南財(cái)理財(cái)通數(shù)據(jù)顯示，理財(cái)公司存續(xù)“固收+期權(quán)”公募理財(cái)2026年一季度算術(shù)平均凈值增長率為0.70%，掛鉤部分全球大類指數(shù)的“固收+期權(quán)”理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)亮眼。

從存續(xù)“固收+期權(quán)”產(chǎn)品的熱門掛鉤標(biāo)的來看，錢潮大類資產(chǎn)趨勢策略指數(shù)可謂一枝獨(dú)秀，約40%的產(chǎn)品選擇掛鉤該指數(shù)。緊隨其后，招銀理財(cái)全球資產(chǎn)動(dòng)量指數(shù)（MMA指數(shù)）的掛鉤占比為10.8%，申萬睿衍中國多資產(chǎn)智能配置指數(shù)2.0為7%。此外，黃金9999也頗受青睞，占比達(dá)8.4%。中證1000、中證500及其他大類資產(chǎn)指數(shù)同樣是市場上較為熱門的配置方向。

從一季度市場表現(xiàn)看，上述標(biāo)的分化明顯：銀河中國多策略指數(shù)、申萬睿衍中國多資產(chǎn)智能配置指數(shù)2.0及中證500漲幅均超2%，MMA指數(shù)漲逾1%，而浙商銀行全球大類資產(chǎn)配置穩(wěn)健策略指數(shù)（波動(dòng)率控制1）則微跌0.45%。

產(chǎn)品收益前十的榜單中，興銀理財(cái)、招銀理財(cái)、交銀理財(cái)、平安理財(cái)、寧銀理財(cái)和匯華理財(cái)?shù)漠a(chǎn)品均成功上榜。

數(shù)據(jù)說明：產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)范圍為理財(cái)公司發(fā)行的公募“固收+期權(quán)”產(chǎn)品，統(tǒng)計(jì)截止日期為2026年3月31日，統(tǒng)計(jì)區(qū)間為2026年一季度（1月1日至3月31日，下同）。榜單排名來自理財(cái)通AI全自動(dòng)化實(shí)時(shí)排名，如您對數(shù)據(jù)有疑問，請?jiān)谖哪┞?lián)系助理進(jìn)一步核實(shí)。

興銀理財(cái)兩款產(chǎn)品“豐利興動(dòng)多策略全球配置封閉式第11號C”、“豐利興動(dòng)多策略全球-錢潮封閉式1號B”和招銀理財(cái)“招睿全球資產(chǎn)動(dòng)量十四月定開5號A款”位列前三，一季度凈值增長率依次為1.97%、1.95%、1.15%。

興銀理財(cái)上述2只產(chǎn)品均為R2風(fēng)險(xiǎn)評級的三年期封閉式產(chǎn)品，成立時(shí)間均為2024年三季度，固收部分精選高評級信用債與利率債，通過嚴(yán)控利率和信用敞口來做好安全墊，期權(quán)部分則掛鉤錢潮大類資產(chǎn)趨勢策略指數(shù)，該指數(shù)編制規(guī)則通過風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)和動(dòng)量策略優(yōu)選配置全球資產(chǎn)。

招銀理財(cái)“招睿全球資產(chǎn)動(dòng)量十四月定開5號A款”不低于90%本金投資于固定收益類資產(chǎn)，不高于10%投資于掛鉤招銀理財(cái)全球資產(chǎn)動(dòng)量指數(shù)（MMA指數(shù)）的看漲價(jià)差期權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)等級PR2，業(yè)績比較基準(zhǔn)為0.51%-3.70%。

2025年四季度，MMA指數(shù)的收益主要來自其持倉的股票類和商品類資產(chǎn)，其中滬深300、中證500、日經(jīng)225以及黃金等品種均貢獻(xiàn)了顯著正收益。該指數(shù)當(dāng)季錄得絕對正收益2.49%，全年累計(jì)達(dá)10.47%。進(jìn)入2026年一季度，指數(shù)收益增幅有所放緩，漲幅為1.31%。

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作者｜薛茹云

編輯｜唐曜華

排版｜張舒惠

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