以下數(shù)據(jù)及分析來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院新能源汽車電機及控制器研究小組發(fā)布的《中國新能源汽車電機及控制器行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

行業(yè)主要上市公司：比亞迪（002594）、江特電機（002176）、臥龍電驅（600580）、大洋電機（002249）、雙林股份（300100）、方正電機（002196）、匯川技術（300124）、菱電電控（688667）、英搏爾（300681）、巨一科技（688162）等。

本文核心數(shù)據(jù)：競爭格局；市場參與者主要特點；波特五力模型；

1、中國新能源汽車電機及控制器行業(yè)競爭格局

根據(jù)NE時代發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024 年全年中國新能源乘用車電機及控制器裝機量達到775.8萬套，同比增長41.72%。根據(jù)蓋世汽車研究院發(fā)布的2024年度電氣化領域供應商裝機量排行榜數(shù)據(jù)可知，在中國新能源汽車電機主要供應商中，比亞迪旗下的全資子公司弗迪動力以392萬套的裝機量位居行業(yè)榜首，匯川聯(lián)合動力和聯(lián)合電子分別以115萬套和90萬套的裝機量緊隨其后；在中國新能源汽車電機控制器主要供應商中，弗迪動力以392萬套的裝機量位居榜首，其次是華為數(shù)字能源和特斯拉，電機控制器裝機量分別為84.7萬套和81.8萬套。其中，華為數(shù)字能源憑借的是DriveONE電驅動力總成較強的綜合實力，快速占據(jù)市場份額。

2、中國新能源汽車電機電控市場主要參與者客戶情況

比亞迪、蔚來電機電控產(chǎn)品主要由自家子公司進行生產(chǎn)；匯川技術主要客戶包括廣汽、上汽、理想、威馬等，中車電動主要客戶則包括一汽、長安、合眾等。

3、中國新能源汽車電機及控制器行業(yè)競爭者發(fā)展戰(zhàn)略布局狀況

新能源汽車電機電控市場的主要參與者大致可以分為兩類，一類是具備自產(chǎn)能力或關聯(lián)供應鏈的傳統(tǒng)整車企業(yè)，如比亞迪、北汽、廈門金龍等；第二類是專門從事汽車零部件或電機電控產(chǎn)品的供應商，具體來講還可以分為專業(yè)汽車零部件供應商（博世、大陸等）、專業(yè)電機電控制造商（上海電驅動、大洋電機等）和傳統(tǒng)電機、變頻器生產(chǎn)商（匯川技術、英威騰等）。

從我國主要新能源汽車電機電控主要參與者發(fā)展戰(zhàn)略看來，大部新能源汽車電機電控生產(chǎn)企業(yè)堅定看好新能源汽車市場持續(xù)向好，愿意在未來一段時間實行密集型戰(zhàn)略，繼續(xù)投入并爭取搶占更高的市場份額。

4、中國新能源汽車電機及控制器行業(yè)市場集中度

依托代表性企業(yè)新能源汽車電機及控制器裝配量對新能源汽車電機電控行業(yè)集中度進行統(tǒng)計分析，總體而言我國新能源汽車電機電控行業(yè)市場集中度較高，其中CR3市場集中度為47.6%，以比亞迪、匯川技術、聯(lián)合電子等龍頭企業(yè)為主，這表明頭部企業(yè)有一定優(yōu)勢，但市場仍存在較多競爭者，新能源汽車電機電控行業(yè)競爭格局尚未完全固化。CR5企業(yè)市場集中度為60.9%，CR10企業(yè)市場集中度為76.5%。

注：計算方法：市場集中度=2024年行業(yè)領先企業(yè)新能源汽車電機電控裝配量之和/2024年新能源汽車電機電控總裝配量。

5、中國新能源汽車電機及控制器行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從波特五力競爭模型來看，新能源汽車電機及控制器行業(yè)現(xiàn)有競爭者間的競爭呈寡頭化且日趨激烈，本土頭部企業(yè)與外資品牌展開市場爭奪，頭部整車廠自研布局進一步加劇行業(yè)存量博弈，中小廠商僅能在細分賽道尋求差異化發(fā)展，行業(yè)集中度正穩(wěn)步提升；行業(yè)潛在進入者威脅較低，技術、客戶認證、規(guī)模及人才構成的高壁壘，讓新進入者難以在短時間內完成技術積累、通過車規(guī)認證并實現(xiàn)規(guī)模化供貨；上游供應商議價能力呈分化態(tài)勢，稀土、SiC器件等核心原材料仍受國際廠商把控，議價能力較強，而磁性材料、薄膜電容等品類已實現(xiàn)較高程度國產(chǎn)替代，供應商議價能力被削弱，且本土上游企業(yè)的快速發(fā)展持續(xù)降低核心零部件對外依賴；下游客戶議價能力較強，下游整車廠呈現(xiàn)集中化特征，且頭部車企多采用自研+定制化外采的雙軌策略，對電機及控制器企業(yè)的產(chǎn)品性能、價格及配套效率提出高要求，同時整車廠的垂直整合進一步掌握產(chǎn)業(yè)鏈話語權；替代品威脅極小，永磁同步電機及配套控制器仍是行業(yè)主流方案，技術成熟且適配新能源汽車動力需求，暫無其他技術路線可實現(xiàn)全面替代，僅SiC器件對傳統(tǒng)硅基IGBT的迭代屬于行業(yè)內技術升級，并非實質性替代。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國新能源汽車電機及控制器行業(yè)五力競爭總結如下：

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