影視行業(yè)丨研究報告

摘要：

中國影視行業(yè)作為集文化、科技與經(jīng)濟(jì)價值于一體的重要產(chǎn)業(yè)，正處在由規(guī)模擴(kuò)張向量質(zhì)齊升轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期。無論是已進(jìn)入成熟期、市場規(guī)模達(dá)千億的網(wǎng)絡(luò)影視，還是在波動中艱難復(fù)蘇的院線電影，都面臨著用戶增長放緩的共同挑戰(zhàn)。在此背景下，行業(yè)力圖通過打造“極致精品內(nèi)容”和構(gòu)建“硬核工業(yè)底座”來構(gòu)筑新的競爭壁壘。然而，市場的理性回歸與產(chǎn)業(yè)升級的努力，正面臨著盜版侵權(quán)的嚴(yán)重威脅，其危害在當(dāng)前市場增速放緩的背景下被急劇放大。

盡管權(quán)利方、行政及司法部門已構(gòu)建起“行政監(jiān)管+刑事打擊+技術(shù)反制”的立體化治理體系，并通過“劍網(wǎng)”專項(xiàng)行動、新《著作權(quán)法》的實(shí)施取得了一定成效，但影視行業(yè)的版權(quán)保護(hù)情況依然嚴(yán)峻。盜版已形成技術(shù)化、產(chǎn)業(yè)化的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，其造成的經(jīng)濟(jì)損失驚人，2025年院線電影盜版損失占行業(yè)規(guī)模比例高達(dá)18.2%。當(dāng)前維權(quán)面臨著“侵權(quán)成本低、維權(quán)成本高”的嚴(yán)重失衡困境，司法判賠金額普遍偏低，難以有效震懾侵權(quán)行為。因此，要徹底凈化網(wǎng)絡(luò)版權(quán)環(huán)境，仍需各界繼續(xù)努力，通過增設(shè)懲罰性賠償、加大行政執(zhí)法力度、壓實(shí)平臺責(zé)任等方式，共同構(gòu)建一個尊重原創(chuàng)、保護(hù)版權(quán)的清朗空間，以保障行業(yè)的健康與持續(xù)發(fā)展。

影視行業(yè)的經(jīng)濟(jì)社會價值

中國影視行業(yè)已成長為集文化傳播、科技創(chuàng)新、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與對外交流與于一體的綜合性戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)

影視行業(yè)是一個多維度、深層次的價值矩陣：對內(nèi)，它以文化凝聚人心，以科技驅(qū)動創(chuàng)新，通過文旅融合與產(chǎn)業(yè)鏈延伸，成為拉動內(nèi)需、促進(jìn)區(qū)域發(fā)展的新引擎；對外，它以內(nèi)容傳播中國聲音，提升文化影響力。因此，大力發(fā)展高質(zhì)量的影視產(chǎn)業(yè)，不僅是繁榮社會主義文化的重要舉措，更是推動科技創(chuàng)新、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、增強(qiáng)國家綜合競爭力的戰(zhàn)略選擇。

影視行業(yè)內(nèi)容投資制作趨勢

中國影視行業(yè)積極踐行文化強(qiáng)國戰(zhàn)略，持續(xù)提升精品內(nèi)容制作水平

影視行業(yè)持續(xù)挖掘博大精深的中華文明優(yōu)秀元素，積極引用前沿信息技術(shù)，集中優(yōu)勢資源，打造具有現(xiàn)象級影響力的“天花板”作品。切實(shí)踐行習(xí)近平總書記所提出的“不斷發(fā)展具有強(qiáng)大思想引領(lǐng)力、精神凝聚力、價值感召力、國際影響力的新時代中國特色社會主義文化，不斷增強(qiáng)人民精神力量，筑牢強(qiáng)國建設(shè)、民族復(fù)興的文化根基”。

影視行業(yè)重要細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模

網(wǎng)絡(luò)影視行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，電影行業(yè)規(guī)模波動上行

作為影視行業(yè)的核心賽道之一的中國網(wǎng)絡(luò)影視行業(yè)在經(jīng)歷過早期的野蠻生長與爆發(fā)式擴(kuò)張后，已正式跨入穩(wěn)步增長的成熟期。根據(jù)艾瑞咨詢的權(quán)威測算，2025年中國網(wǎng)絡(luò)影視行業(yè)市場規(guī)模已達(dá)1343億元，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢由激進(jìn)轉(zhuǎn)為理性，商業(yè)模式日趨完善，產(chǎn)業(yè)深層價值正在逐步釋放。與此同時，作為線下娛樂核心支柱的院線電影行業(yè)，也在波動中艱難前行。2025年，中國院線電影行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到549億元，整體呈現(xiàn)上行態(tài)勢。

網(wǎng)絡(luò)影視行業(yè)商業(yè)模式和市場結(jié)構(gòu)

用戶付費(fèi)和廣告兩大商業(yè)模式占據(jù)網(wǎng)絡(luò)影視行業(yè)總收入的80%-90%

網(wǎng)絡(luò)影視行業(yè)目前已經(jīng)形成用戶付費(fèi)和廣告兩大主流商業(yè)模式，其中用戶付費(fèi)占比過半，是最主要的商業(yè)模式。

此外，版權(quán)的發(fā)行/分銷、視頻IP授權(quán)/藝人經(jīng)紀(jì)、視頻電商、實(shí)物衍生品授權(quán)等也成為網(wǎng)絡(luò)影視行業(yè)收入的有力補(bǔ)充。

電影行業(yè)商業(yè)模式和市場結(jié)構(gòu)

票房收入為主導(dǎo)，多元收入探索持續(xù)深化

電影已形成以票房分賬為核心，多種授權(quán)與開發(fā)模式并行的多元化收入結(jié)構(gòu)。院線發(fā)行是絕對主力，貢獻(xiàn)約80%-90%的收入。除此之外，電影也積極拓展非票房收入：新媒體授權(quán)為優(yōu)質(zhì)內(nèi)容提供“二次生命”，成為最重要的增量市場（占比6%-8%） ；商品化權(quán)授權(quán)（約1%）和海外發(fā)行則代表了IP長期價值與市場潛力的探索方向。

網(wǎng)絡(luò)長視頻用戶規(guī)模

長視頻用戶數(shù)量穩(wěn)定在7億規(guī)模，25年略有下降

2025年以來，長視頻用戶數(shù)和網(wǎng)民使用率均略微下降，截至2025年12月，長視頻用戶規(guī)模在7.30億，占網(wǎng)民使用率的64.8%。

網(wǎng)絡(luò)長視頻用戶觀看時長

長視頻單個用戶的參與度和粘性也在下降

2025年長視頻平臺用戶的日均使用時長出現(xiàn)了持續(xù)的縮減，行業(yè)既面臨來自其他內(nèi)容形式如短視頻、短劇的激烈競爭，同時還遭遇切片、盜版網(wǎng)站聚合等大量免費(fèi)盜版資源的分流，導(dǎo)致用戶使用時長下滑明顯。

劇集和綜藝內(nèi)容產(chǎn)量

劇集市場大幅收縮，綜藝市場穩(wěn)中下降

國內(nèi)劇集市場從2020年的409部高點(diǎn)，持續(xù)下滑至2024年238部，新上線總量接近腰斬，主要是由于網(wǎng)絡(luò)劇數(shù)量減少，劇集制作從追求“數(shù)量”到追求“質(zhì)量”。此外，綜藝產(chǎn)量相比2024年略有下降。

院線電影用戶規(guī)模和上映數(shù)量

市場韌性增強(qiáng)，國產(chǎn)片主導(dǎo)市場

過去幾年，中國電影產(chǎn)業(yè)在政策引導(dǎo)、市場磨練與科技賦能下，正在從追求數(shù)量的“電影大國”向注重質(zhì)量的“電影強(qiáng)國”扎實(shí)邁進(jìn)，院線從過去追求銀幕數(shù)量的增長，轉(zhuǎn)向更關(guān)注運(yùn)營效率。國產(chǎn)片年上映數(shù)量穩(wěn)定在350部以上，成為市場供給的絕對主力。

盜版播放渠道

盜版內(nèi)容傳播的渠道非常廣泛，瀏覽器/搜索引擎是核心入口

盜版內(nèi)容的傳播渠道已滲透至瀏覽器/搜索、網(wǎng)盤、短視頻、直播、電商等多個環(huán)節(jié)，其中，近三分之二（64.5%）的用戶通過瀏覽器/搜索引擎的推薦和引導(dǎo)接觸盜版，這使其成為盜版內(nèi)容傳播最主要渠道。網(wǎng)盤（50.7%）作為獲取渠道依然猖獗，而短視頻切片（46.7%）成為最普遍的盜版形式，已與盜版網(wǎng)站/APP（47.1%）的滲透率相當(dāng)。

網(wǎng)絡(luò)視頻盜版?zhèn)鞑ト肟诜治?/strong>

瀏覽器/搜索引擎在盜版視頻傳播鏈中扮演的關(guān)鍵角色

目前盜版內(nèi)容的傳播大量通過搜索引擎/瀏覽器的索引與展示。部分瀏覽器/搜索引擎通過聚合或主動索引盜版內(nèi)容來獲取用戶和流量，在短期來看是有效的增長策略，但加劇了版權(quán)生態(tài)的惡化。大量用戶在“免費(fèi)”和“便捷”的誘惑下，很容易轉(zhuǎn)化為盜版資源的使用者。

網(wǎng)盤/云盤在盜版視頻傳播中的作用

網(wǎng)盤不僅是存儲工具，更是重要的盜版視頻獲取和分發(fā)平臺

27.7%的用戶將網(wǎng)盤主要用作盜版資源庫。很多用戶認(rèn)為網(wǎng)盤上的盜版資源是吸引其付費(fèi)購買會員的重要因素，盜版內(nèi)容直接成為了網(wǎng)盤平臺的付費(fèi)轉(zhuǎn)化工具，形成了“網(wǎng)盤默許/縱容盜版吸引用戶—用戶為更快下載、更大空間付費(fèi)”的畸形商業(yè)模式。

短視頻對正版網(wǎng)絡(luò)視頻的影響

短視頻中存在大量未經(jīng)授權(quán)的切片內(nèi)容

在短視頻用戶日常觀看的種類中，剪輯影視內(nèi)容的短視頻占比位列第一。其中，超過半數(shù)的用戶月均觀看20集以上非官方剪輯內(nèi)容，如此巨量的集數(shù)說明對于部分用戶來說，未經(jīng)授權(quán)的剪輯/搬運(yùn)的短視頻正在以巨大的規(guī)模分流用戶，這直接侵蝕了長視頻平臺的核心價值，對影視行業(yè)的健康發(fā)展構(gòu)成嚴(yán)重威脅。

網(wǎng)絡(luò)視頻盜版新態(tài)勢

線上數(shù)字內(nèi)容盜版+線下實(shí)體商品盜版

當(dāng)前的盜版問題已從單一的“觀看盜版視頻”演變?yōu)橐粋€貫穿線上到線下、內(nèi)容到商品、簡單搬運(yùn)到智能剪輯的全域性、系統(tǒng)性挑戰(zhàn)。

網(wǎng)絡(luò)影視盜版損失規(guī)模測算

2025年網(wǎng)絡(luò)影視損失244.7億

根據(jù)艾瑞咨詢測算，2025年網(wǎng)絡(luò)影視盜版損失在為244.7億元，盜版占行業(yè)規(guī)模占比達(dá)18.2%。相比2018年，行業(yè)規(guī)模增長了39.5%，但盜版損失規(guī)模增長了79.4%，盜版持續(xù)成為限制網(wǎng)絡(luò)影視行業(yè)健康發(fā)展的重要問題。

打擊盜版舉措及成效——視頻平臺方維權(quán)體系

視頻平臺方在打擊影視資源盜版方面，構(gòu)建了一套貫穿事前、事中、事后的全鏈條維權(quán)體系

事前，通過向國家版權(quán)局申報重點(diǎn)作品預(yù)警片單，以及向各平臺發(fā)送預(yù)警函，提前布防，防范侵權(quán)于未然；事中，針對已出現(xiàn)的盜版鏈接，利用線上投訴通道發(fā)送侵權(quán)通知函，要求平臺采及時的必要措施予以處置；事后，當(dāng)常規(guī)手段無效時，則果斷啟動民事訴訟或向行政機(jī)關(guān)投訴/報案，通過法律手段進(jìn)行打擊與權(quán)利補(bǔ)救，從而最大限度地保護(hù)自身知識產(chǎn)權(quán)。

打擊盜版舉措及成效——著作權(quán)法第三次修訂

著作權(quán)第三次修訂，全方位提升了影視產(chǎn)業(yè)的著作權(quán)保護(hù)水平

著作權(quán)法2021年第三次修訂，通過完善作品類型、完善行政保護(hù)制度、加強(qiáng)侵權(quán)懲戒、優(yōu)化維權(quán)機(jī)制等措施，進(jìn)一步激勵創(chuàng)作、規(guī)范市場秩序，促進(jìn)影視產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展和國際競爭力提升。

打擊盜版舉措及成效——行政執(zhí)法

國家行政部門已經(jīng)構(gòu)建起以專項(xiàng)行動為引領(lǐng)，多部門聯(lián)動的治理體系

國家行政部門在治理盜版影視方面，以“劍網(wǎng)”“昆侖”等國家級專項(xiàng)行動為引領(lǐng)，以版權(quán)、公安、網(wǎng)信、工信等多部門協(xié)同聯(lián)動為支撐，通過建立重點(diǎn)作品預(yù)警名單、發(fā)布典型案件、強(qiáng)化行刑銜接等機(jī)制，在打擊侵權(quán)盜版網(wǎng)站、院線電影盜版等方面取得較好成就。面對技術(shù)迭代和商業(yè)模式更新，瀏覽器、網(wǎng)盤及短視頻等領(lǐng)域的侵權(quán)治理仍面臨持續(xù)挑戰(zhàn)，還需不斷加強(qiáng)執(zhí)法力度，提升治理效能，對盜版業(yè)態(tài)形成有力震懾。

打擊盜版舉措及成效——視頻平臺方司法途徑

多個判決認(rèn)定平臺需為系統(tǒng)性、大規(guī)模的侵權(quán)行為承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任

在《德云斗笑社》和《長相思》案中，法院基于平臺在收到海量預(yù)警及侵權(quán)通知后仍放任甚至參與侵權(quán)的主觀故意，以及侵權(quán)規(guī)模巨大、持續(xù)時間長、對正版市場造成實(shí)質(zhì)性替代等嚴(yán)重情節(jié)，依法適用了懲罰性賠償；在《狂飆》案中，法院全額支持了權(quán)利人3000萬元的賠償訴請，在計算損害賠償時，法院根據(jù)案件證據(jù)采用裁量性賠償方法，以更充分地補(bǔ)償權(quán)利人的實(shí)際損失；騰訊視頻在美國勝訴并獲得高額賠償?shù)陌讣砻鳎袊鴻?quán)利人的版權(quán)保護(hù)行動已延伸至境外，司法打擊是全球性的。

加強(qiáng)影視行業(yè)版權(quán)保護(hù)力度的建議

切實(shí)加強(qiáng)行政和司法保護(hù)力度，確保行業(yè)持續(xù)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)內(nèi)容

加大版權(quán)保護(hù)力度，微觀層面是為了保障權(quán)利人的當(dāng)期收益，懲治侵權(quán)行為；中觀層面是為了維護(hù)一個能讓巨額內(nèi)容投資得以回收并盈利的市場環(huán)境，確保商業(yè)模式的可持續(xù)；宏觀層面則是為了激勵持續(xù)的創(chuàng)新與優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的誕生，為國家文化產(chǎn)業(yè)的繁榮奠定堅(jiān)實(shí)的法治基石。

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