文字 | 朝乾

校對 | 朝乾 編輯 | 澄澈

最近半個(gè)月，石油漲價(jià)約15%，很多么？再看氦氣，價(jià)格已經(jīng)翻了一倍。

3月以來，氦氣一直在漲價(jià)，有兩個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：一個(gè)是4號，卡塔爾因海峽封閉等原因，宣布無法履行合同。供應(yīng)一收緊，價(jià)格就開始瘋長。

伊朗不僅扼住了世界的能源咽喉

波斯灣產(chǎn)的氦氣、化肥也都出不去了

（霍爾木茲海峽 圖：壹圖網(wǎng)）▼

一個(gè)是18、19號，卡塔爾的拉斯拉凡工業(yè)城被伊朗重創(chuàng)。這里是全球最大的液化天然氣（LNG）、氦氣生產(chǎn)基地之一。這里的氦氣是在天然氣液化后的尾氣中提取的，現(xiàn)在直接把生產(chǎn)端打了，LNG生產(chǎn)線癱瘓，氦氣無從提取，即使海峽開放也是枉然。

目前，全球氦氣市場是三分天下——美國、卡塔爾、俄羅斯?？ㄋ柲戤a(chǎn)4800-5000萬立方米，占全球四分之一左右。這么多產(chǎn)能，全集中在拉斯拉凡的兩套裝置上，要3-5年才能完全恢復(fù)。

一座極為復(fù)雜龐大的工業(yè)重鎮(zhèn)

天然氣/氦氣儲運(yùn)、海水淡化、發(fā)電、造船...▼

由于氦氣的用途主要在半導(dǎo)體制造、核磁共振、航空航天。世界上的用氦大國，都是玩兒得起高端產(chǎn)業(yè)的，也普遍有一定氦氣儲備。

但問題在于，氦氣是存不住的，原子太小，容易逸散，即便是液氦也會蒸發(fā)掉。

氦氣是珍貴的不可再生資源

會不斷逸散，離開地球

（圖：壹圖網(wǎng)）▼

根據(jù)目前公開信息，韓國的現(xiàn)貨只能用1周左右，短期風(fēng)險(xiǎn)最高，如果釋放戰(zhàn)略儲備，能撐180天左右；日本還能用100天左右，但短期風(fēng)險(xiǎn)低一些。最慘的就是這兩國了。

美國是完全不缺，本身就是產(chǎn)氦大國，得州還有一個(gè)巨大庫存——“氦氣銀行”。

這座世界級的氦氣儲存庫

就藏在得州的偏遠(yuǎn)小鎮(zhèn)阿馬里洛

（美國聯(lián)邦氦儲備庫 圖：壹圖網(wǎng)）▼

如今供給消失三分之一，不等于漲價(jià)三分之一，而是會漲到“三分之一的買家買不起”。截止目前，現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)翻倍，漲了100%（部分市場70-100%不等）。

各種高端制造首當(dāng)其沖——半導(dǎo)體、光纖、醫(yī)療（核磁共振）、核聚變、量子計(jì)算、航空航天等。這么高端，那和我一個(gè)普通人有啥關(guān)系？

如果氦氣長期維持高價(jià)位，到醫(yī)院做核磁共振就會漲價(jià)，內(nèi)存也會漲價(jià)，緊接著就是芯片，電腦、手機(jī)、游戲機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品都得跟著漲。

核磁共振也離不開液氦

（圖：壹圖網(wǎng)）▼

目前已經(jīng)公開的消息，內(nèi)存（DRAM/HBM）漲了80-90%，半導(dǎo)體相關(guān)供應(yīng)鏈成本大漲。

就連Play Station 5都漲了100美元，連我打個(gè)游戲都受沖擊了。

至于中國國內(nèi)，我們是個(gè)極其缺氦的國家，俄羅斯的氦氣短期內(nèi)無法對沖缺口。畢竟中國現(xiàn)在有87%的氦氣依賴進(jìn)口，其中一半來自卡塔爾，沖擊還是很大的。

卡塔爾和美國

始終占據(jù)絕對壟斷地位▼

不過，自給率近幾年已經(jīng)大幅提高，俄羅斯的阿穆爾天然氣加工廠也正在擴(kuò)產(chǎn)能（生產(chǎn)方式和卡塔爾類似，也是從天然氣加工尾氣中提?。軐_部分風(fēng)險(xiǎn)。

但戰(zhàn)爭確實(shí)來得太快，本來預(yù)計(jì)27年中國的進(jìn)口能降到60%左右，但沒想到卡塔爾這么快就斷供+生產(chǎn)線長期癱瘓了。

國產(chǎn)氦氣雖然越來越多

但進(jìn)口氦氣仍然占大頭▼

之前專門分析了《He獨(dú)立反擊戰(zhàn)，中國能打贏美國么？》，可以復(fù)習(xí)一下。

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