今天早盤，有兩條重磅消息：

第一，伊朗軍事最高領(lǐng)袖拉里賈尼被以色列刺殺身亡，這是戰(zhàn)爭進一步升級的信號；

第二，三星工會決議通過史上最大規(guī)模罷工，對國內(nèi)芯片行業(yè)構(gòu)成重大利好。

咱們分別說一下。

先說拉里賈尼遇害事件。

今天早上，伊朗最高國家安全委員會發(fā)表聲明，證實最高國家安全委員會秘書阿里·拉里賈尼在空襲中身亡。

拉里賈尼是伊朗最高軍事領(lǐng)袖，實質(zhì)上的伊朗二號人物。

外界相信，是他主導(dǎo)了近期的伊朗新任最高首領(lǐng)的選舉，推舉穆杰塔巴·哈梅內(nèi)伊上臺。

穆杰塔巴繼任后，已發(fā)表首份聲明，要求美國賠款和離開波斯灣，并拒絕了所有“緩和局勢”的提議，態(tài)度非常強硬。

可以看到，伊朗目前的最高層，基本上每個人都是強硬派，都要跟美國拼命，死干到底。

因為很簡單，伊朗高層現(xiàn)在已經(jīng)丟掉幻想了。

以前那種“打累了停火談判，補充彈藥后，撕毀協(xié)議再開火”的循環(huán)，他們是實在不想再過下去了。

于是慢慢的，所有理想主義者都放棄了幻想，轉(zhuǎn)變成了現(xiàn)實強硬派。

他們知道，不將美國的軍事基地摧毀，不將美國的軍事力量趕出波斯灣，這種噩夢般循環(huán)的日子，就永遠不會結(jié)束。

其實，拉里賈尼以前也不是個絕對強硬的人。

他出身伊朗頂級政治世家，父親是伊朗著名大阿亞圖拉、宗教學(xué)權(quán)威，家族被稱為“伊朗的肯尼迪家族”。

他只是個“繼承者”，按道理，安逸享樂才是他該有的樣子。

他就讀于德黑蘭大學(xué)，是西方哲學(xué)博士，專攻康德哲學(xué)，一個典型的理想主義者。

他20歲的時候，與霍梅尼親信之女聯(lián)姻，從此進入伊朗最高權(quán)力核心。

明明是個吃軟飯的男人，怎么可能是個強硬分子呢？

進入政界后，他先是去了革命衛(wèi)隊，鍍了一層金，然后先后擔任伊朗國家廣播電視臺臺長、最高國家安全委員會秘書、首席核談判代表、連續(xù)三屆議會議長等職位。

這些任職履歷中，大部分都是文化、外交、立法等行業(yè)，屬于典型的文化人身份。

那時候，他主張和美國要進行外交談判，而不是軍事對抗，比如在2015年一手推動了伊核協(xié)議的達成。

所以過去他在伊朗政壇的角色，長期都是“溫和派”，跟現(xiàn)在的伊朗總統(tǒng)差不多。

但現(xiàn)實教育了他，讓他逐漸變得更強硬。

在前任伊朗最高領(lǐng)袖被炸死后，正是他主導(dǎo)了最近半個月的對美軍事反擊。

由于伊朗早就備好了后手：前赴后繼機制。

每個關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)人與軍事指揮官，都要提前指定3—7名替補，防止一旦遇襲后體系停擺、指揮鏈中斷。

所以他的遇刺，并不會造成伊朗的軍事崩潰。

而只會進一步激化矛盾，讓伊朗變得更加強硬，與美以死拼到底了。

今天早上還有另一個消息。

據(jù)央視新聞報道，德黑蘭時間18日凌晨， 美國中央司令部發(fā)布消息稱，數(shù)小時前，美軍成功使用多枚5000磅重的深穿透彈藥，摧毀了伊朗在霍爾木茲海峽附近沿岸的加固導(dǎo)彈發(fā)射陣地。

美軍方稱，這些陣地上的伊朗反艦巡航導(dǎo)彈對海峽內(nèi)的國際航運構(gòu)成威脅。截至目前，伊朗方面對此暫無回應(yīng)。

這個消息顯示，霍爾木茲海峽的爭奪戰(zhàn)，正在一步步走向現(xiàn)實。

這絕對將是一場國際影響深遠的戰(zhàn)役，說不定以后是要記載在我們的歷史教科書上的。

達利歐此前已經(jīng)警告：

美國若在這場霍爾木茲海峽爭奪戰(zhàn)中失利，將復(fù)刻英國的蘇伊士運河危機，以及西班牙、荷蘭丟失霸主地位的戰(zhàn)爭命運。

過去的歷史曾反復(fù)證明，全球霸主的衰落，從來不是死于全面戰(zhàn)爭，而是丟了關(guān)鍵水道與命脈樞紐。

一旦這些水道和樞紐丟掉，貿(mào)易斷、財源枯、信用崩，整個帝國霸業(yè)也就塌了。

我們把西班牙、荷蘭、英國三個前任霸主的歷史拉出來看一看，就明白了。

1，西班牙。

西班牙當年靠什么稱霸？美洲的白銀。

16世紀，全球一半以上的白銀流入西班牙，支撐了它的軍費、債務(wù)、全球擴張。

它的命門關(guān)鍵在于，大西洋的制海權(quán)，以及美洲—歐洲的白銀運輸線。

1588年，無敵艦隊覆滅，這可不是簡單的輸了一場海戰(zhàn)那么簡單。

由于英國與荷蘭截斷了大西洋航道，導(dǎo)致西班牙的白銀運不回歐洲，結(jié)果財政破產(chǎn)、國債違約、軍隊嘩變、殖民地失控。

一件一件，連環(huán)發(fā)生。

曾經(jīng)的世界第一個日不落帝國，短短幾十年就掉出了第一梯隊。

2，荷蘭。

17世紀是荷蘭的黃金時代。

它被譽為“海上馬車夫”，霸權(quán)不靠領(lǐng)土、不靠礦產(chǎn)，靠的是全球商船網(wǎng)絡(luò)+貿(mào)易樞紐+海峽控制權(quán)。

它的命門是：英吉利海峽。

三次英荷戰(zhàn)爭，英國一招封喉：封鎖英吉利海峽，攔截商船、摧毀艦隊。

荷蘭商船從此不敢出海、貿(mào)易停擺、金融擠兌、海軍一蹶不振。

所謂世界霸權(quán)，本質(zhì)就是航道霸權(quán)，只有能夠控制航道，才能控制貿(mào)易和財富。

當英吉利海峽的航道丟失后，荷蘭的馬車夫也就從此落魄了。

3，英國。

二戰(zhàn)只是損耗了大英帝國的國力。

但戰(zhàn)后他還是能上桌吃飯的，能夠跟美蘇領(lǐng)導(dǎo)人在雅爾塔會議上談笑歡聲、三國鼎立。

真正送它上路的，是1956年的蘇伊士運河危機。

蘇伊士是帝國的交通心臟，連接歐洲—亞洲—非洲，整個殖民體系80%的貨物要靠這條血管來貫通。

但在這場埃及試圖將蘇伊士運河國有化的運動中，英國一開始試圖出兵奪回其“核心利益”。

英國當時搞了一套教科書級的操作：

第一步，讓小弟以色列出兵，攻打埃及西奈半島；

第二步，英法聯(lián)軍以“保護運河”為名出兵埃及；

第三步，試圖暗搓搓的推翻埃及領(lǐng)導(dǎo)人納賽爾，重新霸占蘇伊士運河。

計劃很完美，但他漏算了一個人——美國。

英國本以為美國是自家盟友，會幫自己。

結(jié)果美國背刺了，并且一刀致命，不僅拋售英鎊、逼其撤軍，還聯(lián)合蘇聯(lián)一起敲詐英國。

無奈，英國被迫撤軍，從此霸主聲譽一落千丈。

大家都是明白人：你英國連這條關(guān)鍵航道都管不住，還怎么管理自家的龐大殖民地呢？

于是隨后十年，殖民地離心離德，獨立潮爆發(fā)，英鎊體系瓦解，全球霸權(quán)一一清零。

今天的霍爾木茲海峽，就是美國的大西洋航道、英吉利海峽、蘇伊士運河。

由于全球1/3海運石油從此通過，每天近2000萬桶原油進出，美元與石油掛鉤的根基就在這里。

美國能重新奪回海峽的控制權(quán)也就罷了，石油美元還能穩(wěn)住；

要是奪不回來，或者守不住，油價持續(xù)暴漲、盟友離心離德、霸權(quán)信用丟失，都是可以預(yù)見的未來。

也就是說，霍爾木茲海峽的通航權(quán)，就是美國霸權(quán)的命脈七寸。

輸了這里，歷史就將重演。

再說說三星罷工事件。

據(jù)媒體報道，韓國三星最大的工會組織“全國三星電子工會（NSEU）”表示，因薪酬談判破裂，工會已啟動為期十天的投票程序，結(jié)果于今日早上正式出爐。

結(jié)果沒有懸念，約9萬員工參與，以壓倒性票數(shù)通過了罷工決議。

這意味著，這場三星歷史上最大的工會罷工事件將在5月份開始，對芯片行業(yè)后續(xù)影響巨大。

因為平澤半導(dǎo)體園區(qū)，是全球最大的存儲芯片生產(chǎn)基地。

這里生產(chǎn)了DRAM全球份額的36.6%、NAND約40%，是高端HBM核心產(chǎn)能所在地。

罷工投票通過后，將導(dǎo)致平澤近50%產(chǎn)能停擺（5月21日開始）。

而且，半導(dǎo)體產(chǎn)線一旦停產(chǎn)后，重啟周期將極長，需要數(shù)周時間，且客戶訂單一旦轉(zhuǎn)移，信任修復(fù)往往要數(shù)年。

這場勞資矛盾的根源，是“分蛋糕問題”。

眾所周知，從去年下半年開始，半導(dǎo)體行業(yè)進入新一輪上行周期。

由于AI服務(wù)器需求爆發(fā)，HBM缺口超過50%，目前SK海力士的2026年HBM產(chǎn)能已全部售罄。

從去年三季度開始，到今年二季度，三星、SK海力士每個季度都在提價，每次提價都是50%起步，甚至100%往上走。

比如最近一個月，DDR4的現(xiàn)貨價已經(jīng)從2月的24美元漲到了3月的28.5美元，預(yù)計今年下半年還要漲下去。

行業(yè)景氣度這么高，存儲芯片都賺瘋了。

但現(xiàn)實很扎心，同樣是賺了錢，sk海力士的員工獎金豐厚，大把分錢。

而三星員工的獎金，僅為SK海力士同級的三分之一。

沒有對比就沒有傷害，因為分得少了，員工們就開始鬧事，矛盾徹底爆發(fā)。

三星出事后，預(yù)計最受益的將是國產(chǎn)存儲：

第一是訂單轉(zhuǎn)移，長江存儲、長鑫存儲將承接緊急需求；

第二是漲價紅利，由于缺貨程度加劇，各環(huán)節(jié)都會利益均沾；

第三是供應(yīng)鏈多元化，此后下游客戶不敢單吊韓廠，國產(chǎn)替代預(yù)計將提速。

總之，世界動蕩不安，能穩(wěn)住，就是最大的勝利。

當這場動蕩結(jié)束的時候，整個世界的格局，都將會變得不一樣。