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環(huán)球零碳

碳中和領(lǐng)域的《新青年》

摘要：

一邊是國(guó)家糧食安全和黑土地保護(hù)的剛性要求，一邊是雙碳戰(zhàn)略下百萬(wàn)噸級(jí)綠色甲醇產(chǎn)業(yè)對(duì)原料的渴求。東北要從糧倉(cāng)，轉(zhuǎn)型到綠醇基地，難免發(fā)生很多碰撞。

撰文 |維小尼

編輯 | 小瀾

→這是《環(huán)球零碳》的第1948篇原創(chuàng)

進(jìn)入2026年，綠色甲醇產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個(gè)明顯的加速期。

2024–2025年，大多數(shù)綠色甲醇項(xiàng)目仍處于規(guī)劃與驗(yàn)證階段。截至2025年底，已實(shí)際投產(chǎn)的綠色甲醇項(xiàng)目約為6個(gè)，年產(chǎn)能約37萬(wàn)噸，全部以生物質(zhì)路線為主。

到了2026年第一季度，畫風(fēng)突然轉(zhuǎn)變，大量綠甲項(xiàng)目從可研、備案走向開工建設(shè)，產(chǎn)能也從幾十萬(wàn)噸示范迅速躍遷至百萬(wàn)噸級(jí)布局，甚至出現(xiàn)單體60萬(wàn)噸、72萬(wàn)噸乃至150萬(wàn)噸級(jí)的項(xiàng)目。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2026年一季度，中國(guó)已披露的綠色甲醇項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能合計(jì)超過(guò)6300萬(wàn)噸/年，其中僅東北、西北及沿海港口區(qū)域，就形成多個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)規(guī)劃集群。

但是，業(yè)內(nèi)有一個(gè)隱性判斷，在當(dāng)前技術(shù)、資源與市場(chǎng)需求條件制約下，約80%的綠甲規(guī)劃產(chǎn)能，可能難以在2030年前實(shí)現(xiàn)有效落地。

也就是說(shuō)，最終2030年前實(shí)際落地產(chǎn)能可能只有20%左右。約1000-1500萬(wàn)噸級(jí)。

這些項(xiàng)目，幾乎都采用類似結(jié)構(gòu)，包括：

風(fēng)電/光伏（300MW–1000MW）；

電解水制氫（1–5萬(wàn)噸/年氫）；

生物質(zhì)氣化或CO?捕集；

甲醇合成（10–100萬(wàn)噸）。

這種模塊化的設(shè)計(jì)，使得地方可以快速?gòu)?fù)制項(xiàng)目，基本路徑是：新能源指標(biāo)獲取，地方產(chǎn)業(yè)招商，EPC與裝備帶動(dòng)投資，雙碳示范工程包裝。

但規(guī)劃的高度標(biāo)準(zhǔn)化，卻嚴(yán)重受制于非標(biāo)準(zhǔn)化的資源約束。

目前來(lái)看，主要不是技術(shù)問(wèn)題，而是三個(gè)硬瓶頸：

一是綠氫成本，這決定綠色甲醇經(jīng)濟(jì)性的上限變量。綠色甲醇成本結(jié)構(gòu)中，綠氫占比可達(dá)50%以上。如何克服風(fēng)光波動(dòng)性，如何提高電解效率與利用率，如何控制儲(chǔ)能與調(diào)峰的系統(tǒng)成本，這是綠色甲醇與灰醇競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。

現(xiàn)在很項(xiàng)目的測(cè)算模型，把收益押在碳價(jià)預(yù)期和綠證收益，或者綠色航運(yùn)溢價(jià)等，但這些隱含收益還沒(méi)有形成穩(wěn)定的現(xiàn)金流。

二是CO?與標(biāo)準(zhǔn)體系，這是被忽視的軟性硬約束。

現(xiàn)在有一類技術(shù)路線是CO?加綠氫制取綠色甲醇，這個(gè)技術(shù)路線面臨雙重限制：一是高濃度CO?來(lái)源不足，二是直接空氣捕集碳（DAC）成本仍然偏高。

更關(guān)鍵的問(wèn)題是，國(guó)際綠色燃料認(rèn)證體系尚未完全互認(rèn)。歐盟RED III、ISCC等體系對(duì)原料可持續(xù)性、碳足跡核算、能源來(lái)源追溯等提出嚴(yán)格要求，而國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)體系仍處于建設(shè)階段。結(jié)果造成即使生產(chǎn)出來(lái)，也可能賣不出綠色溢價(jià)。

當(dāng)CO?加綠氫制取綠色甲醇受制于標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，國(guó)內(nèi)很多項(xiàng)目都投向了生物質(zhì)氣化制綠醇，這也是技術(shù)路線比較成熟，標(biāo)準(zhǔn)容易被認(rèn)定的路線。該路線利用秸稈、林業(yè)廢棄物等生物質(zhì)資源氣化生成合成氣，進(jìn)而制取甲醇

但這條路線導(dǎo)致第三個(gè)瓶頸：即秸稈與生物質(zhì)的可獲得性，這是被嚴(yán)重低估的資源瓶頸。

我們以東北為例。

最近東北成為中國(guó)綠色甲醇產(chǎn)業(yè)版圖中最重要地區(qū)，因?yàn)檫@里既是風(fēng)光資源富集區(qū)，也是秸稈資源高度集中地，成為最重要的原料基地。

來(lái)源：新華社

今年以來(lái)，東北地區(qū)多個(gè)大型綠甲項(xiàng)目有進(jìn)展：

遼寧：沈陽(yáng)康平50萬(wàn)噸級(jí)示范項(xiàng)目（中國(guó)能建主導(dǎo)，總投資320億元），配套2吉瓦風(fēng)電，年耗秸稈300萬(wàn)噸；鐵嶺調(diào)兵山24萬(wàn)噸綠色甲醇項(xiàng)目已簽約。

吉林：遼源天楹一期17萬(wàn)噸（整體規(guī)劃80萬(wàn)噸）；大安10萬(wàn)噸；梨樹20萬(wàn)噸（電投綠能），總產(chǎn)能快速逼近百萬(wàn)噸級(jí)。

黑龍江：雞西雞東30萬(wàn)噸綠氫醇航油聯(lián)產(chǎn)（嘉澤新能，投資35.57億元）；集賢13.6萬(wàn)噸中煤項(xiàng)目；雙鴨山百萬(wàn)噸級(jí)遠(yuǎn)期基地。

除此之外，金風(fēng)在興安盟的157.5萬(wàn)噸綠甲項(xiàng)目，雖然屬于蒙東地區(qū)，但距離東北其實(shí)很近。

按照行業(yè)8噸秸稈產(chǎn)1噸甲醇的轉(zhuǎn)化系數(shù)，東北近期明確在建/規(guī)劃綠甲醇產(chǎn)能已近100萬(wàn)噸/年，理論需秸稈約784萬(wàn)噸。

如果遠(yuǎn)期規(guī)劃產(chǎn)能全部落地，生物質(zhì)需求將突破1600萬(wàn)噸/年。

但與此同時(shí)，春分剛過(guò)，正是東北黑土地解凍時(shí)期。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2026年春耕期間東北地區(qū)秸稈科學(xué)還田指導(dǎo)意見》，提出秸稈還田不能動(dòng)搖，核心要求是“腐解提質(zhì)、保墑防害”，通過(guò)還田提升土壤有機(jī)質(zhì)。

黑土地是東北的“命根子”。過(guò)去幾十年過(guò)度開發(fā)導(dǎo)致有機(jī)質(zhì)下降，還田已成為國(guó)家的硬任務(wù)?！逗邶埥　笆逦濉币?guī)劃》及農(nóng)業(yè)農(nóng)村部相關(guān)意見均強(qiáng)調(diào)，到2030年秸稈綜合利用率保持88%以上。通過(guò)還田，糧食畝產(chǎn)可增5%-10%。

一邊是國(guó)家糧食安全和黑土地保護(hù)的剛性要求，一邊是“雙碳”戰(zhàn)略下百萬(wàn)噸級(jí)綠色甲醇產(chǎn)業(yè)對(duì)原料的渴求。

東北的秸稈，正站在資源重新配置的歷史關(guān)口，從以前的廢棄物，成為各方爭(zhēng)奪的香餑餑。

有人會(huì)說(shuō)，東北三省是我國(guó)玉米、水稻主產(chǎn)區(qū)，年產(chǎn)秸稈約1.8-2億噸，即使一部分還田，剩下也足夠用來(lái)制取甲醇。

其實(shí)，2億噸只是理論數(shù)據(jù)，真正可收集、可運(yùn)輸、可穩(wěn)定供應(yīng)工業(yè)化利用的比例僅約30%–40%。

也就是說(shuō)，2億噸的理論秸稈資源，可工業(yè)化利用秸稈大概是6000–8000萬(wàn)噸。這一數(shù)字剛好逼近東北綠色甲醇產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃需求上限。

還一個(gè)關(guān)鍵約束，農(nóng)戶秸稈很分散，收儲(chǔ)半徑的經(jīng)濟(jì)極限一般是30-50公里，超出這個(gè)范圍，成本大幅上升。

而且，對(duì)于秸稈的需求，除了需要大部分還田以保護(hù)黑土地外，還存在其他競(jìng)爭(zhēng)性需求。

也就是說(shuō)，秸稈不只是綠色甲醇產(chǎn)業(yè)在爭(zhēng)奪，比如生物質(zhì)發(fā)電；玉米芯、稻草進(jìn)入飼料體系；可降解材料、纖維素乙醇等生物質(zhì)材料產(chǎn)業(yè)等，都在爭(zhēng)奪這些秸稈。

在各方爭(zhēng)奪和競(jìng)價(jià)背景下，秸稈的價(jià)格也會(huì)拉上來(lái)。綠色甲醇項(xiàng)目對(duì)秸稈的收購(gòu)價(jià)格，可能比其他產(chǎn)業(yè)有競(jìng)爭(zhēng)力，但是綠醇本身的競(jìng)爭(zhēng)力就下降了。

資料來(lái)源：香橙會(huì)研究院，中金公司研究部

我們可以想象，在東北，這種情形很快到來(lái)：

農(nóng)業(yè)系統(tǒng)目標(biāo)是保黑土地，保糧食安全，要求秸稈還田；

能源系統(tǒng)目標(biāo)是做綠色甲醇，做綠氫產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵(lì)秸稈工業(yè)化收儲(chǔ)；

而地方財(cái)政目標(biāo)則需要工業(yè)項(xiàng)目落地，需要新能源投資，需要保GDP增長(zhǎng)。

當(dāng)三者發(fā)生交匯和碰撞，秸稈爭(zhēng)奪戰(zhàn)恐怕難免。東北要從糧倉(cāng)，轉(zhuǎn)型到綠醇基地，難度很大。

如何解決這個(gè)矛盾？很可能會(huì)出現(xiàn)秸稈工業(yè)化配額制。也就是從國(guó)家層面劃定一個(gè)比例：還田占多少，工業(yè)利用占多少，有點(diǎn)像碳排放配額制。

跟這種配額制相類似，就是設(shè)立區(qū)域集中化基地。比如在興安盟、松原、雙鴨山這些綠甲項(xiàng)目集中地區(qū)，形成秸稈能源基地，其他地區(qū)嚴(yán)格限制外運(yùn)。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，還是要搞技術(shù)替代。用CO?加氫路線逐步替代生物質(zhì)依賴，從而降低秸稈依賴。但這需要5-10年的窗口期。

[1]產(chǎn)業(yè)觀察者：跨越四道關(guān)：綠色燃料商業(yè)化進(jìn)程評(píng)估

[2]中金點(diǎn)睛：綠色甲醇行業(yè)：起于航運(yùn)減碳，短看政策和訂單，降本和生產(chǎn)穩(wěn)定性決定長(zhǎng)期空間

[3]博創(chuàng)氫能：綠甲原料：東北地區(qū)生物甲醇產(chǎn)能擴(kuò)張背后的秸稈資源情況調(diào)查

[4]博創(chuàng)氫能：綠甲項(xiàng)目：盤點(diǎn)2026年我國(guó)擬在建綠色甲醇項(xiàng)目

[5]博創(chuàng)氫能：我國(guó)首個(gè)總投資320億的50萬(wàn)噸級(jí)生物質(zhì)綠色醇油示范項(xiàng)目在沈陽(yáng)開工

[6]看氫能源：遼源天楹17萬(wàn)噸綠色甲醇項(xiàng)目：核心功能區(qū)基本建成，投產(chǎn)在即

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