來(lái)源：市場(chǎng)資訊

（來(lái)源：貓筆刀）

先更新一下上個(gè)月的70大中城市的房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)，通常都是月中的時(shí)候統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的。

肉眼可見(jiàn)的有好起來(lái)了，環(huán)比有17個(gè)城市超過(guò)100，這說(shuō)明在3月份單月這17個(gè)城市是上漲的，表現(xiàn)最好的是北京100.6，3月份漲了0.6%。統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)樣本大，這上面如果漲了0.6%，那對(duì)應(yīng)到具體的某個(gè)小區(qū)漲3-5%都是正常的。

這已經(jīng)是北京連續(xù)第二個(gè)月上漲了，2月份是100.3，連續(xù)2個(gè)月上漲能說(shuō)明房?jī)r(jià)階段性企穩(wěn)，尤其是考慮到最近幾個(gè)月北京并沒(méi)有推出政策刺激的情況下，這樣的表現(xiàn)挺有含金量的。

說(shuō)實(shí)話有點(diǎn)小意外，因?yàn)槲抑皬钠渌揽吹降姆績(jī)r(jià)數(shù)據(jù)沒(méi)有這個(gè)好，也許統(tǒng)計(jì)口徑有偏差，統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的國(guó)內(nèi)房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)目前在我心里面置信度是最高的。

還要繼續(xù)觀察，去年也曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)開(kāi)年反彈了幾個(gè)月，年中又繼續(xù)跌的情況，但當(dāng)時(shí)是政策刺激反彈后的報(bào)復(fù)性下跌，和現(xiàn)在還不一樣。等到這個(gè)表格里一半以上的城市月環(huán)比止跌，我覺(jué)得才算這一輪主跌浪告一段落。

但要注意的是數(shù)據(jù)反饋有延遲，如果你想看到統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)全面回暖再買，到時(shí)候市場(chǎng)上的情緒肯定已經(jīng)緩過(guò)來(lái)了，買賣雙方的議價(jià)環(huán)節(jié)會(huì)趨于均勢(shì)，買方的價(jià)格屠刀也很難再砍下去。

伊朗局勢(shì)今天有了重要進(jìn)展。

我前天還說(shuō)霍爾木茲海峽目前是分歧的焦點(diǎn)，沒(méi)看到特別合適的折中方案，結(jié)果今天路透社報(bào)道伊朗考慮在這件事上做出重大讓步。

他們向美方提出了“阿曼側(cè)航道自由通行” 方案，即允許商船從霍爾木茲海峽靠近阿曼的南側(cè)航道通行，伊朗不設(shè)阻礙，不攻擊也不攔截。當(dāng)然這份方案是有條件的，美軍必須解除海上封鎖，解除對(duì)伊朗的經(jīng)濟(jì)制裁，并達(dá)成最終的停火協(xié)議。

消息出來(lái)后美伊雙方既沒(méi)承認(rèn)，也沒(méi)否認(rèn)，考慮到路透社之前報(bào)道的含金量，我認(rèn)為這件事的置信度較高。

說(shuō)實(shí)話還挺突然的，之前看伊朗態(tài)度那么強(qiáng)硬，以為他們要長(zhǎng)期收過(guò)路費(fèi)彌補(bǔ)戰(zhàn)爭(zhēng)損失，看來(lái)也是煙霧彈，封鎖霍爾木茲只是一張牌，必要的時(shí)候也可以舍棄。

這里說(shuō)明一下，霍爾木茲海峽水深較好的航道本來(lái)就在南側(cè)靠近阿曼的那一邊，以前不打仗的時(shí)候90%的商船都是走那一邊。后來(lái)是因?yàn)楦锩l(wèi)隊(duì)的打擊，以及投放水雷的警告才嚇的商船不敢通過(guò)。伊朗如果未來(lái)開(kāi)放這一側(cè)的航路，其實(shí)和全面解除封鎖已經(jīng)沒(méi)有區(qū)別，只是名義上還封鎖了自己這一側(cè)的航路，在政治立場(chǎng)保留了形式上強(qiáng)硬，可能是給國(guó)內(nèi)鷹派一個(gè)交代。

如果霍爾木茲海峽可以開(kāi)放，濃縮鈾也愿意稀釋，那談判就沒(méi)有什么大的障礙，后續(xù)無(wú)非是討價(jià)還價(jià)讓美國(guó)多解除一些制裁，多解凍一些資產(chǎn)，我覺(jué)得和談前景挺樂(lè)觀的。雖然到目前為止雙方還沒(méi)有確認(rèn)第二輪談判時(shí)間，也沒(méi)有官宣延長(zhǎng)停火期限，但重新再打起來(lái)的概率在顯著下降。

其實(shí)就算你對(duì)境外形勢(shì)一無(wú)所知，從最近這段時(shí)間股市行情也能間接感受的到。創(chuàng)業(yè)板指勇創(chuàng)新高，中證500也漲回到8200附近，標(biāo)普500和納斯達(dá)克陸續(xù)刷新史高，資本市場(chǎng)都在提前定價(jià)這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)結(jié)束。

打這一個(gè)月，美軍花了300億美元，伊朗被炸的經(jīng)濟(jì)損失1500億美元左右（估算），死了5000-6000人，結(jié)果什么也沒(méi)改變，純粹就是浪費(fèi)和消耗。被炸掉的房子可以重修，被炸掉的路橋和設(shè)施可以重建，只是死去的人不能復(fù)活。

1、3月份的社零數(shù)據(jù)已經(jīng)出來(lái)了，我比較關(guān)心“煙酒項(xiàng)”的數(shù)據(jù)，3月份同比增長(zhǎng)7.7%，今年前三個(gè)月同比增長(zhǎng)16%，其實(shí)還可以，明顯有回暖，回頭看一下一季度白酒公司們的財(cái)報(bào)。今晚是貴州茅臺(tái)預(yù)約披露一季報(bào)的日子，但這會(huì)都快10點(diǎn)了，怎么還不發(fā)？

2、中際旭創(chuàng)一季度營(yíng)收195億，增長(zhǎng)192%，利潤(rùn)57.35億，增長(zhǎng)262%，前面兩個(gè)都是同比數(shù)據(jù)，看環(huán)比的話增長(zhǎng)56%。這個(gè)數(shù)字不需要解讀，白菜也能看出來(lái)夯爆了。光模塊的絕對(duì)龍頭，a股最直接受益于人工智能的上市公司。

2012年上市，現(xiàn)如今已經(jīng)是創(chuàng)業(yè)板二當(dāng)家，僅次于寧德時(shí)代。中際旭創(chuàng)的市值幾乎就是2023年之后漲出來(lái)的，3年漲了33倍，ai風(fēng)口吹麻了。

3、贛鋒鋰業(yè)一季度利潤(rùn)16-21億，鋰礦股去年下半年就業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)了，到這會(huì)已經(jīng)是名牌，所以價(jià)格也不便宜了。高盛在2024年預(yù)測(cè)鋰礦和光伏會(huì)率先反轉(zhuǎn)，結(jié)果鋰礦讓他們說(shuō)對(duì)了，但是光伏小老弟是怎么個(gè)事呢...

4、最最最最新消息，美軍擴(kuò)大了對(duì)伊朗的航運(yùn)物資封鎖范圍，把武器彈藥、原油、成品油、鋼鐵、鋁都納入其中。伊朗口頭警告美軍如果繼續(xù)在霍爾木茲海峽附近搞事就打沉他們的軍艦。國(guó)際油價(jià)因此短線漲了2%。

我覺(jué)得這是美國(guó)在第二次談判之前上壓力，爭(zhēng)取更多籌碼和話語(yǔ)權(quán)，并不是真的想搞事。伊朗就更是純口嗨，濃縮鈾和霍爾木茲海峽都能讓步怎么可能這個(gè)時(shí)候開(kāi)火打軍艦。我不覺(jué)得有多少人會(huì)為這點(diǎn)小插曲而恐慌。

今晚就這些，發(fā)射了。