財(cái)聯(lián)社4月26日訊（記者 林堅(jiān)）繼今年1月創(chuàng)辦秩匯科技后，財(cái)富管理行業(yè)老將徐海寧有了哪些收獲？在4月24日由財(cái)聯(lián)社、南方基金、秩匯科技、華泰證券四方共同主辦的“南風(fēng)開(kāi)泰?相伴致遠(yuǎn)”中國(guó)財(cái)富管理服務(wù)高峰論壇上，徐海寧以秩匯科技董事長(zhǎng)兼CEO的身份亮相，將思考聚焦到投顧隊(duì)伍能力建設(shè)上。

南方財(cái)秩?買方投顧菁英訓(xùn)練營(yíng)當(dāng)天宣布開(kāi)營(yíng)。作為訓(xùn)練營(yíng)核心發(fā)起人之一，也是論壇的主辦方之一，徐海寧親自出任訓(xùn)練營(yíng)召集人，被投顧學(xué)員們親切稱為“班主任”，根據(jù)當(dāng)下買方投顧業(yè)務(wù)的發(fā)展，結(jié)合投顧們的痛點(diǎn)與需求，對(duì)講師與課程全面把關(guān)。

在由財(cái)聯(lián)社、南方基金、秩匯科技、華泰證券共同主辦的這場(chǎng)訓(xùn)練營(yíng)，向全行業(yè)開(kāi)放，不設(shè)機(jī)構(gòu)門(mén)檻，旨在為暢通財(cái)富管理“最后一公里”的專業(yè)服務(wù)力量——投資顧問(wèn)賦能。高起點(diǎn)的上海首期后，第二期已經(jīng)敲定落地山東，讓更多投顧伙伴享有訓(xùn)練營(yíng)的福利。

中國(guó)財(cái)富管理服務(wù)高峰論壇上，徐海寧代表主辦方致辭。

“2026 年《政府工作報(bào)告》首次提出培育中國(guó)服務(wù)品牌。源于共同的行業(yè)責(zé)任，也順應(yīng)時(shí)代發(fā)展的召喚，秉持著讓專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值、讓服務(wù)溫暖人心的夢(mèng)想，四家機(jī)構(gòu)攜手舉辦本次論壇和訓(xùn)練營(yíng)，并倡議共同推動(dòng)構(gòu)建財(cái)富管理的中國(guó)服務(wù)品牌。當(dāng)下財(cái)富管理正處在轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)的關(guān)鍵時(shí)期，行業(yè)發(fā)展邏輯已發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，如果說(shuō)過(guò)去更多關(guān)注規(guī)模與速度，那么今天，行業(yè)更需要專業(yè)與責(zé)任、信任與陪伴、長(zhǎng)期與價(jià)值�！毙旌幵谡搲险劦健�

在她看來(lái)，買方投顧正是實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)型的核心抓手，而作為暢通財(cái)富管理最后一公里的專業(yè)服務(wù)力量，投資顧問(wèn)的能力建設(shè)將至關(guān)重要。徐海寧的觀念很鮮明，就是要通過(guò)專業(yè)服務(wù)的提質(zhì)增效來(lái)提升財(cái)富管理的“含新量”，不斷增強(qiáng)行業(yè)的專業(yè)能力、服務(wù)價(jià)值，構(gòu)建新質(zhì)生產(chǎn)關(guān)系，形成行業(yè)新生態(tài)。

早在2024年財(cái)聯(lián)社第三屆財(cái)富管理論壇上，徐海寧就曾亮出鮮明觀點(diǎn)：財(cái)富管理轉(zhuǎn)型買方投顧，不是要不要轉(zhuǎn)的問(wèn)題，而是必須轉(zhuǎn)、盡早轉(zhuǎn)、抓緊轉(zhuǎn)，體系搭建、場(chǎng)景布局、人才培養(yǎng)，每一步都等不得。2026年初創(chuàng)業(yè)成立秩匯科技，財(cái)富管理轉(zhuǎn)型解決方案與專業(yè)人才能力培養(yǎng)是一個(gè)創(chuàng)業(yè)重點(diǎn)，將多年行業(yè)呼吁，落地成為可觸摸、可學(xué)習(xí)、可復(fù)制的實(shí)戰(zhàn)行動(dòng)。

在首期訓(xùn)練營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)，徐海寧寄語(yǔ)學(xué)員。

徐海寧倡議行業(yè)回歸財(cái)富管理的本源與使命。

論壇開(kāi)營(yíng)儀式上，徐海寧談到，財(cái)富管理深度串聯(lián)資本市場(chǎng)與萬(wàn)千家庭，一端是專業(yè)投顧服務(wù)，另一端是人民，不僅關(guān)乎家庭子女教育、養(yǎng)老保障等現(xiàn)實(shí)需求，更承載著金融行業(yè)服務(wù)居民、賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)的責(zé)任。

徐海寧寄語(yǔ)行業(yè)與所有從業(yè)者：愿每一位投資者都能被專業(yè)服務(wù)溫柔以待，每一家機(jī)構(gòu)都能以責(zé)任贏得信任，每一位從業(yè)者都能在奮斗中收獲成長(zhǎng)，中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)在新時(shí)代浪潮中行穩(wěn)致遠(yuǎn)、光華綻放。

為何要開(kāi)辦訓(xùn)練營(yíng)？

財(cái)富管理行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)的關(guān)鍵窗口期，買方投顧業(yè)務(wù)快速發(fā)展，但專業(yè)人才缺口持續(xù)擴(kuò)大，具備買方思維、實(shí)戰(zhàn)能力、服務(wù)意識(shí)的投顧人才供不應(yīng)求，成為制約行業(yè)轉(zhuǎn)型的核心瓶頸。

徐海寧多次在公開(kāi)場(chǎng)合強(qiáng)調(diào)過(guò)，買方投顧轉(zhuǎn)型是一場(chǎng)體系化的重構(gòu)，絕非單點(diǎn)優(yōu)化，人才隊(duì)伍建設(shè)是貫穿始終的核心。目前來(lái)看，發(fā)起本次訓(xùn)練營(yíng)是她將此前“買方投顧是財(cái)富管理必由之路”“必須轉(zhuǎn)、盡早轉(zhuǎn)”的行業(yè)呼吁，轉(zhuǎn)化為人才培育、生態(tài)共建的一次開(kāi)放行動(dòng)。

四方共同主辦的買方投顧菁英訓(xùn)練營(yíng)面向全國(guó)券商、基金、第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)全行業(yè)招募，從頭部機(jī)構(gòu)的資深投顧，到基層網(wǎng)點(diǎn)的一線從業(yè)者都有報(bào)名學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。面對(duì)全國(guó)奔赴而來(lái)的投顧，徐海寧表示：訓(xùn)練營(yíng)絕不會(huì)是“一錘子買賣”，要持續(xù)地做下去。

“首趨E指”工作坊是首期訓(xùn)練營(yíng)的亮點(diǎn)，時(shí)間雖然在晚六七點(diǎn)后，但學(xué)員的情緒飽滿，以團(tuán)隊(duì)協(xié)作當(dāng)場(chǎng)完成任務(wù)挑戰(zhàn)，進(jìn)行陳述與答辯，上海交大的階梯教室極度還原了學(xué)習(xí)環(huán)境。記者親歷了學(xué)員之間跨組觀摩、互相拍磚。

“首趨E指”工作坊受到投顧們的積極參與，討論踴躍。

徐海寧親自牽頭設(shè)計(jì)“首趨E指”工作坊整體邏輯與框架，這也是她多年的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)洞察的心法輸出，讓學(xué)員把時(shí)間花在實(shí)戰(zhàn)上，在課堂中沉浸式體會(huì)并踐行從客戶角度做服務(wù)。

記者在工作坊現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，每一個(gè)作業(yè)題目都來(lái)自真實(shí)投顧服務(wù)中失敗或卡頓的案例，學(xué)員將在沉浸式實(shí)戰(zhàn)中直面痛點(diǎn)、拆解癥結(jié)、重構(gòu)解法。

“未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，正轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)服務(wù)。”徐海寧認(rèn)為，“建設(shè)一支真正站在客戶立場(chǎng)、具備長(zhǎng)期主義理念和綜合服務(wù)能力的投顧隊(duì)伍，是行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵所在。工作坊就希望通過(guò)體系化訓(xùn)練與實(shí)戰(zhàn)化演練，為行業(yè)探索一條可復(fù)制、可推廣、可持續(xù)的人才培養(yǎng)路徑�！�

訓(xùn)練營(yíng)、工作坊未來(lái)還會(huì)一步步走進(jìn)京津冀、粵港澳大灣區(qū)、成渝經(jīng)濟(jì)圈，甚至下沉到三、四線城市和縣域市場(chǎng)，解決基層投顧“沒(méi)機(jī)會(huì)學(xué)、沒(méi)地方學(xué)”的難題。

多次呼吁盡早在人才培養(yǎng)上下功夫

財(cái)富管理行業(yè)老將徐海寧又一次把自己堅(jiān)守多年的買方投顧理念，從紙上呼吁變成了腳下實(shí)干。

“買方投顧是財(cái)富管理新質(zhì)生產(chǎn)力”，徐海寧旗幟鮮明地堅(jiān)定看好財(cái)富管理事業(yè)的未來(lái)，尤其是買方投顧的轉(zhuǎn)型思路。她在不同場(chǎng)合都提出過(guò)三個(gè)“盡早”，呼吁同行盡早進(jìn)行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，盡早向買方投顧回歸，盡早在人才培養(yǎng)上下功夫。把訓(xùn)練營(yíng)打造成行業(yè)共享課堂，這足以體現(xiàn)她的理念。

財(cái)富管理市場(chǎng)正迎來(lái)一個(gè)分工細(xì)化、客戶細(xì)分、服務(wù)模式差異化的快速發(fā)展階段。她強(qiáng)調(diào)在不利的市場(chǎng)環(huán)境下，財(cái)富管理業(yè)務(wù)需要進(jìn)一步深化轉(zhuǎn)型發(fā)展，要重視客戶陪伴，積極回歸財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的買方中介本源。

在徐海寧看來(lái)，通過(guò)培育專業(yè)投顧人才，引導(dǎo)居民儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期權(quán)益資產(chǎn)，既能提升居民財(cái)產(chǎn)性收入，又能優(yōu)化資本市場(chǎng)投融資生態(tài)，讓財(cái)富管理行業(yè)在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、保障民生財(cái)富、建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)的進(jìn)程中，發(fā)揮更大的作用。