在伊朗局勢(shì)緩和的背景下，亞太股市全線爆發(fā)。

5月7日，亞太主要股指收盤(pán)全線飆升，日經(jīng)225指數(shù)大漲5.58%， 首次收于62000點(diǎn)上方，再創(chuàng)歷史新高；韓國(guó)綜合指數(shù)上漲1.43%報(bào)7490.05點(diǎn)，亦創(chuàng)新高；MSCI越南、新西蘭標(biāo)普50指數(shù)均漲約1%。港股強(qiáng)勢(shì)拉升，恒生科技指數(shù)大漲超3%。

A股主要股指集體上揚(yáng)，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)綜指等表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。截至收盤(pán)，滬指漲0.48%報(bào)4180.09點(diǎn)，深證成指漲1.18%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.45%，科創(chuàng)綜指漲1.99%，北證50指數(shù)大漲超3%，滬深北三市合計(jì)成交約3.17萬(wàn)億元，較此前一日減少約780億元。

A股市場(chǎng)超3500股飄紅，半導(dǎo)體板塊再度走強(qiáng)，新相微、華虹公司、德明利等續(xù)創(chuàng)新高；CPO概念爆發(fā)，炬光科技20%漲停，創(chuàng)歷史新高；東山精密午后封漲停，股價(jià)突破200元大關(guān)，最新市值3866億元；新易盛漲近8%，全日成交289.1億元，位居A股成交額首位。PCB概念活躍，聚杰微纖20%漲停創(chuàng)新高；人形機(jī)器人概念崛起，肇民科技20%漲停，華光新材盤(pán)中漲停創(chuàng)歷史新高；AI應(yīng)用概念午后拉升，易點(diǎn)天下20%漲停，零點(diǎn)有數(shù)、光云科技等漲超10%；電力板塊強(qiáng)勢(shì)，華電遼能、華電能源等漲停。

消息面上，據(jù)沙特阿拉伯阿拉比亞電視臺(tái)7日援引消息人士的話報(bào)道，伊朗和美國(guó)已就緩解美國(guó)海上封鎖以換取霍爾木茲海峽逐步重新開(kāi)放達(dá)成共識(shí)。不過(guò)該消息尚未得到美伊官方證實(shí)。報(bào)道稱，未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)，霍爾木茲海峽船只滯留問(wèn)題將取得突破性進(jìn)展。為逐步重新開(kāi)放霍爾木茲海峽，有關(guān)方面正在進(jìn)行密集聯(lián)絡(luò)。報(bào)道說(shuō)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普已要求伊朗盡快對(duì)美國(guó)提出的方案作出回應(yīng)。伊朗可能于今天將其回應(yīng)交給斡旋方巴基斯坦。

此外，伊朗媒體7日?qǐng)?bào)道說(shuō)，伊朗港口與海事組織已向位于霍爾木茲海峽及鄰近水域的所有船只發(fā)布正式通知，伊朗將為它們提供食品、燃料、醫(yī)療及有限維修等服務(wù)。通知說(shuō)，船只可通過(guò)甚高頻16頻道聯(lián)系最近的伊朗港口交管部門(mén)請(qǐng)求援助。該通知將在3天內(nèi)每天重復(fù)播報(bào)3次。

CPO概念爆發(fā)

CPO概念盤(pán)中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至收盤(pán)，炬光科技20%漲停，創(chuàng)歷史新高；蘅東光、仕佳光子、平治信息等漲超10%；東山精密午后封漲停，股價(jià)突破200元大關(guān)，再創(chuàng)新高。

消息面上，英偉達(dá)與康寧公司5月6日宣布達(dá)成一項(xiàng)多年期商業(yè)與技術(shù)合作伙伴關(guān)系，旨在大幅擴(kuò)大美國(guó)本土先進(jìn)光連接解決方案的制造能力，以支持下一代AI基礎(chǔ)設(shè)施。康寧將把其在美國(guó)的光連接制造產(chǎn)能提升10倍，并將美國(guó)光纖產(chǎn)量提升超過(guò)50%，以滿足由AI工廠建設(shè)加速帶來(lái)的需求。這些產(chǎn)能將專項(xiàng)供應(yīng)英偉達(dá)旗下GPU集群，并支持CPO（共封裝光學(xué)）及NPO（近封裝光學(xué)）等下一代光電融合技術(shù)路線。

中信建投證券指出，光模塊是實(shí)現(xiàn)光電信號(hào)轉(zhuǎn)換的核心器件，向高速率快速迭代。2026年全球光模塊市場(chǎng)預(yù)計(jì)保持60%增速，2031年規(guī)模近600億美元。AI大模型分布式訓(xùn)練與普惠推理流量持續(xù)爆發(fā)，全球云廠商與國(guó)內(nèi)算力運(yùn)營(yíng)商同步推進(jìn)800G規(guī)模商用、1.6T批量起量，3.2T預(yù)計(jì)2027年—2028年開(kāi)始驗(yàn)證，光通信技術(shù)迭代進(jìn)一步提速。AI場(chǎng)景對(duì)超高清帶寬、微秒級(jí)低延遲、高可靠無(wú)損傳輸?shù)囊蟪掷m(xù)提升，高速光模塊需求量與規(guī)格同步爆發(fā)。

人形機(jī)器人概念活躍

人形機(jī)器人概念盤(pán)中走勢(shì)活躍，截至收盤(pán)，肇民科技20%漲停；華光新材漲超17%，盤(pán)中一度漲停創(chuàng)歷史新高；三瑞智能漲超16%，恒鋒工具、天準(zhǔn)科技、電連技術(shù)等漲超10%。

消息面上，宇樹(shù)科技今日宣布，全球首個(gè)人形機(jī)器人任務(wù)動(dòng)作應(yīng)用商店——UniStore（宇樹(shù)應(yīng)用平臺(tái)）正式全面開(kāi)放。這一平臺(tái)是目前行業(yè)首個(gè)面向人形機(jī)器人的共享應(yīng)用生態(tài)，旨在讓用戶無(wú)需底層編程能力，便可像為手機(jī)安裝APP一樣，為機(jī)器人一鍵部署復(fù)雜動(dòng)作與功能。

此外，特斯拉近日發(fā)布消息稱，第三代人形機(jī)器人Optimus V3預(yù)計(jì)年中亮相，2026年7-8月啟動(dòng)正式投產(chǎn)，產(chǎn)品測(cè)試穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)2027年投入外部場(chǎng)景應(yīng)用。

機(jī)構(gòu)表示，馬斯克最新表態(tài)表明Optimus V3雖未于一季度發(fā)布，但整體項(xiàng)目仍穩(wěn)步推進(jìn)中，結(jié)合此前特斯拉機(jī)器人的招聘公告，預(yù)計(jì)項(xiàng)目推進(jìn)逐步加深，Optimus量產(chǎn)腳步逐漸靠近。當(dāng)前Optimus V3持續(xù)預(yù)熱中，后續(xù)產(chǎn)品發(fā)布、量產(chǎn)推進(jìn)等值得重點(diǎn)關(guān)注。宇樹(shù)科技等國(guó)產(chǎn)機(jī)器人公司IPO持續(xù)推進(jìn)，本體產(chǎn)品價(jià)值量高且接近終端客戶，在產(chǎn)業(yè)鏈中地位顯著、品牌力凸顯，本體廠商有望估值重估，建議關(guān)注相關(guān)供應(yīng)鏈。當(dāng)前機(jī)器人板塊逐步進(jìn)入配置區(qū)間，宇樹(shù)IPO和特斯拉V3均蓄勢(shì)待發(fā)。

萬(wàn)聯(lián)證券指出，特斯拉與宇樹(shù)科技人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)展較快，建議關(guān)注已進(jìn)入或有望切入其供應(yīng)鏈的核心零部件廠商，特別是在精密減速器、執(zhí)行器、傳感器等價(jià)值量大、技術(shù)壁壘高的環(huán)節(jié)。價(jià)格是規(guī)模商業(yè)化的重要前提，緊扣成本下探核心邏輯，關(guān)注國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的突破與放量。國(guó)內(nèi)企業(yè)正通過(guò)技術(shù)自研與供應(yīng)鏈整合，將整機(jī)價(jià)格從百萬(wàn)級(jí)迅速拉至十萬(wàn)級(jí)。成本優(yōu)勢(shì)疊加持續(xù)迭代，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈有望實(shí)現(xiàn)從替代到引領(lǐng)的跨越，建議關(guān)注掌握電機(jī)、減速器、控制器等核心零部件技術(shù)，并能實(shí)現(xiàn)低成本、高質(zhì)量量產(chǎn)的公司。

責(zé)編：萬(wàn)健祎

校對(duì)：蘇煥文

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