■制圖：廖木興

自開(kāi)年以來(lái)，車(chē)市進(jìn)入深度調(diào)整期，而隨著一季度成績(jī)單出爐，從產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)更可清晰看出行業(yè)兩極分化的走勢(shì)。盡管眾多車(chē)企新車(chē)發(fā)布密集，單月活動(dòng)與上新量均處高位，卻未能扭轉(zhuǎn)銷(xiāo)量同比下滑的態(tài)勢(shì)，特別是新能源汽車(chē)遭遇“倒春寒”，下滑幅度更甚于整體市場(chǎng)。不過(guò)，我國(guó)汽車(chē)出口逆勢(shì)大漲，頭部自主品牌憑借全球化布局?jǐn)孬@增量，有效對(duì)沖了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的下行壓力。對(duì)此，有分析認(rèn)為，一場(chǎng)關(guān)乎格局、賽道與競(jìng)爭(zhēng)邏輯的行業(yè)變革，正全面拉開(kāi)帷幕。

新能源汽車(chē)市場(chǎng)格局重構(gòu)

從“一家獨(dú)大”邁向“四強(qiáng)爭(zhēng)霸”

4月3日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布今年一季度的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示，今年1-3月乘用車(chē)?yán)塾?jì)零售423.6萬(wàn)輛，同比下滑17%。其中，3月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售量達(dá)165.7萬(wàn)輛，環(huán)比雖增長(zhǎng)60%，呈現(xiàn)出節(jié)后市場(chǎng)回暖的態(tài)勢(shì)，但同比大幅下降15%；作為車(chē)市核心增長(zhǎng)動(dòng)力的新能源汽車(chē)，一季度銷(xiāo)量下滑幅度更是遠(yuǎn)超行業(yè)大盤(pán)，一季度累計(jì)零售184.4萬(wàn)輛，同比降幅高達(dá)24%。其中，3月新能源乘用車(chē)零售78.4萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)69%，同比下降21%，新能源汽車(chē)市場(chǎng)率先進(jìn)入深度調(diào)整階段。

究其銷(xiāo)量下滑核心原因，政策調(diào)整與市場(chǎng)環(huán)境變化是關(guān)鍵。一方面，新能源購(gòu)置稅優(yōu)惠減半，置換補(bǔ)貼從全額補(bǔ)貼改為按車(chē)價(jià)比例補(bǔ)貼，六七萬(wàn)元的入門(mén)小型電動(dòng)車(chē)購(gòu)車(chē)成本大幅上升，原本的剛需消費(fèi)動(dòng)力驟減，這類(lèi)車(chē)型銷(xiāo)量腰斬直接拖累整體新能源市場(chǎng)。另一方面，今年油價(jià)大幅上漲，短續(xù)航插混車(chē)銷(xiāo)量遇冷，而大電池插混與純電車(chē)型購(gòu)車(chē)成本高出2萬(wàn)-3萬(wàn)元，無(wú)家充樁用戶(hù)購(gòu)車(chē)意愿降低，整體汽車(chē)消費(fèi)出現(xiàn)遞延，進(jìn)一步加劇市場(chǎng)下滑。

比銷(xiāo)量數(shù)據(jù)更值得關(guān)注的是，國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)格局的根本性轉(zhuǎn)變。從一季度行業(yè)格局的演變軌跡看，3月單月數(shù)據(jù)更直觀印證了格局重構(gòu)的核心特征。此前長(zhǎng)期占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位的比亞迪，雖在3月依舊以295693輛的銷(xiāo)量成績(jī)領(lǐng)跑?chē)?guó)內(nèi)車(chē)市，但增長(zhǎng)動(dòng)能明顯減弱。再看長(zhǎng)安、奇瑞、吉利這三大自主品牌，它們則正在迅速縮小與比亞迪的差距。

具體來(lái)看，3月長(zhǎng)安汽車(chē)銷(xiāo)量突破24萬(wàn)輛，環(huán)比大漲94%，增速位居頭部車(chē)企首位；奇瑞汽車(chē)銷(xiāo)量240678輛，環(huán)比增長(zhǎng)超50%，位列行業(yè)第三；吉利汽車(chē)銷(xiāo)量233031輛，環(huán)比增長(zhǎng)33%，躋身第四。再加上比亞迪，四家頭部車(chē)企3月合計(jì)銷(xiāo)量突破97萬(wàn)輛，占據(jù)國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)超半數(shù)份額；但在一年前，比亞迪單家銷(xiāo)量幾乎等同于長(zhǎng)安、奇瑞、吉利三家之和，如今行業(yè)正式從比亞迪“一家獨(dú)大”，邁入“四強(qiáng)爭(zhēng)霸”的全新格局。

新勢(shì)力陣營(yíng)3月也迎來(lái)全面復(fù)蘇，但內(nèi)部分化依舊明顯。零跑汽車(chē)單月銷(xiāo)量首次突破5萬(wàn)大關(guān)，以50029輛登頂新勢(shì)力榜首，環(huán)比增長(zhǎng)78.2%；理想汽車(chē)以41053輛穩(wěn)居第二，純電車(chē)型i6單月交付超2.4萬(wàn)輛，成為新的銷(xiāo)量支柱；蔚來(lái)以35486輛位列第三，同比暴漲136%，樂(lè)道、螢火蟲(chóng)雙品牌發(fā)力，多品牌戰(zhàn)略見(jiàn)效；此外，極氪、深藍(lán)、嵐圖等新能源品牌也實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。然而，在頭部新勢(shì)力一片“漲聲”中，小鵬成為為數(shù)不多表現(xiàn)疲軟的品牌。其3月銷(xiāo)量27415輛，環(huán)比雖增79.7%，但同比下滑17.4%，市場(chǎng)表現(xiàn)承壓。

內(nèi)銷(xiāo)遇阻出口狂飆

自主品牌出海撐起增長(zhǎng)新曲線(xiàn)

從數(shù)據(jù)看，一季度國(guó)內(nèi)車(chē)市整體銷(xiāo)量承壓下行，即便3月車(chē)企新品投放密集、市場(chǎng)環(huán)比回暖，仍難扭轉(zhuǎn)一季度同比下滑的大勢(shì)。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，3月國(guó)內(nèi)車(chē)企舉辦的各類(lèi)活動(dòng)超過(guò)70場(chǎng)，累計(jì)推出新款車(chē)型近60款；然而，密集的新車(chē)攻勢(shì)并未轉(zhuǎn)化為銷(xiāo)量增長(zhǎng)動(dòng)力，反而讓市場(chǎng)陷入“越發(fā)布越冷清”的尷尬局面。

與之形成鮮明對(duì)比的是，中國(guó)汽車(chē)出口卻走出了逆勢(shì)暴漲的獨(dú)立行情，成為行業(yè)增長(zhǎng)的核心支撐。最新數(shù)據(jù)顯示，2026年1-2月中國(guó)汽車(chē)?yán)塾?jì)出口155萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61%；2月單月出口75萬(wàn)輛，同比大增79%。新能源汽車(chē)出口表現(xiàn)更為亮眼，1-2月累計(jì)出口67萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)88%；2月單月出口32萬(wàn)輛，同比暴漲120%，成為出海主力。

延續(xù)前兩月的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，頭部自主品牌3月出口數(shù)據(jù)再創(chuàng)新高，全面印證這一增長(zhǎng)趨勢(shì)。奇瑞3月出口148777輛，同比增長(zhǎng)72%，創(chuàng)下中國(guó)車(chē)企單月出口新紀(jì)錄，連續(xù)11個(gè)月出口破10萬(wàn)輛，一季度累計(jì)出口393311輛，同比增53.9%。

再看比亞迪，其3月新能源出口120083輛，同比增65.2%，一季度累計(jì)出口319751輛。比亞迪管理層表示，公司有信心在2026年實(shí)現(xiàn)150萬(wàn)輛的出口目標(biāo)。這一數(shù)字較比亞迪今年年初公布的海外銷(xiāo)量目標(biāo)高出15%。

此外，長(zhǎng)安3月海外銷(xiāo)量首次破10萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)60%，創(chuàng)歷史新高；吉利3月出口81639輛，同比暴漲120%，一季度累計(jì)海外銷(xiāo)量203024輛，同比增126%，全球化布局成效顯著。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)車(chē)市增量空間收窄，頭部自主品牌紛紛從產(chǎn)品出海轉(zhuǎn)向體系出海，通過(guò)海外產(chǎn)能、渠道、服務(wù)的全方位布局，對(duì)沖國(guó)內(nèi)市場(chǎng)波動(dòng)。乘聯(lián)分會(huì)分析認(rèn)為，自主品牌出海的海外環(huán)境較好，大量國(guó)家處于普及率低、市場(chǎng)空間大的機(jī)會(huì)期，速度決定效果。

價(jià)格戰(zhàn)效應(yīng)遞減

行業(yè)轉(zhuǎn)向價(jià)值比拼與全球化突圍

可以說(shuō)，一季度銷(xiāo)量數(shù)據(jù)已清晰顯現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)邊際效應(yīng)遞減，車(chē)企紛紛調(diào)整定價(jià)策略，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正從低價(jià)內(nèi)卷轉(zhuǎn)向技術(shù)與價(jià)值的核心較量。

近期，星途、小米、極氪等超15家車(chē)企接連宣布漲價(jià)或取消優(yōu)惠，六成主流車(chē)型價(jià)格上調(diào)，價(jià)格戰(zhàn)的邊際效應(yīng)持續(xù)遞減。國(guó)家信息中心徐長(zhǎng)明表示，2026年乘用車(chē)市場(chǎng)將保持平穩(wěn)運(yùn)行，價(jià)格戰(zhàn)或?qū)⒔咏猜暎袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)將正式轉(zhuǎn)向價(jià)值與技術(shù)層面。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，此輪車(chē)企漲價(jià)背后，有著多重現(xiàn)實(shí)因素的推動(dòng)。成本端，原材料價(jià)格的上漲直接推高了單車(chē)生產(chǎn)成本；政策端，從2026年起，新能源汽車(chē)購(gòu)置稅從全額免征調(diào)整為減半征收，最高減免額度降至1.5萬(wàn)元，一輛20萬(wàn)元左右的新能源車(chē)型，落地價(jià)將增加約9000元。多重壓力疊加之下，過(guò)去“以?xún)r(jià)換量”的舊邏輯已經(jīng)逐漸失效。

麥肯錫《2025中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)者洞察》顯示，價(jià)格對(duì)購(gòu)車(chē)決策的刺激效應(yīng)正持續(xù)減弱，以創(chuàng)新為主導(dǎo)的消費(fèi)趨勢(shì)逐漸成為主流，超過(guò)60%的消費(fèi)者在購(gòu)車(chē)時(shí)，會(huì)優(yōu)先考慮智能駕駛功能的實(shí)用性與產(chǎn)品口碑。這也意味著，車(chē)企的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，正從單純的價(jià)格比拼，轉(zhuǎn)向成本控制能力與產(chǎn)品定義能力的較量。

同時(shí)可以明確的是，伴隨著國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向價(jià)值比拼、自主品牌全球化布局持續(xù)提速，這場(chǎng)行業(yè)格局的重塑遠(yuǎn)未落幕。4月24日北京車(chē)展即將拉開(kāi)大幕，零跑D19、問(wèn)界M6、蔚來(lái)ES9等數(shù)十款重磅新車(chē)將集中亮相，各大品牌的技術(shù)實(shí)力與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力也將迎來(lái)集中檢閱，中國(guó)車(chē)市新一輪的國(guó)內(nèi)排位賽與全球化競(jìng)速，即將正式打響。

■新快報(bào)記者 劉佳淇