3月18日，在第七屆軟件定義汽車論壇暨AUTOSAR中國(guó)日上，蓋世汽車研究院副總裁王顯斌拋出了一個(gè)擲地有聲的判斷：中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷從“軟件定義汽車”（SDV）到“AI定義汽車”（AIDV）的深刻范式轉(zhuǎn)移。這不僅是技術(shù)熱詞的更替，更是汽車作為“移動(dòng)終端”向“具身智能體”進(jìn)化的關(guān)鍵一躍。

如果說(shuō)“軟件定義汽車”的核心是解耦——將硬件與軟件分離，通過(guò)OTA實(shí)現(xiàn)功能的持續(xù)迭代，讓車“好用”；那么“AI定義汽車”的使命則是融合與進(jìn)化，讓車“懂我”。從“好用”到“懂我”，這一詞之差，折射的正是汽車核心驅(qū)動(dòng)力的根本轉(zhuǎn)換。

從軟硬解耦到AI融合

技術(shù)架構(gòu)的升維之戰(zhàn)

王顯斌在演講中指出，這一轉(zhuǎn)變的背后是電子電氣（E/E）架構(gòu)的根本性躍遷。目前，頭部新勢(shì)力已普遍進(jìn)入“中央計(jì)算+區(qū)域控制”階段，而下一代的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)將是“AI中央大腦”與“車載云計(jì)算平臺(tái)”的協(xié)同。他援引AUTOSAR的最新報(bào)告強(qiáng)調(diào)，面向AI大模型的開(kāi)放式架構(gòu)正在成為行業(yè)重點(diǎn)。未來(lái)的軟件不再是簡(jiǎn)單的功能堆疊，而是基于AI OS的端云協(xié)同神經(jīng)系統(tǒng)。

蓋世汽車研究院副總裁、合伙人 王顯斌

在演講中，他生動(dòng)地描述了這種體驗(yàn)差異：“從過(guò)去的好用到懂我。”軟件定義時(shí)代，用戶通過(guò)觸屏、語(yǔ)音調(diào)用“原子化服務(wù)”；而AI定義時(shí)代，車載AI Agent正從被動(dòng)響應(yīng)的語(yǔ)音助手，進(jìn)化為具備主動(dòng)感知、任務(wù)規(guī)劃與跨場(chǎng)景執(zhí)行能力的“智能體”。正如他所言，這不僅是技術(shù)的迭代，更是汽車從“機(jī)器”到“伙伴”的身份重塑?！八鼛?lái)的好處，更多地在于從過(guò)去的好使用到懂用戶這樣的拓展?！碧厮估腉rok上車、理想同學(xué)與底層車控的深度融合，都預(yù)示著“整車級(jí)機(jī)器人”的時(shí)代正在開(kāi)啟。

從硬件內(nèi)卷到生態(tài)協(xié)同

產(chǎn)業(yè)鏈格局的重構(gòu)

技術(shù)范式的轉(zhuǎn)移，正在重塑整個(gè)汽車供應(yīng)鏈的格局與競(jìng)爭(zhēng)邏輯。王顯斌分享的數(shù)據(jù)直觀展現(xiàn)了市場(chǎng)的“冰與火”：一方面，中國(guó)在智能化硬件層面已形成強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。2025年底，L2級(jí)輔助駕駛滲透率逼近60%，高速NOA滲透率近30%；智能座艙普及率達(dá)80%，域控制器滲透率超30%。在激光雷達(dá)、域控制器等領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)的市占率遙遙領(lǐng)先。

但硬幣的另一面是上游核心技術(shù)的短板。王顯斌坦陳：“在攝像頭，包括雷達(dá)，包括攝像頭上游的mms芯片，我覺(jué)得我們還是有短板?！边@揭示了中國(guó)汽車供應(yīng)鏈“長(zhǎng)板很長(zhǎng)，短板致命”的現(xiàn)狀。

更深層的變革發(fā)生在軟件與操作系統(tǒng)層面。過(guò)去，車企談“靈魂”多指自研算法；而今，整車操作系統(tǒng)（OS）成為兵家必爭(zhēng)之地。王顯斌觀察到，從奔馳的MB.OS到理想的星環(huán)OS，再到蔚來(lái)的SkyOS，主流車企的策略出現(xiàn)分化。有的選擇應(yīng)用層自研、底層合作；有的則從內(nèi)核到芯片全面自研。但他同時(shí)指出一個(gè)現(xiàn)實(shí)：“雖然大家都在做整車級(jí)OS，但底層的工具鏈、Hypervisor、AUTOSAR基礎(chǔ)軟件，完全獨(dú)立還是很難?！?/p>

這預(yù)示著未來(lái)產(chǎn)業(yè)的常態(tài)不是“零和博弈”，而是“開(kāi)放協(xié)作”。王顯斌特別強(qiáng)調(diào)，無(wú)論是鴻蒙智行還是理想星環(huán)OS，頭部企業(yè)都在走向開(kāi)源，以此協(xié)同芯片、硬件、軟件各方力量?！斑@種開(kāi)源帶來(lái)的好處在于協(xié)同，這是未來(lái)國(guó)產(chǎn)化車載軟件迭代的方向?！?/p>

從卷產(chǎn)品價(jià)格到全生命周期價(jià)值

AI驅(qū)動(dòng)的商業(yè)模式躍遷

當(dāng)AI成為汽車的大腦，數(shù)據(jù)便是其血液。AI與數(shù)據(jù)的深度融合，正在徹底打開(kāi)汽車的商業(yè)模式邊界。

王顯斌在演講中描繪了這樣一幅圖景：過(guò)去，賣車是一次性交易；未來(lái)，賣車只是服務(wù)的開(kāi)始?；贏I的數(shù)據(jù)閉環(huán)，服務(wù)將貫穿車輛全生命周期。在研發(fā)端，AI驅(qū)動(dòng)的數(shù)據(jù)增強(qiáng)和仿真場(chǎng)景生成，正在加速端到端大模型從“車位到車位”的泛化能力。在應(yīng)用端，智能底盤(pán)不再是執(zhí)行機(jī)構(gòu)，而是結(jié)合云端與路端數(shù)據(jù)的“智慧伙伴”，實(shí)現(xiàn)主動(dòng)感知與預(yù)判。

更重要的是，商業(yè)模式正在被重構(gòu)。王顯斌預(yù)測(cè)，AI將催生一系列新型服務(wù)：基于L3級(jí)自動(dòng)駕駛的UBI保險(xiǎn)、打通車機(jī)與本地生活的生態(tài)服務(wù)、基于個(gè)人習(xí)慣的個(gè)性化場(chǎng)景訂閱等。他判斷，到2030年，僅中國(guó)乘用車軟件市場(chǎng)規(guī)模就將達(dá)到1300億元?！癆I加數(shù)據(jù)帶來(lái)的好處，就是軟件能實(shí)現(xiàn)快速的全生命周期迭代，而數(shù)據(jù)和技術(shù)能力可以泛化——從汽車泛化到具身智能，再到機(jī)器人?！?/p>

這種泛化能力，意味著車企的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不再局限于同行，而是所有爭(zhēng)奪用戶“下一個(gè)時(shí)間窗口”的科技巨頭。正如王顯斌所言，AI定義汽車的時(shí)代已全面開(kāi)啟，這不僅是一場(chǎng)技術(shù)的競(jìng)賽，更是一場(chǎng)關(guān)于開(kāi)放心態(tài)、生態(tài)協(xié)同與價(jià)值重塑的黃金十年之約。

從“好用”到“懂我”，從“軟件定義”到“AI定義”，一詞之變，折射的是汽車產(chǎn)業(yè)核心驅(qū)動(dòng)力的根本轉(zhuǎn)換。軟件賦予了汽車迭代的能力，而AI則賦予了汽車思考、感知和進(jìn)化的“靈魂”。面對(duì)這場(chǎng)升維之戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)鏈各方唯有以更開(kāi)放的心態(tài)、更協(xié)同的姿態(tài)，才能在未來(lái)的智能出行生態(tài)中占據(jù)一席之地。