緩用于客車的政策調(diào)整，為中國電池企業(yè)贏得了寶貴的“安全窗口”。2020年，刀片電池的橫空出世，使磷酸鐵鋰重回乘用車主流，并憑借成本、安全與續(xù)航的綜合優(yōu)勢，撬動(dòng)了2021年的市場爆發(fā)。

“2021年是一個(gè)偶然與必然交織的節(jié)點(diǎn)。”歐陽明高指出，技術(shù)成熟（刀片電池、超級(jí)混動(dòng)）、市場需求釋放（疫情催生私密出行需求）、政策延續(xù)（補(bǔ)貼未退坡）三者同頻共振，形成了新能源滲透率的“引爆點(diǎn)”。此后五年，中國新能源汽車從滲透率不足5%躍升至50%以上，完成了全球汽車產(chǎn)業(yè)史上罕見的跨越。

02

從“創(chuàng)新引領(lǐng)”到“內(nèi)卷困局”

然而，爆發(fā)之后行業(yè)隨之進(jìn)入內(nèi)卷時(shí)代。

2024年起，行業(yè)進(jìn)入“產(chǎn)品同質(zhì)化”與“價(jià)格戰(zhàn)白熱化”階段。

歐陽明高將“內(nèi)卷”歸因于三個(gè)層面：

政府層面：地方政府“招商內(nèi)耗”嚴(yán)重，稅收減免、土地優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼層層加碼，導(dǎo)致資源分散、產(chǎn)能過剩；

產(chǎn)業(yè)層面：技術(shù)進(jìn)入平臺(tái)期，插電混動(dòng)結(jié)構(gòu)趨同（以本田iMMD為藍(lán)本），磷酸鐵鋰電池門檻適中，跟隨者大量涌入，缺乏差異化競爭能力；

市場層面：滲透率逼近50%，存量博弈加劇，自媒體放大營銷亂象，一度出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”的局面。

“技術(shù)創(chuàng)新是厚積薄發(fā)，市場可以瞬間點(diǎn)燃，但技術(shù)需要一天一天積累。”歐陽明高警示，當(dāng)資本裹挾下的“技術(shù)神話”與政策期待、市場熱情疊加時(shí)，極易形成“拔苗助長”的風(fēng)險(xiǎn)。他引用“Gartner 新興技術(shù)成熟度曲線”指出，第一個(gè)峰往往是被資本裹脅的泡沫，然后泡沫破裂，真正成熟的技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，往往需要穿越第一個(gè)泡沫破裂后的“死亡谷”，才能迎來第二個(gè)實(shí)質(zhì)性增長峰。

歐陽明高給出的治理藥方也是針對(duì)這三個(gè)層面。

政府層面：一是轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的行政機(jī)關(guān)，改變單一招商引資產(chǎn)值規(guī)模的考核指標(biāo)，向產(chǎn)業(yè)質(zhì)量型目標(biāo)轉(zhuǎn)變。二是稅收從生產(chǎn)環(huán)節(jié)向消費(fèi)環(huán)節(jié)綜合轉(zhuǎn)型。三是更加嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。四是更嚴(yán)格的召回監(jiān)管。

產(chǎn)業(yè)層面：一是推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步；二是提升產(chǎn)品質(zhì)量和品牌；三是龍頭企業(yè)帶頭構(gòu)建良好供應(yīng)鏈關(guān)系；四是行業(yè)自律（考慮派行業(yè)審計(jì)專員入駐）。

市場層面：一是建立具有政府公信力的官方信息公示平臺(tái)，例如發(fā)布汽車安全排行榜，不是媒體營銷模式的；二是加大力度打擊水軍和黑公關(guān)的網(wǎng)絡(luò)行為；三是新能源汽車的科普，提高公眾的認(rèn)知。

03

未來五年：新一輪創(chuàng)新周期開啟

進(jìn)入2026年，歐陽明高判斷，行業(yè)將開啟“新一輪創(chuàng)新引領(lǐng)的高質(zhì)量發(fā)展周期”。其特征是：技術(shù)門檻提高、跟隨模式失效、安全監(jiān)管加嚴(yán)、客戶認(rèn)知提升、出海競爭加劇。

他系統(tǒng)提出了未來五年七大技術(shù)方向。

1. 全過程安全

安全不再是電芯級(jí)別的指標(biāo)，而是貫穿“設(shè)計(jì)—制造—使用”全鏈條的系統(tǒng)工程。從材料缺陷控制、電解液優(yōu)化，到模組隔熱散熱、電氣拉弧防護(hù)，必須建立全體系保障。

在歐陽明高看來，制造過程也是很復(fù)雜的，從材料、單一、系統(tǒng)、整車、充電，維度比較多，每一個(gè)原因措施。使用端，也要注意不能機(jī)械濫用，過充、過放、私自改裝等。

歐陽明高特別強(qiáng)調(diào)，“不能籠統(tǒng)地說電動(dòng)車不安全”，安全性取決于整車剛度、電池包集成技術(shù)、熱管理系統(tǒng)等多維度的綜合能力。

2. 全氣候超充

超充的核心是“不析鋰”。當(dāng)前技術(shù)路徑已明確：通過高電壓平臺(tái)（1000V以上）、脈沖加熱（低溫下每分鐘升溫超8℃）、液冷散熱、車樁協(xié)同散熱，實(shí)現(xiàn)全天候快速補(bǔ)能。值得注意的是，超充樁必須配套儲(chǔ)能系統(tǒng)，避免對(duì)電網(wǎng)造成沖擊。比亞迪第二代刀片電池的發(fā)布，正是這一方向的工程化落地。

歐陽明高也談到了快換。他認(rèn)為快換是一種商業(yè)模式，尤其在商用車上適用。他也提出了換電的短板，即換電還是需要服務(wù)費(fèi)的，最終還是要算賬。技術(shù)不容易達(dá)到的時(shí)候，就需要借助商業(yè)模式來達(dá)到。

3. 全自動(dòng)駕駛

自動(dòng)駕駛正進(jìn)入“VLA（視覺-語言-動(dòng)作大模型）”時(shí)代。歐陽明高認(rèn)為，技術(shù)路線之爭（L2逐步演進(jìn) vs L4一步到位）將在兩三年內(nèi)落定，核心取決于人工智能與芯片算力的突破。他預(yù)判，“十五五”期間，L4級(jí)自動(dòng)駕駛將基本完成商業(yè)化驗(yàn)證。國內(nèi)將呈現(xiàn)特斯拉式“縱向一體化”與英偉達(dá)式“開放平臺(tái)”并存的多元生態(tài)。

4. 全固態(tài)電池

全固態(tài)電池是“革命性技術(shù)”，但絕非一蹴而就。歐陽明高透露，中國自2024年起在硫化物固態(tài)電解質(zhì)領(lǐng)域奮起直追，2025年相關(guān)專利已占全球44%，固態(tài)電解質(zhì)的成本也從2000萬元/噸降至百萬元以內(nèi)。

但他強(qiáng)調(diào)，產(chǎn)業(yè)化必須分三步走：第一代（300Wh/kg級(jí)）采用現(xiàn)有正負(fù)極，第二代引入負(fù)極變革，第三代才適配鋰金屬。他預(yù)計(jì)，今年底明年初將有測試車亮相，但規(guī)?；b車仍需三到五年，且初期能量密度鎖定在300-350Wh/kg，而非盲目追求高指標(biāo)。“不要等固態(tài)電池，現(xiàn)在的電動(dòng)車已經(jīng)很好了?！?/p>

5. 全工況高效

高速與低溫是電動(dòng)車能耗的“痛點(diǎn)”。歐陽明高從物理層面解析：高速工況下風(fēng)阻占比高達(dá)70%，必須優(yōu)化“風(fēng)阻面積”；低溫工況下需采用電池內(nèi)部脈沖加熱技術(shù)。

此外，針對(duì)早期增程高速“續(xù)航縮水”問題，他表示，這是小電池包在大倍率放電時(shí)容量釋放受限，它會(huì)很快到截止電壓，這也是增程車型在高速路段油耗上升的根本原因。

歐陽明高提到高速工況下電機(jī)的影響因素。根據(jù)新能源汽車技術(shù)路線圖3.0，2030年，電機(jī)最高效率達(dá)到97.5%，可估計(jì)銅損在0.9%、鐵損也在0.9%，機(jī)械等其他損耗在0.7%。

6. 全線控底盤

線控底盤是實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛的執(zhí)行基礎(chǔ)，其響應(yīng)速度與控制精度遠(yuǎn)超傳統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)，是電動(dòng)化與智能化深度融合的關(guān)鍵載體。

7. 全功能電車

電動(dòng)汽車不僅是交通工具，更是移動(dòng)儲(chǔ)能單元。V2G（車網(wǎng)互動(dòng)）將使電動(dòng)車具備“零成本甚至負(fù)成本用車”的潛力——通過低谷充電、高峰放電，參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)，實(shí)現(xiàn)能源套利。

04

未來十年：新能源革命與產(chǎn)業(yè)終局

新能源汽車是“新能源革命”的重要部分。歐陽明高指出，隨著2030年前后風(fēng)電光伏裝機(jī)突破36億千瓦，綠電占比將超50%，屆時(shí)電動(dòng)汽車才真正成為“新能源汽車”——不僅是綠電的高效消納者，更是能源系統(tǒng)的靈活調(diào)節(jié)者。

“電動(dòng)化+智能化+低碳化”將構(gòu)成中國新能源汽車技術(shù)強(qiáng)國的三大支柱。

在歐陽明高看來，新能源汽車生產(chǎn)力革命必然帶動(dòng)生產(chǎn)關(guān)系的調(diào)整，中國車企也會(huì)伴隨著產(chǎn)業(yè)模式轉(zhuǎn)型、價(jià)值鏈重組和生產(chǎn)方式變革。對(duì)此，他歸納出五種演進(jìn)路徑：

電動(dòng)化主導(dǎo)的垂直整合型（如比亞迪）：以電動(dòng)化為核心，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢；

智能化主導(dǎo)的橫向整合型（如華為生態(tài)）：以智能化重塑價(jià)值鏈，跨品牌聯(lián)盟；

新勢力互聯(lián)網(wǎng)造車型（如“蔚小理”）：從制造轉(zhuǎn)向出行服務(wù)，拓展具身智能；

自主品牌雙輪驅(qū)動(dòng)型（傳統(tǒng)自主品牌）：平衡燃油車與新能源、國內(nèi)與國際；

國企自主+合資改革型：融合吸收多種模式，發(fā)揮國資整合優(yōu)勢。

關(guān)于終局，歐陽明高引用行業(yè)預(yù)測：到2035年，新能源乘用車滲透率將達(dá)75%-85%，其中純電動(dòng)占比超過70%；到2040年，滲透率進(jìn)一步提升至85%-95%，剩余部分由大電池混動(dòng)補(bǔ)充。純電動(dòng)將在能效、成本、響應(yīng)速度、全球競爭力等維度全面勝出。