記者 花子健

編輯 高宇雷

2025年，國內市場（不含進出口）前裝標配前視一體機（注：支持L2輔助駕駛基本功能的硬件配置組合）的車型交付總量為892.45萬輛，滲透率38.83%。雖然這一滲透率比2024年低，但仍然是普及智能駕駛的基本支撐。

2025年，比亞迪把高速NOA功能塞入售價僅有7萬元的海鷗，開啟了“全民智駕元年”，隨后上市的新車型，來自長城、奇瑞、豐田、長安啟源和深藍，把L2的輔助駕駛功能放到了15萬元以下車型中。

隨著汽車公司加速降本增效。2025年底，首個AEB強制國標也浮出水面，并從2028年開始全面實施，主動安全普及與規(guī)?；涞爻蔀楹诵拿}。

20萬元以上車型普遍標配高階智能駕駛，足以滿足國標要求。但入門級車型則受限于成本控制和供應鏈交付能力，智能駕駛的滲透率仍然有待提高。

因此，智駕的全民普及，核心在于智能駕駛在入門車型滲透率的提升，不僅僅是AEB這些主動安全功能，甚至還有NOA（領航輔助駕駛）功能。不管是國內還是全球，基礎輔助駕駛系統(tǒng)的量產上車仍然是主流趨勢。

2025年底的地平線生態(tài)技術大會上，地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱喊出“推動城區(qū)輔助駕駛進一步普及到10萬元級國民車型”的目標。輕舟智航CEO于騫也認為，今年10萬元級國民車將普遍搭載城市NOA。

智駕下沉不可阻擋。3月11日，鑒智機器人宣布其基于地平線征程6B打造的PhiGo Entry行泊一體方案量產定點累計突破300萬套，即將開啟大規(guī)模交付。奇瑞、長安和一汽的智駕下沉戰(zhàn)略也在今年大規(guī)模落地。

智駕普惠，關鍵在1500萬車主

中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2025年，10萬元至20萬元價格區(qū)間新能源車型累計銷量達694.1萬輛，占比最多；8萬元至10萬元車型銷量增長78.4%，增速最快。在燃油車市場，10萬元至15萬元也是銷量最集中的區(qū)間。

綜合行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，不管是2024年還是2025年，20萬元以下車型銷量占國內乘用車總銷量一直處于60%的高位，以總銷量計，這部分車主每年高達1500萬。

但汽車智能化浪潮的另外一面是，這些數(shù)量龐大的家用入門級乘用車仍然只標配了基礎的入門級L2（不含NOA）。乘聯(lián)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2025年，入門級L2智能輔助駕駛的滲透率達73%，但NOA只有43%。

并且還有一個明顯的趨勢是，從15萬元往下，價格越低，NOA的滲透率越低，特別是10萬元（含）以下的家用、代步入門級車型，高速NOA的滲透率在2024年只有2.1%，2025年才達到約10%，城區(qū)NOA是2%。2025年前三季度，中國市場乘用車城區(qū)NOA前裝標配（含軟件）交付合集滲透率只有大約7%。

乘聯(lián)會指出，9萬以下國民車型占乘用車市場份額超50%，是智駕普惠的核心陣地?！耙胪苿映菂^(qū)NOA技術進一步向下滲透，讓這一技術真正普惠大眾，這部分用戶不能忽視?！庇鄤P將“推動城區(qū)輔助駕駛進一步普及到10萬元級國民車型”列為地平線的兩大戰(zhàn)略目標之一。

地平線征程6P/M的目標是拉低高階智能駕駛的普及門檻。從去年開始，比亞迪、奇瑞等車企，還有地平線、卓馭和輕舟智航等上游企業(yè)，都在推動智能駕駛下探。除了海鷗，比亞迪還在12萬元的秦 L EV上實現(xiàn)了高階智能駕駛，這款車型搭載的就是地平線征程6M芯片。

奇瑞自研的獵鷹500智駕系統(tǒng)也以“油電同智，入門即城區(qū)”為目標，打破城區(qū)輔助駕駛是豪華車專屬的標簽，下放到入門級車型上，不受動力形式的限制。長安汽車也從2025年起全系標配開通智駕接口，將智駕覆蓋到10萬元級車型。

卓馭基于德州儀器的芯片，在10萬元級別的上汽通用五菱的寶駿KiWi、云朵和悅也等車型上實現(xiàn)了無圖城市記憶領航，并支持自主泊車、AEB等功能。以15萬元的起售價開啟預售的寶駿享境系列甚至將一段式端到端大模型量產上車。

高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2025年，中國市場自主品牌乘用車ADAS前視一體機和小域控計算平臺中，地平線市場份額高達47.5%，Mobileye次之。在高階市場，前三位則分別是英偉達、華為和地平線，其中英偉達市場份額近半。

智駕下沉：規(guī)模和效率的比拼

春節(jié)返鄉(xiāng)和返工潮是智駕普及很好的催化劑。余凱在地平線的業(yè)績會上透露了一組數(shù)據(jù)：今年春節(jié)期間，搭載了地平線HSD的車型，用戶的智駕里程占比達到了總里程的41%?！耙坏┲邱{軟件里程占比突破50%的臨界點，意味著機器主導的里程數(shù)超過人類開車的里程數(shù)，用戶對智駕軟件的依賴將變得不可逆?！?/p>

同時，隨著補貼政策轉向以及新能源汽車購置稅減免政策收緊，加上鋰電池、芯片推動供應鏈漲價，從而汽車行業(yè)預期轉弱。也正是因為如此，附加值更高、能夠進一步提升用戶駕駛體驗的智能駕駛將成為2026年汽車行業(yè)的重要增長亮點。

中銀國際在一份研報中指出，高階智駕下沉，第三方智駕方案系統(tǒng)企業(yè)和采取性價比戰(zhàn)略的企業(yè)可以直接從中受益。測算結果顯示，智駕等級和單車價值量呈正相關，價值量隨等級躍升大幅提升，其中L2單車價值量約3400元，L2 +約10400元。這就意味著，智駕下探到入門級車型，需要考慮嚴格的成本控制。因此，第三方智能駕駛企業(yè)的成本控制和規(guī)?；桓赌芰χ陵P重要。

入門級車型嚴格的成本控制決定了智駕上車的核心原則就是“好用不貴”。以比亞迪秦L EV為例，如果采用的是全棧自研，比亞迪每年就需要為算法團隊投入1億元，驗證周期長達3年。比亞迪和地平線合作，基于征程6M的開放工具鏈，耗時 6個月就完成天神之眼C系統(tǒng)的定制開發(fā)，把研發(fā)成本降低 70%。

輕舟智航基于地平線征程6M芯片推出的城市NOA方案在今年1月正式量產上車，硬件成本較傳統(tǒng)高算力方案降低約40%，為主機廠單車節(jié)省近3000元成本，大幅降低高階智駕功能的落地門檻。在中低算力市場，地平線和合作伙伴構建了很強的生態(tài)壁壘，不僅壓制了Mobileye，還不斷蠶食英偉達在高算力市場的份額。

下沉和海外市場還將繼續(xù)釋放紅利，形成地平線和智駕Tier 1的正循環(huán)。鑒智機器人和地平線聯(lián)合基于征程6B芯片打造的PhiGo Entry行泊一體方案，用千元成本將行泊一體方案從附加選項轉變?yōu)闃伺涔δ?，滿足了智駕普惠的核心訴求。該方案的量產定點累計突破300萬套，即將開啟大規(guī)模交付。此外，福瑞泰克、知行科技、HCT和博世基于征程6B芯片的平臺方案同時獲得多家車企項目定點，推動征程6B芯片的生命周期定點量超過1000萬，是入門級車型智駕量產上車放量的標志。

“今年，10萬元級國民車將普遍搭載城市NOA。兩年前，L4級自動駕駛車輛都未必能實現(xiàn)這樣的體驗?！陛p舟智航創(chuàng)始人兼CEO于騫談到，2026年是國產中低算力智駕芯片放量元年，行業(yè)告別參數(shù)內卷，轉向量產規(guī)模、生態(tài)適配、成本可控的綜合比拼，從“堆硬件”轉向“提效能”，全面推進中低算力城市NOA量產。

余凱在接受采訪時也談到，本質上芯片算力決定了性能跟體驗的上限，但兌現(xiàn)上限則取決于軟件算法，兩者相輔相成。地平線的征程6B已完成全鏈路量產驗證，憑借地平線的性價比和兼容性，平臺方案定點超過1000萬，交付節(jié)奏持續(xù)將提速。此外，地平線今年還借助博世、大陸、電裝等生態(tài)伙伴合作基于征程6B系列的平臺加速出海，為海外車企提供基礎ADAS產品。

2026年被行業(yè)視為“無人駕駛黃金十年新周期的開啟之年”。在全新的競爭周期中，行業(yè)邏輯也發(fā)生變化，比拼的是量產能力、用戶體驗滿意度和性價比。智駕下探，對包括地平線和第三方智能駕駛企業(yè)而言，是競爭，也是機遇。