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市場熱點一 鋰電、鋰礦

摩根士丹利（大摩）最新調研信息顯示，鋰市場預計將在2026年下半年正式步入供應短缺區(qū)間。這并非簡單的周期波動，而是由供給端“硬約束”與儲能需求爆發(fā)共同驅動的結構性逆轉。

《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！

4月9日09:17《盤中寶》 跟蹤到天華新能業(yè)績大增后，快速發(fā)文點評鋰電池方向的投研看點。文章引用券商觀點指出：需求旺盛帶動3月排產新高，4月環(huán)比0-5%進一步提升，Q2旺季來臨開啟新一輪漲價，電池環(huán)節(jié)順利順價，各材料環(huán)節(jié)漲價彈性顯著，碳酸鋰、隔膜、銅箔、六氟等環(huán)節(jié)預計漲價落地，鋰電需求+業(yè)績持續(xù)兌現。文章提及天華新能和融捷股份，截至4月13日收盤，融捷股份區(qū)間最高漲幅達10.81%，天華新能區(qū)間最高漲幅達25.69%。

《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！

4月12日16:03《風口研報》 精選“大中礦業(yè)”公司研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：公司是國內規(guī)模較大、成本領先的鐵礦石采選企業(yè)。在鞏固鐵礦地位的同時，公司全面進軍鋰礦行業(yè)，目前擁有湖南雞腳山和四川加達兩大鋰礦。截至2025年半年報經評審備案的碳酸鋰資源量超472萬噸，在國內處于領先地位且未來增儲空間較大。2026年或為公司“鐵+鋰”雙主業(yè)協同發(fā)展兌現元年，業(yè)績有望伴隨鋰礦業(yè)務起量迎來加速釋放。4月13日，大中礦業(yè)漲停。

《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！

4月12日17:54《風口研報》 精選“國城礦業(yè)”公司研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：公司基本完成鉛鋅、鈦白粉、鋰礦、鉬礦四大業(yè)務支柱布局，近年來營收大幅改善；短期來看，鉬礦注入改善公司利潤，2025年國城實業(yè)實現凈利潤11.46億元，按照60%的股權計算，增加歸屬上市公司股東凈利潤6.88億元；③中長期看，在目前鋰價高位運行的背景下，隨著公司鋰鉬擴建項目穩(wěn)步推進，疊加金礦布局，有望助力業(yè)績進一步增長。4月13日，國城礦業(yè)漲停。

《財聯社早知道》：今日復盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。

4月8日21:20《財聯社早知道》 精選天華新能公司要聞，指出其一季度凈利同比預增27517%-32120% 鋰電材料業(yè)務利潤大幅增長。業(yè)績大幅增長主要受儲能與動力電池下游需求增長推動，公司鋰電材料業(yè)務利潤大幅增長。

《公告全知道》：梳理隱藏在公告中的利好、利空。

4月8日22:02《公告全知道》精選“天華新能”業(yè)績公告并加以梳理：2026Q1凈利9-10.5億元，同比暴增 27517%-32120%、環(huán)比增144%-185%，主因儲能與動力電池需求拉動鋰電材料盈利大增。公司鋰電材料產能充足，上游資源自給率提升，此外，防靜電業(yè)務服務半導體頭部客戶，硫化鋰固態(tài)電解質送樣獲好評，雙輪驅動業(yè)績高增。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

4月8日23:12《電報解讀》 精選“天華新能”業(yè)績公告并加以解讀：2026Q1凈利9-10.5億元，同比增27517%-32120%、環(huán)比增144%-185%，主因儲能與動力電池需求拉動鋰電材料盈利大增。公司16.5 萬噸鋰鹽產能行業(yè)領先，作為Premier 第一大股東獲穩(wěn)定鋰精礦，國內礦權布局提升自給率。此外，固態(tài)電池材料送樣獲好評、推進量產，疊加寧德時代入股加持，業(yè)績與估值有望雙升。

4月13日，天華新能大幅拉升，3日最高漲25.69%。

《公告全知道》：梳理隱藏在公告中的利好、利空。

4月9日22:04《公告全知道》 精選“中礦資源”公司公告并加以梳理，發(fā)文指出：2026Q1凈利5-5.5億元，同比增270.97%-308.07%、環(huán)比增 97.32%-117.05%，主因下游儲能與動力電池需求增長帶動鋰鹽價格同比大漲。公司鋰產業(yè)鏈一體化、原料完全自供，成本優(yōu)勢顯著；此外，銫業(yè)務近乎壟斷，量價齊升貢獻穩(wěn)定高毛利，業(yè)績彈性充足。4月13日，中礦資源強勢拉升，2日最高漲11.99%。

市場熱點二 CPO

消息面上，美股光通信龍頭Lumentum首席執(zhí)行官邁克爾·赫爾斯頓周五稱，科技巨頭對該公司光學組件的需求正在加速，用不了多久連2028年的產能都要賣完了。

《研選》：從機構角度評選更有價值的研報。

4月7日07:05《研選》 精選AI行業(yè)研報，指出隨著光模塊需求的爆發(fā)，將會帶動自動化設備進入放量的元年，提及科瑞技術，其在4月13日收獲漲停。

市場熱點三 液冷

消息面上，2026年4月16日，第四屆數據中心液冷技術大會將在深圳盛大召開。

《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！

4月9日13:36《盤中寶》 發(fā)布文章點評算力方向，引用券商觀點指出：當前國內日均詞元調用量突破140萬億，疊加Agent應用爆發(fā)，算力供需矛盾正從性能突破轉向規(guī)?；┙o瓶頸。文章提及申菱環(huán)境。

《財聯社早知道》：今日復盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。

4月9日21:06《財聯社早知道》 追蹤到重磅數據中心液冷技術大會下周召開，指出機構預計2026年數據中心液冷市場規(guī)模有望達1162億元，提及申菱環(huán)境在2024年中國智算行業(yè)液冷數據中心市場廠商排名第一。

截至4月13日收盤，公司區(qū)間最高漲幅達15.07%。

《狙擊龍虎榜》：揭秘主力資金去向，找尋資金背后的邏輯！

4月9日20:34《狙擊龍虎榜》 追蹤市場熱點，指出金富科技以5.7億元現金收購卓暉金屬和聯益熱能各51%股權，兩家公司均聚焦液冷散熱產品領域。其在4月13日收獲漲停。

市場熱點四PCB

消息面上，天風證券研報稱，英偉達全新架構發(fā)布帶動PCB用量增長2-3倍、價值量提升4-5倍，LPU、CPU機柜全面升級至M9級別材料，高多層背板對低介電、低膨脹特種電子布需求爆發(fā)。

《金牌紀要庫》：精粹專家視角，傳遞市場先聲。

4月6日20:07《金牌紀要庫》特聯合蜂網火線直連“銅箔”領域專家，討論2026年銅箔行業(yè)供需格局變化、漲價趨勢及國產高端化進展。據專家透露，行業(yè)產能利用率已突破90%，首輪加工費提價落地，二季度為關鍵提價窗口。文章提及洪田股份（銅箔設備）和銅冠銅箔（電子銅箔），截至4月13日收盤，洪田股份區(qū)間最高漲幅達26.4%，銅冠銅箔區(qū)間最高漲幅達23.23%。

《風口專家會議》：專家火線解讀，透視風口行業(yè)。

在跟蹤到CCL龍頭發(fā)布漲價函后，《風口專家會議》于4月9日19:00邀約專家，解讀CCL及上游產業(yè)鏈供需情況。據專家透露：今年覆鋼板增量需求集中在M6、M7、M8級別高速材料，其中M7、M8級別增長最為顯著，上游材料中，今年三類原材料漲價幅度排序為：電子級高端玻纖布>高端HVLP銅箔>樹脂。文章提及宏和科技和國際復材，截至4月13日收盤，國際復材區(qū)間最高漲幅達17.9%，宏和科技區(qū)間最高漲幅達15.67%。

《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！

4月10日09:27《盤中寶》 發(fā)文并指出：AI服務器的需求增長以及數據中心和云基礎設施大規(guī)模擴展帶來PCB的需求穩(wěn)增，利好產業(yè)鏈上的公司發(fā)展。文章提及宏和科技和銅冠銅箔，截至4月13日收盤，宏和科技區(qū)間最高漲幅為15.67%，銅冠銅箔區(qū)間最高漲幅達7.51%。

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