美國、以色列與伊朗的戰(zhàn)爭升級后直接推高中國的通貨膨脹與房價，盡快高杠桿購房

文\丁彥皓-可信財商

一、美國、以色列與伊朗的這場戰(zhàn)爭已經(jīng)確定要升級，且最終大概率會陷入消耗戰(zhàn)

美國、以色列與伊朗的這場戰(zhàn)爭已經(jīng)確定要升級，且最終大概率會陷入消耗戰(zhàn)，顯然這也是美國最恐懼的結(jié)果

對伊朗而言，既然打到這個程度，只要能夠有限的維護(hù)制空權(quán)與確保4000公里的導(dǎo)彈精準(zhǔn)打擊，美國幾乎在軍事上就很難再對伊朗形成致命的打擊

一方面，戰(zhàn)機(jī)進(jìn)入伊朗領(lǐng)空極易被擊落，另一方面，中東的美軍基地幾乎被徹底摧毀與航母受伊朗導(dǎo)彈的威懾，不敢過度靠近

基于此，美軍戰(zhàn)機(jī)只能從印度洋上的迪戈加西亞島起飛，而目前一旦伊朗的導(dǎo)彈能夠精準(zhǔn)的打擊迪戈加西亞島，則意味著美國對伊朗的空中打擊大幅打折

在這一背景下，伊朗要想實現(xiàn)自身的戰(zhàn)略利益最大化，迫使美國簽下城下之盟，唯有戰(zhàn)爭持久化，讓美國陷入消耗戰(zhàn)

事實美國根本經(jīng)不起這種毫無結(jié)果的戰(zhàn)爭消耗，一方面國內(nèi)財政吃緊，反戰(zhàn)情緒劇烈，另一方面，還需與中國搶奪第四次工業(yè)革命的主導(dǎo)權(quán)，其核心利益根本不在中東

按照正常邏輯，符合美國利益最大化的選擇就是當(dāng)時聯(lián)合以色列，憑借伊朗對其國際影響力與軍力的忌憚，三方和平談判，各退一步，實現(xiàn)中東利益格局的整體穩(wěn)定

但是，無論是特朗普的投機(jī)心理，還是被猶太復(fù)國主義的政治綁架，總之特朗普選擇了集體斬首伊朗高層，試圖引爆伊朗內(nèi)亂，以內(nèi)外夾擊顛覆伊朗現(xiàn)政權(quán)，實現(xiàn)美國全面控制中東的大戰(zhàn)略

殊不知，在伊朗多層后補機(jī)制與分布式馬賽克布局之下，伊朗不但未亂，反而第一時間組織了有效的反擊，將被動轉(zhuǎn)為主動

二、以色列與伊朗都需升級戰(zhàn)爭，將其持久化

現(xiàn)在伊朗已經(jīng)在這場戰(zhàn)爭中取得了絕對的主導(dǎo)權(quán)，全面控制霍爾木茲海峽，摧毀了美國在中東的大多數(shù)軍事基地，正在將美國勢力趕出中東，且威脅控制曼德海峽與轟炸沙特延布港，試圖直接掐住了美國的命脈

現(xiàn)實讓特朗普極為尷尬，不只是何原因，伊朗的防控力量突然爆發(fā)式提升，擊落美國戰(zhàn)機(jī)的數(shù)量如日激增，如果美國繼續(xù)轟炸伊朗本土，則意味著，不但長途跋涉，成本極高，且將會有更多的戰(zhàn)機(jī)被擊落

但是，如果此時美國對伊朗全面妥協(xié)，則意味著美國的中東戰(zhàn)略全面潰敗，不但其對全球原油的主導(dǎo)權(quán)算計崩盤，而且美元與原油綁定的根基也就蕩然無存，顯然這是美國根本無法接受的

而目前伊朗能夠掐住美國的最佳抓手就是待各國原油庫存消耗殆盡后，全面封鎖霍爾木茲海峽與曼德海峽，炸毀沙特延布港，直接將全球原油價格推至200美元以上，直接拉爆美國的通貨膨脹，引發(fā)社會對特朗普的嚴(yán)重不滿

現(xiàn)在伊朗兩個聲音，以統(tǒng)佩澤希齊揚為代表的政府覺得經(jīng)濟(jì)撐不住了，選擇?；鹫勁?，但是宗教領(lǐng)袖和伊斯蘭革命衛(wèi)隊卻堅決打到底

而目前的現(xiàn)實是政府沒實權(quán)，真正的話語權(quán)在宗教領(lǐng)袖和伊斯蘭革命衛(wèi)隊，這就意味著佩澤希齊揚等與美國的談判純屬瞎折騰，伊斯蘭革命衛(wèi)隊根本不考慮經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)實，只想通過戰(zhàn)爭擴(kuò)大戰(zhàn)果，極度強勢

以色列現(xiàn)在也陷入了絕境，徹底摧毀伊朗已經(jīng)是絕無可能，唯有借助美國的力量盡可能的打垮伊朗，使其在未來很長一段時間內(nèi)無法恢復(fù)，國力羸弱，否則一旦這次無功而返，美國徹底被打垮，則意味著伊朗會在中東急速崛起，大幅擠壓以色列的生存空間

以色列國土狹小，人口不足千萬，且美國對世界的掌控力在急速衰落，如果這次與伊朗的戰(zhàn)爭全面退敗，覆轍1900年前的歷史悲劇，整個猶太民族再度流浪全球就成了大概率

基于此，以色列會窮盡全力升級這場戰(zhàn)爭，將美國拉下水，借助美國的力量打垮伊朗

現(xiàn)在伊朗的局勢走向很難判斷，畢竟美國是大象，窮盡全力還是能夠踩死伊朗這只貓的，但是伊朗也打順手了，再繼續(xù)撐，美國也會扛不住，甚至搞崩盤

事實以色列徹底的瘋了，疊加伊朗捏住了美國的咽喉，而美國依然具備讓伊朗付出代價的實力，基于此讓這場戰(zhàn)爭的短期走勢很難準(zhǔn)確預(yù)判

但是，大體能夠得出這場戰(zhàn)爭升級已成大概率，特朗普所有的吶喊與恐嚇更多是無助與悔恨的體現(xiàn)，毫無現(xiàn)實意義

三、中國將成為這一輪美國、以色列與伊朗戰(zhàn)爭最大的域外紅利獲益方

這場美國、以色列與伊朗的戰(zhàn)爭表面看是卡住供給，導(dǎo)致供需失衡，人為大幅推高了全球原油價格，最終讓全球物價暴漲，延緩經(jīng)濟(jì)發(fā)展，最終引發(fā)全球滯漲

其實，深層次的影響是重構(gòu)全球利益格局，甚至不排除將美國徹底的拉下全球霸主的地位

決定這場戰(zhàn)爭走向的域外最大影響力是中國，中國擁有全球最完整的工業(yè)體系，是全球最大的出口方，而中國不但擁有6個月的原油儲備，原油進(jìn)口也多樣化，除了中東外，還有俄羅斯、中亞以及自我開采，除此之外，中國的風(fēng)電、光伏以及水電都是全球一流，能夠?qū)⑦@一輪全球油價上漲的沖擊降至最低

反觀日本、印度與越南等國早已陷入油慌，油價呈指數(shù)級上漲導(dǎo)致眾多產(chǎn)業(yè)已經(jīng)全面停產(chǎn)，有限的出口也受高油價的影響成本極高，相對中國的產(chǎn)品國際競爭力驟降，無形中將其既定的全球市場空間轉(zhuǎn)讓給了中國

另外，這場戰(zhàn)爭過后，全球必然極度重視風(fēng)能、光伏、鋰電以及新能源汽車等新能源體系，而中國是這一領(lǐng)域的王者存在，出口必然大幅增長，推動中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展部

最關(guān)鍵的是這場戰(zhàn)爭徹底的打垮了美國統(tǒng)治全球能源的戰(zhàn)略算計，使中國的能源來源多元化，且嚴(yán)重的沖擊了美元與原油綁定的根基，加速了人民幣國際化

另外，中國與伊朗不但會形成戰(zhàn)略互補，而且也會成為中東各派勢力的座上賓，中國的產(chǎn)品、基建、服務(wù)、軍事以及政治等影響力驟增

這就意味著，中國將成為這一輪美國、以色列與伊朗戰(zhàn)爭最大的域外紅利獲益方

四、這場戰(zhàn)爭最終會形成成本推動與貨幣超額投放雙重迭代的通貨膨脹，應(yīng)對通貨膨脹的最佳方式就是低息借款

在過去的20年中，中國受外貿(mào)出口的外匯占款所派生的M2增量擴(kuò)張遠(yuǎn)超歐美日韓發(fā)行貨幣的總和，而美國的貨幣投放有限導(dǎo)致全球大宗商品的價格整體上漲幅度較小，未能夠推動全球的成本推動型通脹，最終僅推動了中國的資產(chǎn)價格上漲

但是這一輪全球物價上漲是受原油供給失衡的成本推動型，而非貨幣超發(fā)所致，全球物價受成本推動已成必然，最終不但會使全球經(jīng)濟(jì)陷入滯漲，而且還要迫使全球央行通過貨幣寬松來推動經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，最終形成成本推動與貨幣超額投放雙重迭代的通貨膨脹

美國在這場與伊朗的戰(zhàn)爭中一旦全面敗退，則必然會在歐洲與東亞形成多米諾骨牌的連鎖反應(yīng)，最終讓美國通過打劫全球緩解其內(nèi)部矛盾的算計落空，為了維系美國內(nèi)部的矛盾不至于全面惡化，唯有持續(xù)的大規(guī)模印貨幣，最終再次向全球輸出貨幣推動行的通貨膨脹

應(yīng)對通貨膨脹的最佳方式就是低息借款，利息越低，期限越長，效果越佳，通過低息借款應(yīng)對通貨膨脹沖擊的本質(zhì)是借款人通過銀行借款零和分配存款人的利益，每年的收益=借款總額*（通脹率-貸款利率）

五、中國就成了各路游資的最佳流入地，最終必然推高中國的房價，盡快高杠桿購房

在全球經(jīng)濟(jì)受困于原油供給不足，但唯有中國能夠確保低油價產(chǎn)能以及集體貨幣寬松的背景下，中國就成了各路游資的最佳流入地

尤其是中東的部分石油美元必然會撤離美國，流向中國，最終讓中國成為這一輪全球貨幣寬松的國際游資密集流入地，最終推高中國的資產(chǎn)價格

房地產(chǎn)是最佳的貨幣流入載體，中國也到了靠國際資本推高房價，化解前期地方政府與開發(fā)商所集聚的巨額債務(wù)、擴(kuò)張中國的社會資產(chǎn)負(fù)債表、激活房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)揮房地產(chǎn)支柱產(chǎn)業(yè)屬性以及重拾土地財政，鼓勵地方政府的經(jīng)濟(jì)拉動效應(yīng)的時代

2025年6月18日，國家外匯管理局起草了《國家外匯管理局關(guān)于深化跨境投融資外匯管理改革有關(guān)事宜的通知(征求意見稿)》，其中最引人矚目的就是提出了“取消資本項目外匯收入及其結(jié)匯所得人民幣資金不得用于購買非自用住宅性質(zhì)房產(chǎn)的限制”

這次國家外匯總局取消外資購買非自用（投資性）住宅性質(zhì)房產(chǎn)的限制就是國家鼓勵外資大規(guī)模的投資國內(nèi)住房，通過擴(kuò)大購買群體與注入增量貨幣的形式人為拉高國內(nèi)的房價

由于中國部分地區(qū)房地產(chǎn)的基本面依然在持續(xù)提升，且經(jīng)過上一輪的行業(yè)調(diào)整，現(xiàn)已進(jìn)入低估期，具有基本面與估值雙提升的“戴維斯雙擊”獲利機(jī)會

在資本趨利避害的本質(zhì)推動下，低估，且基本面持續(xù)穩(wěn)步提升地區(qū)的房地產(chǎn)必然是最佳的貨幣流入載體，最終會讓其價格遠(yuǎn)離基本面的合理范疇，形成一定的資產(chǎn)泡沫，再分配社會財富

政府又通過人為壓低住房按揭貸款的利率向借款人讓渡存款人的利益，實現(xiàn)社會財富的再分配

基于此，目前低息高杠桿購買基本面穩(wěn)步提升地區(qū)的優(yōu)質(zhì)房產(chǎn)不但能夠獲得估值套利與資產(chǎn)增值“戴維斯雙擊”的超額收益，而且還能夠通過住房按揭貸款與通貨膨脹分配到存款人的利益，一舉三得，成為應(yīng)對這一輪全球通貨膨脹的最佳選擇

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作者簡介：

丁彥皓 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)（投資學(xué)）博士后，專注資本市場，聚焦權(quán)益投資、資本運作、大宗期貨、期權(quán)以及宏觀經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的研究與投資，關(guān)注國際關(guān)系、歷史、哲學(xué)與宗教