廣東
4月17日，A股三大指數(shù)漲跌不一，滬指窄幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板指漲超1%，再創(chuàng)近11年新高，從板塊來(lái)看，CPO概念持續(xù)爆發(fā)，十余只成分股漲停，源杰科技股價(jià)超越貴州茅臺(tái)成A股新“股王”。劍橋科技、光迅科技漲停創(chuàng)歷史新高，華盛昌5天3板，蘅東光、泰金新能、則成電子、凱格精機(jī)等漲超10%。
消息面上，光模塊龍頭中際旭創(chuàng)4月16日發(fā)布一季報(bào)，營(yíng)收194.96億元同比大增192.12%，歸母凈利潤(rùn) 57.35億元同比暴漲262.28%，業(yè)績(jī)超預(yù)期強(qiáng)勢(shì)兌現(xiàn)，進(jìn)一步印證 AI 算力需求爆發(fā)下行業(yè)高景氣，政策與業(yè)績(jī)雙重共振推動(dòng)板塊持續(xù)走強(qiáng)。
中國(guó)銀河證券認(rèn)為，AI算力需求加速光模塊迭代升級(jí)及商業(yè)化放量。當(dāng)前AI大模型技術(shù)迅速迭代，AI應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓寬，算力需求爆發(fā)下海內(nèi)外CSP廠(chǎng)商逐步加大資本開(kāi)支投入。根據(jù)Lightcounting預(yù)測(cè)，2026年全球數(shù)通光模塊市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到228億美元，到2030年將增長(zhǎng)至414美元，25-30年復(fù)合增速達(dá)到20%；同時(shí)2026年起800G和1.6T光模塊將迎來(lái)快速放量，合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到146億美元，占整體光模塊市場(chǎng)的約 64%，而3.2T光模塊有望自2028年逐步起量。
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