記者 花子健

編輯 高宇雷

2025年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）前裝標(biāo)配前視一體機(jī)（注：支持L2輔助駕駛基本功能的硬件配置組合）的車型交付總量為892.45萬輛，滲透率38.83%。雖然這一滲透率比2024年低，但仍然是普及智能駕駛的基本支撐。

2025年，比亞迪把高速NOA功能塞入售價(jià)僅有7萬元的海鷗，開啟了“全民智駕元年”，隨后上市的新車型，來自長(zhǎng)城、奇瑞、豐田、長(zhǎng)安啟源和深藍(lán)，把L2的輔助駕駛功能放到了15萬元以下車型中。

隨著汽車公司加速降本增效。2025年底，首個(gè)AEB強(qiáng)制國(guó)標(biāo)也浮出水面，并從2028年開始全面實(shí)施，主動(dòng)安全普及與規(guī)?；涞爻蔀楹诵拿}。

20萬元以上車型普遍標(biāo)配高階智能駕駛，足以滿足國(guó)標(biāo)要求。但入門級(jí)車型則受限于成本控制和供應(yīng)鏈交付能力，智能駕駛的滲透率仍然有待提高。

因此，智駕的全民普及，核心在于智能駕駛在入門車型滲透率的提升，不僅僅是AEB這些主動(dòng)安全功能，甚至還有NOA（領(lǐng)航輔助駕駛）功能。不管是國(guó)內(nèi)還是全球，基礎(chǔ)輔助駕駛系統(tǒng)的量產(chǎn)上車仍然是主流趨勢(shì)。

2025年底的地平線生態(tài)技術(shù)大會(huì)上，地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱喊出“推動(dòng)城區(qū)輔助駕駛進(jìn)一步普及到10萬元級(jí)國(guó)民車型”的目標(biāo)。輕舟智航CEO于騫也認(rèn)為，今年10萬元級(jí)國(guó)民車將普遍搭載城市NOA。

智駕下沉不可阻擋。3月11日，鑒智機(jī)器人宣布其基于地平線征程6B打造的PhiGo Entry行泊一體方案量產(chǎn)定點(diǎn)累計(jì)突破300萬套，即將開啟大規(guī)模交付。奇瑞、長(zhǎng)安和一汽的智駕下沉戰(zhàn)略也在今年大規(guī)模落地。

智駕普惠，關(guān)鍵在1500萬車主

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年，10萬元至20萬元價(jià)格區(qū)間新能源車型累計(jì)銷量達(dá)694.1萬輛，占比最多；8萬元至10萬元車型銷量增長(zhǎng)78.4%，增速最快。在燃油車市場(chǎng)，10萬元至15萬元也是銷量最集中的區(qū)間。

綜合行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，不管是2024年還是2025年，20萬元以下車型銷量占國(guó)內(nèi)乘用車總銷量一直處于60%的高位，以總銷量計(jì)，這部分車主每年高達(dá)1500萬。

但汽車智能化浪潮的另外一面是，這些數(shù)量龐大的家用入門級(jí)乘用車仍然只標(biāo)配了基礎(chǔ)的入門級(jí)L2（不含NOA）。乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年，入門級(jí)L2智能輔助駕駛的滲透率達(dá)73%，但NOA只有43%。

并且還有一個(gè)明顯的趨勢(shì)是，從15萬元往下，價(jià)格越低，NOA的滲透率越低，特別是10萬元（含）以下的家用、代步入門級(jí)車型，高速NOA的滲透率在2024年只有2.1%，2025年才達(dá)到約10%，城區(qū)NOA是2%。2025年前三季度，中國(guó)市場(chǎng)乘用車城區(qū)NOA前裝標(biāo)配（含軟件）交付合集滲透率只有大約7%。

乘聯(lián)會(huì)指出，9萬以下國(guó)民車型占乘用車市場(chǎng)份額超50%，是智駕普惠的核心陣地。“要想推動(dòng)城區(qū)NOA技術(shù)進(jìn)一步向下滲透，讓這一技術(shù)真正普惠大眾，這部分用戶不能忽視?！庇鄤P將“推動(dòng)城區(qū)輔助駕駛進(jìn)一步普及到10萬元級(jí)國(guó)民車型”列為地平線的兩大戰(zhàn)略目標(biāo)之一。

地平線征程6P/M的目標(biāo)是拉低高階智能駕駛的普及門檻。從去年開始，比亞迪、奇瑞等車企，還有地平線、卓馭和輕舟智航等上游企業(yè)，都在推動(dòng)智能駕駛下探。除了海鷗，比亞迪還在12萬元的秦 L EV上實(shí)現(xiàn)了高階智能駕駛，這款車型搭載的就是地平線征程6M芯片。

奇瑞自研的獵鷹500智駕系統(tǒng)也以“油電同智，入門即城區(qū)”為目標(biāo)，打破城區(qū)輔助駕駛是豪華車專屬的標(biāo)簽，下放到入門級(jí)車型上，不受動(dòng)力形式的限制。長(zhǎng)安汽車也從2025年起全系標(biāo)配開通智駕接口，將智駕覆蓋到10萬元級(jí)車型。

卓馭基于德州儀器的芯片，在10萬元級(jí)別的上汽通用五菱的寶駿KiWi、云朵和悅也等車型上實(shí)現(xiàn)了無圖城市記憶領(lǐng)航，并支持自主泊車、AEB等功能。以15萬元的起售價(jià)開啟預(yù)售的寶駿享境系列甚至將一段式端到端大模型量產(chǎn)上車。

高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025年，中國(guó)市場(chǎng)自主品牌乘用車ADAS前視一體機(jī)和小域控計(jì)算平臺(tái)中，地平線市場(chǎng)份額高達(dá)47.5%，Mobileye次之。在高階市場(chǎng)，前三位則分別是英偉達(dá)、華為和地平線，其中英偉達(dá)市場(chǎng)份額近半。

智駕下沉：規(guī)模和效率的比拼

春節(jié)返鄉(xiāng)和返工潮是智駕普及很好的催化劑。余凱在地平線的業(yè)績(jī)會(huì)上透露了一組數(shù)據(jù)：今年春節(jié)期間，搭載了地平線HSD的車型，用戶的智駕里程占比達(dá)到了總里程的41%?！耙坏┲邱{軟件里程占比突破50%的臨界點(diǎn)，意味著機(jī)器主導(dǎo)的里程數(shù)超過人類開車的里程數(shù)，用戶對(duì)智駕軟件的依賴將變得不可逆。”

同時(shí)，隨著補(bǔ)貼政策轉(zhuǎn)向以及新能源汽車購(gòu)置稅減免政策收緊，加上鋰電池、芯片推動(dòng)供應(yīng)鏈漲價(jià)，從而汽車行業(yè)預(yù)期轉(zhuǎn)弱。也正是因?yàn)槿绱?，附加值更高、能夠進(jìn)一步提升用戶駕駛體驗(yàn)的智能駕駛將成為2026年汽車行業(yè)的重要增長(zhǎng)亮點(diǎn)。

中銀國(guó)際在一份研報(bào)中指出，高階智駕下沉，第三方智駕方案系統(tǒng)企業(yè)和采取性價(jià)比戰(zhàn)略的企業(yè)可以直接從中受益。測(cè)算結(jié)果顯示，智駕等級(jí)和單車價(jià)值量呈正相關(guān)，價(jià)值量隨等級(jí)躍升大幅提升，其中L2單車價(jià)值量約3400元，L2 +約10400元。這就意味著，智駕下探到入門級(jí)車型，需要考慮嚴(yán)格的成本控制。因此，第三方智能駕駛企業(yè)的成本控制和規(guī)?；桓赌芰χ陵P(guān)重要。

入門級(jí)車型嚴(yán)格的成本控制決定了智駕上車的核心原則就是“好用不貴”。以比亞迪秦L EV為例，如果采用的是全棧自研，比亞迪每年就需要為算法團(tuán)隊(duì)投入1億元，驗(yàn)證周期長(zhǎng)達(dá)3年。比亞迪和地平線合作，基于征程6M的開放工具鏈，耗時(shí) 6個(gè)月就完成天神之眼C系統(tǒng)的定制開發(fā)，把研發(fā)成本降低 70%。

輕舟智航基于地平線征程6M芯片推出的城市NOA方案在今年1月正式量產(chǎn)上車，硬件成本較傳統(tǒng)高算力方案降低約40%，為主機(jī)廠單車節(jié)省近3000元成本，大幅降低高階智駕功能的落地門檻。在中低算力市場(chǎng)，地平線和合作伙伴構(gòu)建了很強(qiáng)的生態(tài)壁壘，不僅壓制了Mobileye，還不斷蠶食英偉達(dá)在高算力市場(chǎng)的份額。

下沉和海外市場(chǎng)還將繼續(xù)釋放紅利，形成地平線和智駕Tier 1的正循環(huán)。鑒智機(jī)器人和地平線聯(lián)合基于征程6B芯片打造的PhiGo Entry行泊一體方案，用千元成本將行泊一體方案從附加選項(xiàng)轉(zhuǎn)變?yōu)闃?biāo)配功能，滿足了智駕普惠的核心訴求。該方案的量產(chǎn)定點(diǎn)累計(jì)突破300萬套，即將開啟大規(guī)模交付。此外，福瑞泰克、知行科技、HCT和博世基于征程6B芯片的平臺(tái)方案同時(shí)獲得多家車企項(xiàng)目定點(diǎn)，推動(dòng)征程6B芯片的生命周期定點(diǎn)量超過1000萬，是入門級(jí)車型智駕量產(chǎn)上車放量的標(biāo)志。

“今年，10萬元級(jí)國(guó)民車將普遍搭載城市NOA。兩年前，L4級(jí)自動(dòng)駕駛車輛都未必能實(shí)現(xiàn)這樣的體驗(yàn)?！陛p舟智航創(chuàng)始人兼CEO于騫談到，2026年是國(guó)產(chǎn)中低算力智駕芯片放量元年，行業(yè)告別參數(shù)內(nèi)卷，轉(zhuǎn)向量產(chǎn)規(guī)模、生態(tài)適配、成本可控的綜合比拼，從“堆硬件”轉(zhuǎn)向“提效能”，全面推進(jìn)中低算力城市NOA量產(chǎn)。

余凱在接受采訪時(shí)也談到，本質(zhì)上芯片算力決定了性能跟體驗(yàn)的上限，但兌現(xiàn)上限則取決于軟件算法，兩者相輔相成。地平線的征程6B已完成全鏈路量產(chǎn)驗(yàn)證，憑借地平線的性價(jià)比和兼容性，平臺(tái)方案定點(diǎn)超過1000萬，交付節(jié)奏持續(xù)將提速。此外，地平線今年還借助博世、大陸、電裝等生態(tài)伙伴合作基于征程6B系列的平臺(tái)加速出海，為海外車企提供基礎(chǔ)ADAS產(chǎn)品。

2026年被行業(yè)視為“無人駕駛黃金十年新周期的開啟之年”。在全新的競(jìng)爭(zhēng)周期中，行業(yè)邏輯也發(fā)生變化，比拼的是量產(chǎn)能力、用戶體驗(yàn)滿意度和性價(jià)比。智駕下探，對(duì)包括地平線和第三方智能駕駛企業(yè)而言，是競(jìng)爭(zhēng)，也是機(jī)遇。