|議史紀(jì)

編輯|議史紀(jì)

美國(guó)還沒制裁成功，自己先把自己繞暈了。

一邊在國(guó)會(huì)里拍著桌子喊要卡死中國(guó)高端算力，一邊商務(wù)部官網(wǎng)上，把剛端出來(lái)不久的AI芯片出口新規(guī)草案又悄悄撤回。

這份被撤回的草案，讓美國(guó)這幾年制裁成了笑話。

美國(guó)對(duì)自己下不去這個(gè)狠手

過(guò)去幾年，美國(guó)已經(jīng)把“殺手锏”輪番用了一遍。

從2022年下半年開始，商務(wù)部下屬的工業(yè)與安全局不停推出新規(guī)，把先進(jìn)制程設(shè)備、高端EDA軟件、關(guān)鍵材料乃至高帶寬內(nèi)存，都拉進(jìn)管控清單。

極紫外光刻機(jī)出不去，高端HBM拿不到，再疊加實(shí)體清單、投資限制，這一套打下來(lái)，理論上中國(guó)高端芯片應(yīng)該是“越打越虛”。

現(xiàn)實(shí)是，到了2026年，華盛頓內(nèi)部反而更焦躁了。

因?yàn)樗麄儼l(fā)現(xiàn)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并沒有停在原地，靠著22到40納米的成熟工藝，加上封裝技術(shù)一路往上拱，產(chǎn)能爬坡速度超出了美國(guó)當(dāng)初的模型推演。

高端GPU是一條路，但不是唯一一條路。通用算力被卡住，國(guó)內(nèi)廠商就轉(zhuǎn)向定制化AI芯片、異構(gòu)算力和芯粒技術(shù)，把成熟工藝挖到極限。

此前，美國(guó)政府網(wǎng)站上發(fā)生了一件很小，但意義相當(dāng)厲害的事：一份原本準(zhǔn)備用來(lái)進(jìn)一步收緊英偉達(dá)、AMD AI芯片對(duì)華出口的法規(guī)草案，安安靜靜地被撤了。

沒有高調(diào)發(fā)布會(huì)，沒有長(zhǎng)篇通告。

這份草案要干什么？簡(jiǎn)單說(shuō)，就是在原有限制基礎(chǔ)上，把面向中國(guó)的數(shù)據(jù)中心和AI算力需求，再捆一層繩子，尤其針對(duì)大模型訓(xùn)練需要的大算力芯片，讓企業(yè)不能隨便賣，最好是賣一顆都要報(bào)備。

美國(guó)本土的半導(dǎo)體公司已經(jīng)嚷了很久。中國(guó)是它們最重要的增量市場(chǎng)之一，每多一道限制，就少一塊訂單。

過(guò)去幾年政策下來(lái)，在華營(yíng)收縮水、利潤(rùn)下滑，是寫進(jìn)財(cái)報(bào)的真實(shí)數(shù)字。利潤(rùn)變薄，研發(fā)預(yù)算自然跟著掉，下一代產(chǎn)品怎么砸錢？

供應(yīng)鏈企業(yè)也在抱怨手續(xù)越來(lái)越復(fù)雜。各種限制條款越寫越厚，各種豁免申請(qǐng)?jiān)絹?lái)越繞，合規(guī)成本攀高，項(xiàng)目周期拉長(zhǎng)，大家都卡在文件堆里。

美國(guó)說(shuō)要“精準(zhǔn)打擊”中國(guó)的高端算力，但現(xiàn)實(shí)是，先被打亂節(jié)奏的，是自己的供應(yīng)鏈伙伴。

美國(guó)內(nèi)部對(duì)“封得多嚴(yán)才能有效”根本沒有形成共識(shí)。安全部門希望收得更緊更死，產(chǎn)業(yè)部門擔(dān)心把公司逼到墻角，財(cái)政部門和地方政府在意稅收和就業(yè)，國(guó)會(huì)議員還要考慮選區(qū)的聲音。

節(jié)奏亂的，不是中國(guó)，是美國(guó)自己。

這份被撤回的草案，其實(shí)相當(dāng)于一次現(xiàn)場(chǎng)翻車。它說(shuō)明，哪怕華盛頓在輿論上繼續(xù)高調(diào)談“科技圍堵”，在落到具體文件時(shí)，也開始猶豫：再往前一步，是不是先把自家企業(yè)拖進(jìn)泥潭？

在這種拉扯下，美國(guó)對(duì)華AI芯片的管制就呈現(xiàn)出一個(gè)怪現(xiàn)象。政策上想封死，現(xiàn)實(shí)又不敢真封到底。

這種矛盾，就是對(duì)外界的一種信號(hào)——靠幾紙禁令就想按死中國(guó)AI芯片，難度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出最初想象。

真金火煉淬出來(lái)的中國(guó)AI芯片路

過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，中國(guó)云服務(wù)商建數(shù)據(jù)中心，高性能算力基本清一色地堆海外GPU。

那時(shí)候英偉達(dá)的卡是什么地位？只要能拿貨，寧可多花錢，也要優(yōu)先上。

原因很簡(jiǎn)單：生態(tài)成熟，軟件工具鏈完善，開發(fā)團(tuán)隊(duì)熟悉，用起來(lái)省心。

但是從2022年之后，這種“默認(rèn)選項(xiàng)”被現(xiàn)實(shí)打破。

看到美國(guó)動(dòng)不動(dòng)就更新實(shí)體清單，隨時(shí)可能斷供，高端卡的到貨時(shí)間不穩(wěn)定，價(jià)格劇烈波動(dòng)，企業(yè)心里都明白，不能再把命門交在別人手里。

于是，算力底座的路線開始聚焦在國(guó)產(chǎn)方案上。

在最先進(jìn)制程芯片上硬碰硬，目前國(guó)內(nèi)的短板確實(shí)存在。極紫外光刻機(jī)上不來(lái)，3納米、2納米這些節(jié)點(diǎn)一時(shí)半會(huì)追不上已是共識(shí)。

如果繼續(xù)把主攻方向放在和國(guó)外通用GPU拼極限制程，不僅周期長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)還大。

可半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)本身并不只靠極少數(shù)幾個(gè)先進(jìn)節(jié)點(diǎn)活著。22納米到40納米這段成熟工藝，是全球大量工業(yè)控制、通信、汽車電子、IoT芯片的主力區(qū)間，產(chǎn)能大、需求穩(wěn)、技術(shù)相對(duì)可控。

中國(guó)企業(yè)這幾年就在這里持續(xù)加碼，目的很直接：把成熟制程的體量做厚，把穩(wěn)定性、良率、成本打磨到全球有競(jìng)爭(zhēng)力。

有了這塊基礎(chǔ)，再往上疊封裝技術(shù)，就能把原本屬于“最先進(jìn)制程”的一部分價(jià)值，通過(guò)系統(tǒng)方案拉回來(lái)。

終于，中方搭載全新架構(gòu)的昇騰950PR推向市場(chǎng)，更重要的是，它直接用上了自研的高帶寬存儲(chǔ)技術(shù)。

要知道，高帶寬存儲(chǔ)過(guò)去一直是韓國(guó)、美國(guó)廠商牢牢掌握的高地，高端HBM供貨一緊，就能掐住AI算力的脖子。

更關(guān)鍵的是，這不是單點(diǎn)突破。

后續(xù)計(jì)劃在2026年四季度登場(chǎng)的昇騰950DT，從底層架構(gòu)到前端設(shè)計(jì)，再到后端封裝，目標(biāo)都是“全鏈路自己掌控”。

這意味著什么？意味著美國(guó)當(dāng)初那套“只要斷供關(guān)鍵環(huán)節(jié)，中國(guó)AI訓(xùn)練就會(huì)直接癱瘓”的推演，已經(jīng)不符合現(xiàn)實(shí)了。

再看整個(gè)國(guó)產(chǎn)AI芯片陣營(yíng)，寒武紀(jì)、摩爾線程等企業(yè)拿到國(guó)家大基金和資本市場(chǎng)的持續(xù)投入，在數(shù)據(jù)中心推NPU，在圖形和通用GPU上迭代產(chǎn)品，同時(shí)布局RISC?V這種開源指令集。

路線越來(lái)越清晰：不再死盯著某一款國(guó)外GPU，再怎么仿也仿不完，而是用架構(gòu)創(chuàng)新和軟硬件協(xié)同優(yōu)化，去適配自己的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、智慧城市等本土場(chǎng)景。

國(guó)內(nèi)有足夠多的落地空間——工廠要上智能制造，物流要自動(dòng)調(diào)度，城市要做智能交通管理，這些都是天然的算力消耗大戶，也是檢驗(yàn)國(guó)產(chǎn)芯片好不好的試驗(yàn)場(chǎng)。

當(dāng)云服務(wù)商把自建數(shù)據(jù)中心的硬件選型往國(guó)產(chǎn)傾斜，算力池里跑的主要是本土芯片，本土系統(tǒng)，配套軟件和開發(fā)工具就會(huì)隨之生長(zhǎng)。

應(yīng)用跑得越多，反饋越多，芯片迭代就越快。

這就是為什么不少業(yè)內(nèi)人士提到，現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)方案在某些垂直領(lǐng)域的可用性，已經(jīng)不輸甚至開始超出早期進(jìn)口方案。

美國(guó)制裁正在把自己推向?qū)擂挝恢?/p>

美國(guó)的管制給中國(guó)半導(dǎo)體帶來(lái)了痛苦期，這是實(shí)話。

說(shuō)到底，美國(guó)這幾年的制裁，除了刺激中國(guó)產(chǎn)業(yè)加速自立，在自己這邊也越來(lái)越像一道算不明白的經(jīng)濟(jì)題。

對(duì)華出口受限后，美國(guó)半導(dǎo)體公司在中國(guó)的訂單大幅縮水，這不只是失去一塊市場(chǎng)那么簡(jiǎn)單。半導(dǎo)體是高度依賴規(guī)模效應(yīng)的行業(yè)，固定投入巨大，需要大量出貨來(lái)攤薄成本。

少了中國(guó)這個(gè)需求池，很多新線投不投，研發(fā)項(xiàng)目上不上，都要重新掂量。

美國(guó)政府想維持技術(shù)領(lǐng)先，可前端把市場(chǎng)堵上了，后端要?jiǎng)?chuàng)新的錢從哪來(lái)？這就是“殺敵八百、自損一千”的現(xiàn)實(shí)。

美國(guó)原本打算通過(guò)規(guī)則設(shè)計(jì)，讓盟友站在一起，對(duì)中國(guó)形成高壓圍堵。但具體執(zhí)行時(shí)，各國(guó)企業(yè)面對(duì)的是真金白銀和既有合作關(guān)系。

設(shè)備和材料企業(yè)習(xí)慣了多年的跨國(guó)協(xié)作，說(shuō)斷就斷，不僅客戶不答應(yīng)，股東也會(huì)有意見。

于是你能看到的是，限制清單上去得很快，豁免申請(qǐng)的隊(duì)伍也排得很長(zhǎng)，大家各自琢磨怎么在“不違反規(guī)定”的前提下，盡量少損失一點(diǎn)訂單。

從全球市場(chǎng)角度看，2026年前后，全球半導(dǎo)體規(guī)模逼近萬(wàn)億美元，中國(guó)在22到40納米的主流成熟節(jié)點(diǎn)上產(chǎn)能穩(wěn)固，預(yù)計(jì)到2028年，主流產(chǎn)能份額要突破42%。

這個(gè)數(shù)字背后，是無(wú)數(shù)中低端但剛需的芯片在中國(guó)生產(chǎn)，是一整套可以自洽運(yùn)轉(zhuǎn)的制造體系。在這樣的基礎(chǔ)上，中國(guó)再往AI芯片、AI服務(wù)器上堆資源，就有了天然的成本優(yōu)勢(shì)和供應(yīng)鏈韌性。

與此同時(shí)，中東、東南亞這些新興市場(chǎng)對(duì)AI服務(wù)器的需求在漲。他們既要算力，又不愿意完全綁在美國(guó)技術(shù)體系上，尤其是看到美國(guó)說(shuō)封就封的操作后，對(duì)多元供應(yīng)商的接受度明顯更高。

對(duì)這些地區(qū)來(lái)說(shuō)，能穩(wěn)定供貨、價(jià)格合適、性能夠用，其實(shí)比芯片是哪家指令集更重要。

于是，搭載中國(guó)自主計(jì)算架構(gòu)的AI服務(wù)器開始一批批出海，相關(guān)軟件生態(tài)也被更多本地開發(fā)者熟悉。

長(zhǎng)期看，這種對(duì)抗模式對(duì)任何一方都不是什么好事。

美國(guó)消耗了自己的產(chǎn)業(yè)信用，把供應(yīng)鏈的確定性變成了籌碼；中國(guó)付出了時(shí)間和成本的代價(jià)，用很硬的方式補(bǔ)課。但如果一定要比哪邊更“虧”，那就得看誰(shuí)更依賴全球市場(chǎng)，誰(shuí)更需要通過(guò)出售高端技術(shù)維持自己的研發(fā)節(jié)奏。

從這點(diǎn)出發(fā)，美國(guó)內(nèi)部的焦慮并不是虛構(gòu)出來(lái)的，而是扎在公司財(cái)報(bào)和行業(yè)投資上的真問(wèn)題。

美國(guó)商務(wù)部很清楚，再一味往死里封，不僅鎖不住中國(guó)的AI芯片，還會(huì)把本國(guó)企業(yè)推入更被動(dòng)的位置。

在這種兩難里，中國(guó)AI芯片則是踩著自己的節(jié)奏往前走。

美國(guó)商務(wù)部當(dāng)然可以再出臺(tái)更多限制條款，可以再去做更細(xì)的芯片型號(hào)區(qū)分，可以繼續(xù)在參數(shù)、帶寬、接口上做文章，但越來(lái)越多的事實(shí)在說(shuō)明，想靠這種方式徹底堵住中國(guó)AI芯片的量產(chǎn)之路，已經(jīng)不現(xiàn)實(shí)了。

參考資料：“暴露內(nèi)部分歧”，外媒：美國(guó)商務(wù)部撤回一項(xiàng)有關(guān)人工智能芯片出口擬議規(guī)則
2026-03-15 14:07·環(huán)球網(wǎng)

由于平臺(tái)規(guī)則，只有當(dāng)您跟我有更多互動(dòng)的時(shí)候，才會(huì)被認(rèn)定為鐵粉。如果您喜歡我的文章，可以點(diǎn)個(gè)“關(guān)注”，成為鐵粉后能第一時(shí)間收到文章推送。