你敢信？荷蘭去年9月拿1952年的老法律搞安世半導(dǎo)體，剛凍了中國(guó)CEO的職務(wù)，全球汽車圈先炸了——日產(chǎn)、博世連夜發(fā)零件短缺預(yù)警，德國(guó)汽車協(xié)會(huì)直接說(shuō)今年一季度供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)“蹭蹭漲”。歐洲搬的石頭，咋先砸自己腳了？更絕的是，這時(shí)候印度突然冒出來(lái)，今年3月派高級(jí)代表團(tuán)直奔荷蘭埃因霍溫，對(duì)著荷蘭企業(yè)喊“別選中國(guó)選我們”，這波操作到底圖啥？

印度選這時(shí)間點(diǎn)確實(shí)雞賊——安世風(fēng)波還熱乎，美國(guó)對(duì)華科技施壓沒(méi)停，荷蘭企業(yè)被出口管制夾在中間左右不是人，不少歐洲公司正琢磨“中國(guó)+1”分散風(fēng)險(xiǎn)。印度一看機(jī)會(huì)來(lái)了，揣著人才紅利和補(bǔ)貼就沖過(guò)去，想當(dāng)那個(gè)“+1”的冤大頭？不對(duì)，是“最佳人選”？不過(guò)這吃相，多少有點(diǎn)急了。

印度這趟陣仗不小，五六十家荷蘭企業(yè)主動(dòng)約見(jiàn)。開(kāi)出的條件也舍得：項(xiàng)目成本補(bǔ)50%，地方再加20%-25%，帶隊(duì)的胡達(dá)還說(shuō)3月30號(hào)就批第二期補(bǔ)貼，減稅、批地、專項(xiàng)資金全上，就差把“快來(lái)投資”貼臉上了。

荷蘭企業(yè)的反應(yīng)也有意思。荷蘭企業(yè)局的斯密特說(shuō)短期先賣設(shè)備，中長(zhǎng)期考慮建廠；ASML已經(jīng)在印度開(kāi)了支持辦事處；恩智浦更狠，印度有3000多研發(fā)工程師，高管說(shuō)未來(lái)印度能占全球營(yíng)收8%-10%?？磥?lái)荷蘭人對(duì)這新選項(xiàng)還挺感興趣。

還有更高層的操作——莫迪今年晚些時(shí)候訪荷蘭，要官宣半導(dǎo)體戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。今年1月印度電子部長(zhǎng)就跑ASML總部，說(shuō)多萊拉的工廠用ASML光刻系統(tǒng)；去年12月兩國(guó)還簽了半導(dǎo)體諒解備忘錄。從部長(zhǎng)到技術(shù)團(tuán)隊(duì)，外交產(chǎn)業(yè)層全上，印度這套組合拳打得挺溜。

印度敢喊，手里也攥了點(diǎn)牌：莫迪政府砸100億美元搞半導(dǎo)體使命計(jì)劃，8個(gè)項(xiàng)目在推，塔塔電子在古吉拉特邦的工廠投140億；今年印度半導(dǎo)體市場(chǎng)能到640億；荷蘭的印度裔都8.9萬(wàn)了，埃因霍溫就有1萬(wàn)多，人脈也搭了。

但數(shù)字好看，現(xiàn)實(shí)卻打臉。2022年富士康和韋丹塔搞195億合資芯片廠，聲勢(shì)浩大，不到一年就散伙了——核心是找不到技術(shù)伙伴，跟意法半導(dǎo)體談崩了。這剛跟荷蘭喊“選我”，上回跟歐洲合作連門都沒(méi)敲開(kāi)，咋解釋？塔塔的多萊拉工廠去年6月動(dòng)工，說(shuō)今年12月出片，結(jié)果2月就傳延期。連28納米工廠都沒(méi)投產(chǎn)，就想接中國(guó)的功率半導(dǎo)體位置，這餅畫(huà)得有點(diǎn)大吧？

再看中國(guó)這邊，反應(yīng)快到離譜！去年11月2號(hào)安世中國(guó)就宣布停荷蘭晶圓，轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈——鼎泰匠芯、芯聯(lián)集成、上海GAT三家本土供應(yīng)商立馬頂上。鼎泰匠芯上海12英寸車規(guī)功率晶圓廠月產(chǎn)能3萬(wàn)片，東莞封測(cè)廠一天沒(méi)停滿負(fù)荷轉(zhuǎn)。

到今年4月初，安世中國(guó)在北京說(shuō)“我們完成全球供應(yīng)轉(zhuǎn)本土生產(chǎn)了”，下半年要全面本土化，包括汽車用芯片。去年10月恢復(fù)出貨以來(lái)，累計(jì)給800多家客戶交了110億片，國(guó)產(chǎn)晶圓良率行業(yè)高水平，采購(gòu)成本還降了8%！更牛的是3月小批量產(chǎn)12英寸雙極分立器件，從斷供到自己造，不到半年，荷蘭當(dāng)初卡脖子，估計(jì)沒(méi)料到這結(jié)果。

荷蘭自己呢？代價(jià)不輕。今年1月ASML裁員1700人，占4%，主要是總部和美國(guó)管理崗；ASML預(yù)計(jì)今年中國(guó)市場(chǎng)占比從33%降到20%。安世風(fēng)波加出口管制，荷蘭半導(dǎo)體生態(tài)正為政治決策買單。

荷蘭也有清醒的，咨詢公司ChinaGeopolitics創(chuàng)始人范德普滕警告，再拖下去損公司、損荷蘭、損中荷關(guān)系，催新政府“吸取教訓(xùn)”。但今年2月新內(nèi)閣上臺(tái)，貿(mào)易大臣涉疆錯(cuò)誤言論，外交大臣質(zhì)疑中國(guó)在鹿特丹港的存在，這氛圍下印度來(lái)示好，政客們大概率樂(lè)見(jiàn)。

但樂(lè)見(jiàn)歸樂(lè)見(jiàn)，落地難啊。半導(dǎo)體拼的是系統(tǒng)能力——穩(wěn)定電力、精密水處理、完整上下游、練得熟的技術(shù)人員。中國(guó)東莞一個(gè)封測(cè)基地的月產(chǎn)能，印度短期舉全國(guó)之力都追不上。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)情L(zhǎng)年搭的生態(tài)，不是砸錢簽備忘錄就能復(fù)制的。印度想在半導(dǎo)體占個(gè)位子沒(méi)錯(cuò)，但大概率只能幫荷蘭消化設(shè)備出口、接封測(cè)外包、養(yǎng)設(shè)計(jì)人才，這些都是錦上添花。真要替代中國(guó)深度嵌入的角色，印度現(xiàn)在的底子，還差遠(yuǎn)了。芯片講實(shí)力，口號(hào)喊得響，造不出晶圓啥都是空的。

參考資料：新華社《安世半導(dǎo)體中國(guó)區(qū)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈本土化轉(zhuǎn)型》；人民日?qǐng)?bào)《印度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)布局面臨現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)》