現(xiàn)在聊起中國半導(dǎo)體，網(wǎng)上不是吹得上天就是唱衰到底，要么說我們馬上就能干翻臺積電阿斯麥，要么說我們連基礎(chǔ)材料都搞不出來。之前我翻到一檔業(yè)內(nèi)大佬的對談，四個(gè)都是站在產(chǎn)業(yè)一線的一把手，說的全是沒經(jīng)過包裝的大實(shí)話，聽完才知道這條路走得有多狠。

很多人都覺得咱們半導(dǎo)體天生起步晚底子薄，這事真不對。早在上世紀(jì)五十年代末，放棄美國優(yōu)渥條件回國的林蘭英先生，就帶著團(tuán)隊(duì)在磚頭搭的爐子、缺東少西的條件下，拉出了中國第一根硅單晶。沒多久又搞出了砷化鎵單晶，那會咱們和美國幾乎站在同一條起跑線上。

后來的變故打亂了所有節(jié)奏，大批科研骨干下放到農(nóng)場干農(nóng)活，哪怕在四面漏風(fēng)的土房牛棚里，老一輩都抱著簡陋的設(shè)備保住了火種。可這一停就是幾十年，等我們洗掉腿上的泥重新看世界，硅谷已經(jīng)成了全球科技中心，摩爾定律跑的飛快。硬生生被甩開了二三十年，這差距成了幾代半導(dǎo)體人心里抹不去的疤。

現(xiàn)在我們回頭看，這些年到底追回了多少差距。集成電路制造的七大類核心材料里，硅襯底是全球95%芯片的基礎(chǔ)，也是我們打得最漂亮的一場翻身仗?，F(xiàn)在6英寸硅片完全沒問題，8英寸國產(chǎn)化率達(dá)到95%，哪怕是12英寸成熟制程，國產(chǎn)化率也已經(jīng)突破了90%。

說到這就得提江蘇鑫華，他們啃的就是電子級多晶硅這塊硬骨頭。芯片對這塊純度要求高到離譜，得達(dá)到11N，也就是99.999999999%的純度。打個(gè)比方，相當(dāng)于整個(gè)地球的沙子里，都不能混進(jìn)去一粒雜質(zhì)，差一丁點(diǎn)兒芯片通電就直接報(bào)廢。十年前國內(nèi)這塊工業(yè)化應(yīng)用還是一片空白，現(xiàn)在鑫華的市占率已經(jīng)超過50%，成熟制程完全能平替海外巨頭。

大佬們也沒藏著問題，我們現(xiàn)在追上來的，都是別人已經(jīng)擺在貨架上的成熟產(chǎn)品，解決的只是從無到有的問題。先進(jìn)制程這邊，國內(nèi)還沒完整的產(chǎn)業(yè)鏈供我們試錯(cuò)，人家德國瓦克早就啟動(dòng)了3納米以下制程材料的研發(fā)。接下來我們得自己闖無人區(qū)了，再也沒人給現(xiàn)成的作業(yè)抄。

現(xiàn)在A股一提光刻膠，各種概念股就滿天飛，什么阿貓阿狗都來蹭熱度。徐州博康的傅總直接撕開了行業(yè)遮羞布，拋開具體制程談國產(chǎn)化都是耍流氓，連印包裝盒的油墨都敢說自己是光刻膠，純純蹭流量。真實(shí)情況其實(shí)挺殘酷，EUV光刻膠我們基本是零，先進(jìn)制程用的八種核心高端光刻膠，目前國產(chǎn)化還是零。不過也有好消息，已經(jīng)有三款在生產(chǎn)線上跑驗(yàn)證了。

半導(dǎo)體材料這行真不是砸?guī)装賰|就能出成果的，它是一門靠試錯(cuò)喂出來的經(jīng)驗(yàn)學(xué)科。空有配方?jīng)]用，得放進(jìn)晶圓廠機(jī)臺一天天跑，攢數(shù)據(jù)改問題。以前沒人敢陪國產(chǎn)材料玩，一臺設(shè)備停轉(zhuǎn)一天損失都頂?shù)蒙弦患倚S全年利潤，換誰都犯怵。直到斷供風(fēng)險(xiǎn)擺到臺面上，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈才醒過來，愿意敞開懷抱配合做驗(yàn)證。

傅總他們家就有這么個(gè)狠案例，一款先進(jìn)封裝用的特殊光刻膠原料，十年前就開始磨了，這十年國內(nèi)同行連邊都沒沾過。好不容易熬了整整三年，才通過了全球頂級客戶的驗(yàn)廠?，F(xiàn)在AI大模型爆火，先進(jìn)封裝需求翻著跟頭漲，這款曾經(jīng)冷門的材料直接迎來大爆發(fā)。今年保供300噸，明年沖到700噸，后年直奔2000噸，真就是十年冷板凳換來的逆襲。

AI大模型、新能源汽車、低軌衛(wèi)星這些新賽道爆火之后，傳統(tǒng)硅材料直接被逼到了物理極限。硅的帶隙窄，算力一拉滿芯片就瘋狂發(fā)熱，得靠新一代化合物半導(dǎo)體接棒。華興激光剛好就在這個(gè)賽道，做化合物半導(dǎo)體外延片，剛好踩中了AI爆發(fā)的風(fēng)口。

現(xiàn)在北美AI數(shù)據(jù)中心都在用800G高速光模塊，底層就離不開100G半導(dǎo)體外延片。2024年之前，咱們這塊國產(chǎn)化率連1%都不到，幾乎被海外掐得死死的。轉(zhuǎn)機(jī)就出現(xiàn)在去年五月，華興的100G外延片順利實(shí)現(xiàn)批量量產(chǎn)，直接抓住風(fēng)口，訂單翻著倍往上漲。

羅總說，100G我們也就落后海外一年半，接下來的200G、還有面向3.2T的單波400G，我們已經(jīng)完全能跟國際巨頭同步推出，甚至大概率能搶跑。咱們有全球最完整的光通信產(chǎn)業(yè)鏈，全球前十光模塊大廠我們占了七個(gè)，下游龐大的需求反過來反哺上游研發(fā)，這種良性循環(huán)真的能創(chuàng)造奇跡。

老秘書長最后亮出的底牌，真的讓人血脈僨張。傳統(tǒng)硅基我們追了三十年，在化合物新材料這個(gè)全新賽道，我們直接實(shí)現(xiàn)了超車。碳化硅我們?nèi)蚵氏壤?2英寸晶錠，產(chǎn)能占了全球一半，氮化鎵12英寸規(guī)模化量產(chǎn)全球領(lǐng)先，第四代氧化鎵的8英寸材料，我們已經(jīng)超越日本老牌企業(yè)ACD，拿下全球第一。

大佬們也沒光說好聽的，現(xiàn)在業(yè)內(nèi)的痛點(diǎn)也擺得明明白白。只要一家企業(yè)突破了一項(xiàng)技術(shù)，一堆人立馬涌進(jìn)來，大家不去高端無人區(qū)拓荒，反而在低端產(chǎn)品上瘋狂打價(jià)格戰(zhàn)。這種無底線的同質(zhì)化內(nèi)卷，真的會把真正肯坐冷板凳搞研發(fā)的企業(yè)拖進(jìn)泥潭。還有知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)缺位，花幾個(gè)億研出來的成果被輕易抄走，劣幣驅(qū)逐良幣的事，真得下狠手整治。

半導(dǎo)體這行本來就是需要百年沉淀的苦行當(dāng)，海外巨頭走了一百年的路，我們想用十幾年走完，本身就是一場極其艱難的攀登。不光要靠企業(yè)死磕，還得整個(gè)社會給夠耐心，有順暢的融資渠道，良性的營商環(huán)境，托著這些肯坐十年冷板凳的企業(yè)走下去。當(dāng)年老一輩能在農(nóng)場牛棚保住半導(dǎo)體的火種，現(xiàn)在這股絕地反擊的勁沒丟，中國半導(dǎo)體的脊梁就永遠(yuǎn)壓不垮。

參考資料：

中國科學(xué)院學(xué)部 林蘭英：四十年崢嶸歲月

中國科學(xué)院 林蘭英：被稱為中國半導(dǎo)體材料之母