前天ktv、昨天icu、今天又是ktv，上證指數(shù)盤中一度收復4000點，創(chuàng)業(yè)板指更是盤中創(chuàng)出年內(nèi)新高，這要是前天追進去，昨天又割肉，今天那真是兩眼一黑。所以，我們昨天提到，只要局勢不走向升級，那起碼有結(jié)構(gòu)性行情可以走，實際上市場短期內(nèi)對油價相對免疫，昨天盤后油價再次破100，美股也沒低開，納指都七連漲了；其次，要逆向去做，在局勢恐慌的時候要有定力。

至于今天A股大漲的原因：

昨天以色列打擊黎巴嫩導致伊朗再次封鎖霍爾木茲海峽，油價一度漲破100美元/桶。但昨晚特朗普表示對美國與伊朗達成和平協(xié)議“非常樂觀”，認為協(xié)議已觸手可及。他還表示，已要求以色列對黎巴嫩的軍事行動保持“低調(diào)”，昨晚油價跳水，美股走強。

AI產(chǎn)業(yè)趨勢繼續(xù)加速：OpenAI的gpt6和Anthropic新AI模型Mythos可能會迎來智能再次躍遷，Mythos證明了scaling law繼續(xù)有效，Anthropic26年3月年化營收（ARR）現(xiàn)已突破300e美元，相比25年12月約90e美元增長200%+。市場對AI的信仰進一步增強，美股的光和存儲已經(jīng)新高，這也帶動了A股的AI硬件。

中國3月份PPI轉(zhuǎn)正，通縮的陰影已被打破，提振市場信心。

四部門召開動力及儲能電池行業(yè)企業(yè)座談會：持續(xù)深入推進產(chǎn)能預警調(diào)控、規(guī)范價格競爭、治理“內(nèi)卷外化”等工作。今天鋰電池板塊走強，國軒高科漲停，寧德時代盤中一度漲超7%，創(chuàng)業(yè)板指兩大權(quán)重板塊鋰電和AI硬件都大漲，創(chuàng)業(yè)板指自然就強勢。

再來看今天其它的重磅消息：

• 伊朗國家電視臺播放伊朗最高領袖穆杰塔巴·哈梅內(nèi)伊聲明，強調(diào)伊朗不尋求戰(zhàn)爭，但也不會放棄權(quán)利。聲明表示，伊朗將追討戰(zhàn)爭損害賠償，并將霍爾木茲海峽的管理推進到“一個新階段”，同時將“抵抗陣線”作為一個統(tǒng)一的整體來考量。

• 亞馬遜CEO在年度股東信中披露，公司AI芯片業(yè)務年化營收超過200億美元，AWS云業(yè)務AI收入年化運行率突破150億美元，兩項數(shù)據(jù)均為首次披露。另外亞馬遜首席執(zhí)行官安迪·賈西（Andy Jassy）發(fā)布年度致股東信，他再次向投資者闡述，公司在人工智能領域的2000億美金投資是值得的。亞馬遜產(chǎn)業(yè)鏈走強，生益電子漲超7%。

• 據(jù)報道，谷歌宣布2026TPU目標上調(diào)50%至600萬顆，并要求TPU v7必須100%采用液冷方案。這一訊息凸顯了液冷技術在高端算力領域的不可替代性，為液冷大漲按下加速鍵。

液冷板塊走強，康盛股份、圣陽股份、新朋股份、凌云股份漲停，英維克盤中一度漲停。

• 美國光通信龍頭Lumentum預計兩個季度內(nèi)將售罄2028年產(chǎn)能。 受該消息刺激，a股光芯片板塊午盤爆拉，源杰科技一度漲超12%，永鼎股份漲停，東山精密一度漲停，中際旭創(chuàng)市值突破8000億。

• 今天盤中有消息稱運營商集采推遲，光纖板塊跳水，法爾勝、匯源通信跌停，亨通光電大跌近6%。

• 臺積電3月銷售額4151.9億元臺幣，同比增長45.2%；1-3月累計銷售額1.13萬億元臺幣，同比增長35.1%。

• 教育部等五部門印發(fā)《“人工智能+教育”行動計劃》，其中提到，加快普及中小學生的人工智能教育。持續(xù)完善《中小學人工智能通識教育指南》，開齊開足開好人工智能相關課程。

• 中國證監(jiān)會發(fā)布《關于深化創(chuàng)業(yè)板改革?更好服務新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的意見》（以下簡稱《創(chuàng)業(yè)板意見》）。

最后簡單看下盤面，截止收盤，上證指數(shù)漲幅為0.51%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為3.78%，市場成交額放量到2.33萬億；港股恒生指數(shù)漲幅為0.45%，恒生科技指數(shù)漲幅為0.73%。

分行業(yè)來看，電力設備、非銀金融、通信、電子、汽車等行業(yè)領漲，銀行、鋼鐵、食品飲料三大行業(yè)下跌。

風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考