在這個周末，美伊在巴基斯坦舉行了萬眾矚目的?；鹫勁校劻?1個小時，什么都沒有談出來。

和談會崩算是天經(jīng)地義。

美國要求伊朗用霍爾木茲海峽、核武、導(dǎo)彈和抵抗聯(lián)盟來換停火和有限解除制裁；

伊朗要求美國用海峽控制權(quán)、棄核武但保持鈾濃縮能力、全中東?；鸷兔儡姵烦鲋袞|來換?；鸷秃{開放。

雙方的底線沒有任何交點，開出的條件遠遠超過漫天要價就地還錢的地步，這能談出結(jié)果來那美伊又何苦來對轟一個月。

同時，伊朗多次強調(diào)黎巴嫩?；鹗敲酪梁驼劦南葲Q條件，而以色列頂風(fēng)作案連續(xù)轟炸黎巴嫩。

注意，以色列確實在通過轟炸黎巴嫩破壞談判，但是美伊沒談成和以色列的干擾沒關(guān)系，核心原因還是美伊在中東的矛盾惡劣到只能打。

現(xiàn)階段美以伊三方都有?；鸬睦碛?，更有把戰(zhàn)爭進行到底的動力和毅力。

所以談不成很正常，但是沒談出結(jié)果不等于美伊?xí)氐缴现艿膶Z狀態(tài)。

我真心覺得特朗普是故意派萬斯去主持美伊談判。繼克死教皇，查理柯克和匈牙利總理歐爾班后，萬斯的霉運榜上有加了個伊核談判。只能說伴君如伴虎了。

是繼續(xù)談還是繼續(xù)打現(xiàn)在還不能下結(jié)論。

談崩后特朗普選擇封鎖霍爾木茲海峽加碼施壓伊朗。特朗普做這么個荒謬的決策是因為：伊朗現(xiàn)在部分放開了海峽；且伊朗本身的進出口也依賴海運。

美軍封海峽是為了攔截伊朗貨輪，伊朗可以封鎖海峽，但是無力在海上反制美軍艦隊封鎖，這樣壓力就傳遞到了伊朗一方。換句話說，艦隊封鎖只是武力施壓的老形式套一層新皮罷了。

同時，美軍在中東周邊繼續(xù)維持大規(guī)?？罩辛α?、特戰(zhàn)部隊和兩棲登陸部隊。但是這兩點合在一起只能告訴我們特朗普在武力威脅伊朗，不等于特朗普會選繼續(xù)打，甚至進行地面戰(zhàn)。

而伊朗方面現(xiàn)在處于某種黑箱中，我們不清楚伊朗的軍事調(diào)動，只知道伊朗現(xiàn)在戰(zhàn)斗意志堅決?，F(xiàn)階段伊朗能把戰(zhàn)爭進行到什么時候完全看其遠程火力庫存，因為伊朗的軍工產(chǎn)能已經(jīng)在美以聯(lián)軍的轟炸下報廢了。

現(xiàn)階段我們無法通過開源情報分析出伊朗現(xiàn)在到底還有多少導(dǎo)彈、火箭彈和無人機，也不知道有沒有其他國家像伊朗提供額外遠程火力，只知道伊朗這一個月來打了不少，甚至遠超戰(zhàn)前對伊朗武器庫的最樂觀估計，且伊朗還有備彈存放在美以轟炸摸不到的地堡中。

換句話說，單從軍事角度看這次中東戰(zhàn)爭還可以繼續(xù)打下去，以3月的狀態(tài)對轟下去樂觀估計可以至少打到5月初。

同時，整個3月證明光靠轟炸無法讓伊朗屈服，但是如果美軍想地面進攻伊朗的話，4月是美軍在上半年最后的窗口，過了4月后伊朗的天氣會太熱且有沙塵暴，美軍得等到九月才有新的窗口期。

我們這里先不管特朗普的地面進攻計劃有多瘋，4月是特朗普進一步武力施壓的唯一窗口期，算上冗余（適應(yīng)時間、補給和撤退），美軍地面進攻的唯一窗口期是4月中旬。

這些是軍事上的客觀事實，換句話說到4月底我們就可以給這次中東戰(zhàn)爭下一個確定的判斷。

但是，軍事是政治的延申，所以是打是和背后是個政治問題，而不是軍事問題。

?；鹉芫S持多久要看美國國內(nèi)能給特朗普多少壓力。

現(xiàn)在有不少觀點認為是以色列逼著美國把中東戰(zhàn)爭繼續(xù)下去，這樣的觀點得到了美國國內(nèi)不少MAGA意見領(lǐng)袖的支持，比如這個周末被特朗普開除粉籍步了馬斯克后塵的塔克·卡爾森。

說實話，我個人還挺喜歡卡爾森的（可能會有一些小某書用戶看到這里會應(yīng)激，別急，人是復(fù)雜的，我可以既矛盾又自洽，當(dāng)然我個人更希望我的讀者里沒人get到這段話）。

但是把問題歸咎于以色列就弱化了特朗普本人在這次中東戰(zhàn)爭中的影響力，同時也弱化了美國所謂萬無一失的三權(quán)分立體系實際上有多脆弱。

卡爾森這個話題我未來會出篇文章詳聊（我知道我欠了大家不少詳聊的深度文，我3月效率低，這個4月給大家補上）。這里可以肯定的是以色列并不在特朗普的核心決策圈里，我個人認為他對MAGA意見領(lǐng)袖的清洗只是維護自己的決策而不是維護什么以色列。

那么中東是打還是和其實取決于美國社會能給特朗普多大壓力，或者說特朗普的朋友圈能給到特朗普多大壓力。

換句話說，這還是個經(jīng)濟問題。就像特朗普在25年兩次發(fā)起對我們的貿(mào)易戰(zhàn)又兩次認慫一樣，伊朗是可以通過耗時間逼特朗普認慫的。

無論中東結(jié)果如何特朗普在11月前必然做出激進決策來挽回中期選舉。

現(xiàn)在可以肯定的是，無論中東局勢怎么發(fā)展，這次戰(zhàn)爭對經(jīng)濟的影響會至少持續(xù)到今年年底。注意，年底的判斷還是基于美以伊現(xiàn)在立馬?；鹎液{現(xiàn)在立馬開啟的前提。

特朗普靠經(jīng)濟議題贏得2024年大選，他原計劃也是靠經(jīng)濟議題贏下今年的中期選舉的，問題是現(xiàn)在經(jīng)濟是他的絕對弱項，那特朗普就只能靠在別的地方走極端來挽回中期選舉局勢。

這里我還是維持我之前的判斷，古巴有大概率會是特朗普的下一個目標(biāo)，特朗普會通過軍事手段占領(lǐng)古巴，用古巴換中期選情。

但是，特朗普在這個周末直接開除了大部分MAGA意見領(lǐng)袖的粉籍，那么我們也不能排除特朗普現(xiàn)在在拉攏中間建制派的可能性。

這里要強調(diào)一點，特朗普是MAGA運動選出來的領(lǐng)袖，但是看特朗普的人生經(jīng)歷，我判斷他只是和MAGA同路一段，而不是真認同所謂MAGA。

到這里我們可以暫時下一個結(jié)論，保持現(xiàn)在的局勢到11月，特朗普大概率會在中期選舉中輸?shù)帽容^慘，有概率會同時失去對參院和眾院的控制。

注意，保持現(xiàn)狀到11月對現(xiàn)在的特朗普來說反而算贏。請朋友們不要低估特朗普現(xiàn)在面臨的困境，特別是困境下特朗普的瘋狂反撲。

跳出美伊，我們看向世界。

巴基斯坦在這次中東戰(zhàn)爭中賺足了政治資本，特別是在一眾海灣國家中的政治地位。

但是，現(xiàn)在巴軍已經(jīng)根據(jù)巴沙協(xié)議進駐沙特軍事基地。我個人判斷這是禮節(jié)性的，美伊繼續(xù)打伊軍必然打沙特美軍基地，但是巴基斯坦本身和伊朗也有深度聯(lián)系，既然伊朗還愿意聽巴基斯坦調(diào)停，那么巴軍的駐防就必然是禮節(jié)性的。

換句話說，巴基斯坦靠著這次中東戰(zhàn)爭參與到海灣核心圈，但是并沒有被拉進海灣的恩怨情仇中去。

注意，巴沙協(xié)議針對的是以色列，巴基斯坦和伊朗本身也有合作，巴沙協(xié)議中大概率有排除伊朗的隱形條款。

然而，現(xiàn)在不少觀點認為，巴基斯坦的進駐意味著我們也被拉進中東這個局里。我會說，想得很好，下次別想了。

我在之前的文章中反復(fù)強調(diào)過，我們是西方主導(dǎo)的國際貿(mào)易體系的受益者，在享受自貿(mào)帶來的巨大經(jīng)濟利益的同時，又不用承擔(dān)維護自貿(mào)體系的成本。

現(xiàn)在中美確實在對抗，美國輿論對我們的仇視只能靠一次你死我活的高烈度對抗才能終結(jié)，但是現(xiàn)在不是對抗的時機。

相反，現(xiàn)在是高筑墻廣積糧的時機，專注于經(jīng)濟建設(shè)而不是對抗才是正道。

穩(wěn)住自身，打好基礎(chǔ)，做足準(zhǔn)備，才能一鳴驚人。

現(xiàn)在的我們和俄羅斯一樣笑都來不及，看著強敵深陷泥潭這不好嗎？

最后，順便聊聊投資建議。

關(guān)注金融的朋友最近大概率看到一篇文章說巴菲特和李嘉誠在大規(guī)模出清資產(chǎn)。這背后的邏輯是為新機會儲備現(xiàn)金流，而不是單純的避難。

注意，每次大難中都有大機會。但是如果您是從我這里學(xué)到的這點那這個機會您大概率抓不住也承不住。

這話確實難聽，我道歉，但是忠言逆耳。

現(xiàn)在是等待新機會的時刻，而不是勇往直前博取名利的時刻，請朋友們小心謹慎。

我們下篇見，再會。